What is a case in Capsule CRM?

En Capsule, un "caso" ha sido renombrado a un "proyecto." Un proyecto en Capsule se refiere a una forma estructurada y organizada de gestionar y rastrear trabajo o tareas específicas asociadas con un cliente. Es una función diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar y documentar eficientemente sus proyectos, tareas relacionadas e interacciones relacionadas con clientes individuales. Con el cambio de nombre de "caso" a "proyecto," refleja una terminología más común e intuitiva que se alinea con cómo las empresas típicamente gestionan y categorizan su trabajo. Esencialmente, un proyecto en Capsule te permite centralizar y monitorear todo el trabajo e información relevante asociado con un cliente específico, facilitando mantenerse organizado, entregar trabajo y proporcionar un excelente servicio.