Wir sind jetzt in der Lage, direkt ein Angebot aus unserem CRM (HubSpot) mit nur wenigen Klicks zu versenden. Wir konnten es so konfigurieren, dass es Produktposten aus einem HubSpot-Deal einzieht und diese Posten bestimmten Bereichen des Angebots zugeordnet werden, was sehr praktisch ist.
Wir haben es auch geschafft, GetAccept direkt mit unserer ChargeBee-Instanz zu integrieren, sodass, sobald ein Interessent oder Kunde unterschreibt, ihr Abonnement automatisch korrekt eingerichtet wird - was unserem Finanzoperationsteam unzählige Stunden spart. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Als wir dies ursprünglich eingeführt haben, mussten unsere Vertriebsmitarbeiter Änderungen direkt in der Angebotsvorlage vornehmen, was etwas umständlich war; das Layout des Angebotswerkzeugs kann für einen Vertriebsmitarbeiter, der Änderungen vornehmen oder von Grund auf neu erstellen muss, vielleicht etwas komplex aussehen - jedoch begegnen wir dem, indem wir Vorlagen erstellen, die so wenige Klicks wie möglich für einen Mitarbeiter erfordern.
Die Einrichtungseinstellungen können anfangs ohne Anleitung etwas schwer zu navigieren sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
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Organische Bewertung. Diese Bewertung wurde vollständig ohne Einladung oder Anreiz von G2, einem Verkäufer oder einem Partnerunternehmen verfasst.
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