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Ho usato diversi CRM per lavoro, e Wealthbox è stato di gran lunga il mio preferito. Mi piace che Wealthbox sia progettato appositamente per l'industria dei servizi finanziari. È così ben progettato che usarlo è intuitivo - non hai quasi bisogno di formazione. Le opportunità sono facili da definire e monitorare. Lo stesso vale per i flussi di lavoro. Le attività relative a qualsiasi contatto sono super facili da tracciare. Mi piace l'integrazione con Google Calendar. Il costo è abbastanza ragionevole. Se entrassi nel settore dei servizi finanziari e mi fosse permesso di scegliere la mia piattaforma CRM - userei con entusiasmo Wealthbox. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
La reportistica può essere un po' ingombrante da gestire, ma svolge il suo compito. Vorrei solo che la mia azienda mi permettesse di usare Wealthbox invece del Salesforce eccessivo che hanno adottato. L'app mobile di Wealthbox, durante il periodo in cui l'ho usata, è stata deludente, ma credo che l'esperienza completa fosse davvero pensata per essere utilizzata tramite un browser. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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