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Avaliações e Detalhes do Produto Wealth Docx®

A WealthCounsel tem ajudado advogados de planejamento patrimonial e direito dos idosos a praticar de forma eficiente e confiante por mais de vinte e cinco anos. Como uma empresa criada e gerida por advogados, para advogados, entendemos intimamente os desafios únicos que muitos profissionais jurídicos enfrentam. Desde a criação de documentos inteligentes até a atualização sobre as mudanças nas leis, aumentando seu conjunto de habilidades e expandindo sua prática jurídica, a WealthCounsel fornece recursos de classe mundial para todas as suas necessidades profissionais. Com software de redação de última geração e soluções de fluxo de trabalho, programas de coaching para construção de prática, serviços de marketing de conteúdo jurídico, educação jurídica continuada (CLE) e uma comunidade nacional de advogados com ideias semelhantes—WealthCounsel tem tudo o que você precisa para praticar de forma eficiente e confiante. Wealth Docx® é um software de redação de documentos baseado em nuvem que permite criar documentos de planejamento patrimonial em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Incluído nas assinaturas Essential e Elder Law Professional da WealthCounsel, o Wealth Docx Core possui modelos interativos para criar documentos essenciais de planejamento patrimonial, como testamentos, trusts em vida, cartas para clientes e documentos de apoio ao protetor de trust. Incluído nas assinaturas Trusts & Estates Professional e Elite da WealthCounsel, o Wealth Docx Complete inclui todos os documentos essenciais encontrados no Wealth Docx Core, bem como modelos interativos para redigir testamentos e trusts mais complexos, além do conjunto mais abrangente de soluções para planejamento de caridade, proteção de ativos e aposentadoria.

Vendedor

WealthCounsel

Discussões

Comunidade Wealth Docx®

Visão Geral por

CarrieAnna McFadden

Valor em Destaque

Médias baseadas em avaliações de usuários reais.

Custo Percebido

$$$$$

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Mídia Wealth Docx®

The Scenarios list page allows users to choose from WealthCounsel drafted scenarios for many document types or users may create their own personalized scenarios for specific document types and drafting situations.

Customize and personalize Wealth Docx documents with custom clauses created by the practice and saved in the Clause library.

Demo Wealth Docx® - Practice Preferences

Users may wish to customize the cover pages and add a firm logo to personalize the look and feel of documents created with Wealth Docx.

The Default Settings within Wealth Docx allow the user to streamline the drafting process by pre-setting answers to frequently asked questions in many Wealth Docx documents. Answer any questions that are not expected to change very often not only increases drafting speed but also ensures consist...

Interviews are easy to navigate and provide help text and other resources to assist users as they encounter questions during the interview drafting process.

The document catalog provides the available document modules in an easy to view grid view, list view, or select the favorites view to see only the documents and modules favorited by the practice.

As avaliações da G2 são autênticas e verificadas.

Veja como.

Usuário Verificado em Serviços Jurídicos

Médio Porte (51-1000 emp.)

2/5/2019

"Excelente ferramenta de aprendizagem"

3.5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

Os formulários fornecem dicas úteis e coisas para se pensar durante o processo de elaboração, o que é particularmente útil se você é novo na área de prática. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Embora haja várias dicas ao longo do caminho, também seria útil incluir mais explicações sobre qual é o propósito de uma determinada disposição, talvez a referência legal ou outra autoridade jurídica que forneça informações adicionais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Prática Jurídica

Médio Porte (51-1000 emp.)

2/6/2019

"Ótimo produto que continua a melhorar com o tempo."

4/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

O maior benefício é que reduz significativamente o tempo necessário para elaborar documentos de planejamento patrimonial. Também tenho mais confiança na qualidade dos modelos do que tinha no passado com os antigos formulários da nossa firma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Às vezes, gera documentos que são um pouco longos e poderiam ser encurtados com certas mudanças de estilo e forma de redação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Chris M.

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/5/2019

"Prós e Contras"

5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

Fácil de editar e inserir adições. Gosto das opções para cobrir a maioria das necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Odeio que os documentos de riqueza e os documentos de idosos estejam separados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Prática Jurídica

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/5/2019

"Ótima ferramenta para elaborar planos de patrimônio"

4.5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

É a facilidade de uso para documentos gerais de planejamento patrimonial que também permite flexibilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Quando você faz uma conversão de cônjuge, as personalizações não são convertidas automaticamente. Algumas áreas poderiam ter mais flexibilidade para personalização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Wealth Docx®:

Ferramenta de fácil utilização para modelos que permite flexibilidade para várias personalizações ao longo do caminho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Wealth Docx® E como isso está te beneficiando?

Ter que confiar no autoconhecimento e na rotina ao redigir. WealthCounsel permite o uso de modelos, mas oferece mais flexibilidade na personalização para os clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

John S.

Founder & President

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/5/2019

"Ferramenta perfeita para advogados de planejamento patrimonial"

5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

Eu gosto de como a plataforma é fácil e intuitiva de usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

A separação do lado do planejamento patrimonial e dos documentos de planejamento empresarial Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Prática Jurídica

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/5/2019

"Plataforma fantástica para planejamento patrimonial atualizado"

5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

A abordagem unificada para todas as minhas necessidades de geração de documentos e o conhecimento que tenho até o momento formam Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Nada, é um produto muito completo!! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Wealth Docx®:

SIM, ESTA É UMA PLATAFORMA FANTÁSTICA. PODE SER FACILMENTE INTEGRADA EM QUALQUER FLUXO DE TRABALHO. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Wealth Docx® E como isso está te beneficiando?

Posso fazer mais trabalho com menos tempo e pessoal. O custo da plataforma certamente excede o custo de mão de obra adicional no meu escritório. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Serviços Jurídicos

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/7/2019

"Software de Planejamento Patrimonial Mais Abrangente"

5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

Este software facilita a elaboração e lhe dá tranquilidade, pois você sabe que sempre terá documentos atualizados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Você nem sempre recebe atualizações quando algo muda. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Serviços Jurídicos

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/5/2019

"Tudo o que você precisa para planejamento patrimonial"

5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

Adoro que o software de redação WealthDocx esteja online, assim posso usar qualquer computador em qualquer lugar para redigir meus documentos e começar imediatamente, permitindo-me atender às necessidades de última hora do meu cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Às vezes, o programa não permite alguns dos rascunhos especiais que meus clientes solicitam. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Prática Jurídica

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/6/2019

"Robusto"

5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

O Wealthdocx considera praticamente qualquer questão que um advogado de planejamento patrimonial possa enfrentar ao elaborar um plano patrimonial. Ele ensina e tranquiliza você ao longo do caminho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

A interface poderia ser melhorada e ser mais intuitiva. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Prática Jurídica

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/12/2019

"Ajudou-me a criar minha prática"

5/5

O que você mais gosta Wealth Docx®?

O software é de ponta e está sempre sendo revisado e avaliado pela WealthCounsel. Mas, mais do que isso, a rede Wealth Counsel através de listservs, postagens na comunidade e fóruns tem sido um divisor de águas. Eu consegui negócios através de referências na rede e até mesmo consegui aumentar a receita através de trabalhos contratuais com outros membros. Sem mencionar que há programas educacionais intermináveis como parte da sua associação que contam para MCLE. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealth Docx®?

Não tenho certeza se realmente desgostei de algo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.