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Avaliações e Detalhes do Produto Black Diamond Wealth Platform

A plataforma Black Diamond® Wealth é uma oferta da SS&C Advent, uma unidade de negócios da SS&C Technologies. Empresas de gestão financeira de todos os tamanhos utilizam o Black Diamond para simplificar operações, fornecer insights de negócios e se conectar com potenciais clientes e clientes para construir relacionamentos duradouros.

Vendedor

SS&C Advent

Discussões

Comunidade Black Diamond Wealth Platform

Visão Geral por

Joey Marchy

Alternativas Mais Bem Avaliadas

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Mídia Black Diamond Wealth Platform

Demo Black Diamond Wealth Platform - Client Experience Portal

The Black Diamond Client Experience is more than a portal, it’s a gateway to an immersive digital hub. Through a custom-branded, interactive online environment, your clients will have anytime, anywhere access to their financial life. With you driving engagement, this branded experience goes beyon...

Demo Black Diamond Wealth Platform - Billing Dashboard

Add clarity to compensation through Black Diamond’s robust Billing application. Itemize your value by structuring fees in a way that makes sense to both you and your clients. The countless configuration settings and built-in workflows enable a streamlined process, eliminating the need to run bill...

Demo Black Diamond Wealth Platform - Business Intelligence Dashboard

Review actionable insights to make critical decisions and solve for regulatory challenges. With nuanced and reliable data, you can easily take the pulse of your business or review virtually any data point for customer reporting or compliance oversight.

Mobile-friendly. Welcome clients with a firm-branded space featuring tailored content that matches their profile and preferences as well as clickable team contact details.

Demo Black Diamond Wealth Platform - Portfolio Space in Client View Mockup

Client View is a reinvented advisor command center, a centralized place to analyze and manage the entirety of a client’s financial life. This application breaks the mold by delivering a much more personalized experience to wealth technology. Broadening what historically has been an investment por...

Demo Black Diamond Wealth Platform - Rebalancer

Monitor, rebalance, and execute trades – at scale. Whether you are looking to make a wholesale asset substitution from one security to another, or harvesting losses to minimize your client’s tax burden, the Black Diamond Rebalancer enables the execution of these opportunities in a matter of minut...

As avaliações da G2 são autênticas e verificadas.

Veja como.

UG

Usuário Verificado em Gestão de Investimentos

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

8/1/2022

"Gosto da capacidade, mas a curva de aprendizado é íngreme."

3.5/5

O que você mais gosta Black Diamond Wealth Platform?

A integração com meu CRM, Wealthbox, é ótima. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Black Diamond Wealth Platform?

É super complicado navegar e identificar as páginas de relatórios preferidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

LS

Linda S.

Director of Operations

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

6/3/2021

"Plataforma de Riqueza Black Diamond"

4.5/5

O que você mais gosta Black Diamond Wealth Platform?

Relatórios de investimento podem ser personalizados e podem ser muito detalhados. Nosso logotipo está na primeira página, e todas as contas de investimento dos clientes estão listadas. Mostramos gráficos de pizza coloridos e planilhas, onde os detalhes e o desempenho dos investimentos são apresentados. Nossos clientes investem em investimentos alternativos, e poder ver um relatório consolidado de todos os investimentos sob nossa gestão mostra ao cliente quão bem suas contas têm se desempenhado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Black Diamond Wealth Platform?

O único problema que tenho é com a entrada de um investimento manual. Quando há uma chamada de capital ou distribuição, eu insiro o valor. Se eu então receber um extrato que antecede a chamada ou distribuição, ele apagará a chamada ou distribuição que é posterior ao extrato. Eu então tenho que reinserir a chamada ou distribuição. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Black Diamond Wealth Platform:

Fomos designados a um representante que realmente conhece bem o software. Tivemos várias reuniões no Zoom e conseguimos aprender a usar o site Black Diamond e fazer perguntas ao longo do caminho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Black Diamond Wealth Platform E como isso está te beneficiando?

Nós conseguimos ter todos os nossos relatórios e faturamento em um só lugar. Nós costumávamos usar o Axys, que também é proprietário do Black Diamond. O Black Diamond é muito mais robusto e os relatórios são muito mais detalhados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.