Total Expert Avaliações e Detalhes do Produto

A construção da jornada é de primeira qualidade e a mais fácil que já usei. Também gostaria de agradecer a todos os representantes que trabalham com todos. Eu uso esta plataforma todos os dias e, quando tenho perguntas, a resposta é sempre no mesmo dia. Também adoro como é fácil o importador e os criadores de campanhas. Esta foi uma das primeiras implementações e integrações das quais participei e foi muito fácil! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única coisa que eu gostaria que o TotalExpert incluísse é uma maneira mais fácil de visualizar os resultados dos relatórios. Por exemplo, quando envio uma campanha, gostaria de poder clicar facilmente para ver quem não abriu o e-mail, para que eu possa direcioná-los facilmente para uma segunda tentativa. Sei que uma solução alternativa seria construir uma jornada, mas usamos várias pequenas campanhas dentro de um mês e seria ótimo ver facilmente relatórios de contatos que interagiram ou não com um e-mail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Total Expert tem uma UX maravilhosa que facilita o uso para os agentes de crédito. Sua funcionalidade de jornada é a melhor para campanhas multiplataforma e automação completa. Seu suporte ao cliente é de primeira qualidade, seja usando o chat online ou enviando um ticket. Total Expert entrando no mundo da inteligência do cliente não apenas nos economizou dinheiro ao usar uma plataforma de terceiros, mas também ajudou a aumentar o volume de empréstimos. Eles continuam se esforçando para adicionar e melhorar a plataforma, e são realmente bons em ouvir seus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Quando novas coisas são lançadas, muitas vezes há sempre um custo e um SOW envolvido, e mesmo para os ajustes mais menores em certas coisas, a exigência de comprar horas de desenvolvimento pode ser proibitiva em termos de custo, o que significa que muitos credores precisam acertar as coisas na primeira vez durante a implementação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A funcionalidade pronta para uso e a capacidade de integrar com quase tudo. Isso nos permite criar marketing de ciclo de vida hiper-focado, hiper-personalizado e aprofundado para nossos clientes e prospects de LO. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O lado negativo é que você não pode facilmente filtrar co-mutários para dentro ou para fora e que a aba de Empréstimos e a aba de Contatos não necessariamente se comunicam entre si. Alguns dos filtros que você executa na aba de empréstimos só funcionam na aba de empréstimos e vice-versa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muito voltados para o futuro em suas atualizações e ofertas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada mudou. Ainda é um ótimo parceiro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma das principais características do Total Expert é a capacidade de personalizar o engajamento do cliente para mantê-los atualizados sobre o status do empréstimo, fornecer educação e criar uma experiência contínua durante todo o processo de empréstimo. A capacidade de integrar diferentes sistemas da indústria hipotecária tem sido útil para tornar o negócio do nosso agente de empréstimos mais eficaz. Finalmente, a capacidade de se alinhar bem com nossos padrões de conformidade nos dá tranquilidade nas ferramentas e comunicações que enviamos através do Total Expert. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É difícil identificar muito do que não gostar sobre o Total Expert. A única coisa é que, como o sistema oferece tantas ótimas ferramentas, pode ser avassalador para os oficiais de empréstimo aprenderem e dominarem as capacidades rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nosso CSM é maravilhoso! Ele é super prestativo e sempre um prazer trabalhar com ele.

Gosto dos e-mails de conteúdo TE e das funcionalidades de parceiros de co-marketing. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns aspectos da plataforma não são os mais fáceis de usar. E não é super personalizável - seria ótimo se pudéssemos mudar o e-mail do Resumo Diário e o conteúdo nos aplicativos de captura de leads. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Total Expert é, sem dúvida, o melhor CRM tudo-em-um que já usei. No passado, eu lidava com vários sistemas e logins para realizar apenas uma fração do que o Total Expert oferece em uma plataforma integrada. A ampla gama de integrações que ele fornece para automatizar todo o processo de empréstimo através de jornadas dinâmicas é realmente de primeira linha, tornando-o um divisor de águas para as equipes de marketing. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O relatório ainda é um aspecto que poderia usar alguma melhoria. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Total Expert tem sido um ótimo parceiro nos últimos anos. Eles fizeram o melhor para nos ajudar com um problema recente de dados. Jon, Abby, Nicole e Dan foram muito prestativos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há algumas oportunidades para crescimento e mudança, mas estão abertos às sugestões de seus clientes. Como temos um LOS proprietário, é desafiador enviar dados através da API. Temos um processo manual para atualizações mensais de serviço devido à mudança de propriedade do empréstimo. A ferramenta de e-mail também poderia ser melhor, também para vídeos e permitir que você crie um e-mail e o agende para mais tarde. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O software é muito fácil de usar e personalizar para nossas necessidades únicas. O suporte ao cliente está sempre disponível, e os representantes são muito conhecedores do software e da indústria financeira. Eu pude participar da conferência no verão passado e as informações apresentadas sobre a indústria e o aprendizado adicional do software foram muito úteis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O processo de integração pode ser um pouco avassalador. Existem tantas opções disponíveis que pode ser difícil decidir o melhor caminho para sua empresa. A equipe é ótima, muito conhecedora e paciente no processo, mas começar é um grande obstáculo. Eu também gostaria que os relatórios fossem melhores. Gostaria que os usuários pudessem extrair melhor listas específicas de clientes para suas necessidades. Temos gerentes de filial que gostariam de acessar dados de clientes por localização, criar listas de chamadas para a equipe, etc., e não temos como extrair os dados que estamos inserindo no TE. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A simplicidade de enviar e-mails em massa e a capacidade de criar um banco de dados de materiais de marketing que os usuários podem usar a seu próprio critério. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que a elaboração de relatórios pode ser melhorada, criar um lugar onde você possa fazer relatórios personalizados e armazená-los lá, depois enviar comunicações às pessoas sobre esses relatórios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.