Recensioni e Dettagli del Prodotto Wealthbox CRM

È molto intuitivo, facile da navigare e complessivamente molto funzionale! La mia caratteristica preferita sono le attività. Gestire centinaia di potenziali clienti sarebbe impossibile senza Wealthbox. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono pochissimi svantaggi in questo software, ma ne esaminerò uno. Le opportunità e i flussi di lavoro potrebbero integrarsi meglio. Non sono sicuro di come potrebbe funzionare, ma a volte può essere macchinoso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La piattaforma è molto intuitiva e molto facile da usare. Il modo in cui consente di monitorare il tuo funnel di vendita e la capacità di tracciare le email inviate e ricevute e inserire note sulle interazioni con i clienti rende questo uno strumento fondamentale per i consulenti finanziari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'era nulla che non mi piacesse! Sarebbe BELLO in futuro se permettessero di esportare automaticamente le email inviate/ricevute in file PDF individuali in modo da poterle avere durante le revisioni normative. Per ora, devi scaricarle manualmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il passaggio da RedTail è stato senza intoppi e come pubblicizzato. Non ci è voluto molto tempo per abituarsi a navigare e utilizzare il sistema. Le integrazioni sono molte e facili da connettere/iniziare a usare. La possibilità di connettersi a molti fornitori diversi consente di risparmiare ore in termini di efficienza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il costo è un po' alto, ma accettabile. I flussi di lavoro sono un po' macchinosi e la capacità di automatizzare le attività è qualcosa che manca e che renderebbe Wealthbox inestimabile per uno studio. Sebbene il loro servizio clienti sia molto tempestivo, non mi piace non poter parlare con una persona. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Essere in grado di avere flussi di lavoro del calendario e monitoraggio delle opportunità tutto in un unico posto. Mi mantiene organizzato e mi permette di evitare che le cose sfuggano di mano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono molti svantaggi. Uno che ho sperimentato è che non è molto personalizzabile con Zaiper. Puoi solo avviare campagne email con tag. Non puoi creare zaiper su flussi di lavoro specifici. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo poter personalizzare il layout e come offre TANTE opzioni diverse per il consulente finanziario per tracciare, seguire e osservare i processi che accadono. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

non essere in grado di parlare con qualcuno dal vivo quando ho una domanda e aspettare una risposta via email per risolvere il problema che sto avendo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La capacità di registrare facilmente e poi richiamare i dettagli delle mie interazioni con i clienti. Posso accedere a qualsiasi informazione che sto cercando in pochi clic. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che ci fosse più funzionalità con i flussi di lavoro. Al momento, i flussi di lavoro sono solo promemoria di ciò che deve essere fatto, ma mi piacerebbe che prendessero automaticamente delle azioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La capacità di creare flussi di lavoro personalizzati ha aumentato notevolmente l'efficienza e il controllo di qualità della nostra azienda nei processi ripetibili. In precedenza eravamo su SalesForce e ci sarebbe costato molto più tempo e denaro creare qualcosa anche lontanamente simile a ciò che abbiamo in termini di flussi di lavoro su WealthBox. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La funzione della casella di posta elettronica è un'ottima idea ma manca della robustezza di altri portali email per funzionare come un vero sostituto e un punto unico per la comunicazione con i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ha campi e moduli predefiniti per i consulenti finanziari, il che consente di risparmiare tempo nella personalizzazione di un CRM che non è su misura per i consulenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il design dell'interfaccia utente necessita di molto lavoro e non sembra ricevere molti aggiornamenti. È inefficiente portare a termine le cose, ordinare e filtrare le informazioni. Si concentrano troppo sulle integrazioni e non abbastanza sul miglioramento del prodotto principale e dell'esperienza utente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Adoro poter inserire informazioni nell'app. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Se un evento è stato aggiunto al calendario di Wealthbox tramite Google Calendar, non associa l'appuntamento/evento al cliente (anche se le informazioni di contatto sono le stesse). Devi inserire manualmente il nome del cliente nel campo "relativo a" e modificare l'evento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Wealthbox è facile da usare e da connettere ad altri sistemi utilizzando Zapier. È anche facile da personalizzare secondo il tuo modello di business. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I flussi di lavoro non sono particolarmente robusti. Se desideri che molte cose automatizzate avvengano in background, dovrai trovare un altro CRM o utilizzare soluzioni alternative con un prodotto come Zapier. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.