Gosto que o Truss esteja cheio de recursos, mas também não seja avassalador. Valorizo que esteja conectado ao meu e-mail, permitindo-me enviar listas de solicitação de informações e entregar declarações de impostos de forma muito tranquila. A integração com o software Drake Tech é uma grande ajuda, e estou realmente satisfeito que a configuração inicial tenha sido muito fácil.

Comecei a usar o Truss em dezembro de 2024 / janeiro de 2025, bem antes de começar minha temporada de impostos. Eu estava usando outro portal de clientes - sistema de gerenciamento de documentos, mas não era bom. Meus clientes não gostavam, não era muito amigável para permissões e simplesmente não atendia às minhas necessidades. Assim que fiz a demonstração do Truss, percebi que este programa tinha tudo o que eu precisava e que nem sabia que precisava. Tenho uma prática solo e todos os outros programas eram simplesmente demais para mim. Eu precisava acompanhar os projetos, mas não precisava das comunicações internas ou da configuração que os outros tinham. Isso era simplesmente perfeito para mim. Eu queria automatizar muitos dos meus processos, mas não sabia como fazer isso. O Truss já tinha descoberto como. O grupo do Truss é muito fácil de trabalhar. Você menciona um problema na terça-feira e na sexta-feira eles já têm uma solução implementada. ADOREI os webinars do Dan em janeiro / fevereiro. Fui informado de que eles terão mais no verão / outono e mal posso esperar. Planejo usar meus dias de treinamento para me familiarizar melhor com o sistema e ser muito mais eficiente para a temporada de impostos de 2025.

Eu quase nunca escrevo resenhas, mas sinto que precisava escrever esta depois de usá-lo na última temporada de impostos. O Truss é otimizado para uso em celular sem precisar baixar um aplicativo e cria um processo de coleta fácil para os clientes. Tarefas (solicitações de documentos e afins) e planilhas são criadas com base na declaração do ano anterior, e o questionário pode criar tarefas com base nas respostas. A entrega da declaração também é uma melhoria em relação ao nosso processo original, pois fazemos o upload de um único PDF da declaração e o Truss o divide em tarefas (pague este imposto devido, faça este pagamento estimado de imposto, pague esta fatura, etc.), o que ajuda a manter os clientes focados no que precisa ser feito após a entrega da declaração. Ele também pode montar declarações locais que precisam ser enviadas pelo correio e não podem ser enviadas eletronicamente, para que o cliente possa imprimir e enviá-las. Acho que meu recurso favorito é o modo de papéis de trabalho. Ele transforma automaticamente o questionário, as planilhas, os uploads e os comentários dos clientes em um único PDF organizado que pode ser marcado no software. Há um painel à esquerda que mostra as diferentes seções (ABC W-2, XYZ Schedule C) que possui verificações de revisão em vários níveis e sinalização. Há também um recurso de fita de calculadora. No geral, ele substituiu o Grunt Worx e o Tic Tie Calculate. Os proprietários são receptivos ao feedback e já vi algumas das minhas ideias impactarem as atualizações do software.