Top 10 Alternative e Competitor di Wealthbox CRM

Le migliori alternative a 10 a Wealthbox CRM recentemente recensite dalla comunità G2

Sponsorizzato
G2 Advertising
Get 2x conversion than Google Ads with G2 Advertising!
G2 Advertising places your product in premium positions on high-traffic pages and on targeted competitor pages to reach buyers at key comparison moments.
Learn More

Salesforce Financial Services Cloud
Di Salesforce
4.3/5
(221)
Descrizione del Prodotto
Salesforce Financial Services Cloud fornisce soluzioni integrate di vendita, servizio e marketing che abbattono i silos e aiutano a creare un'esperienza cliente coesa e personalizzata in tutti i dipartimenti e attraverso tutti i canali di comunicazione.
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Salesforce Financial Services Cloud è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Redtail Technology
Di Orion Advisor Tech
4.3/5
(211)
Descrizione del Prodotto
Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Redtail Technology è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

AdvisorEngine CRM
Di Junxure
4/5
(26)
Descrizione del Prodotto
AdvisorEngine CRM è una piattaforma completa di gestione delle relazioni con i clienti progettata specificamente per i consulenti finanziari. Ottimizza la gestione dei dati dei clienti, automatizza i flussi di lavoro e migliora le interazioni con i clienti, consentendo ai consulenti di concentrarsi maggiormente sulle relazioni con i clienti e meno sui compiti amministrativi. Il design intuitivo della piattaforma e le sue funzionalità robuste supportano le esigenze uniche dei professionisti della gestione patrimoniale, facilitando una gestione efficiente della pratica e la crescita aziendale. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Strumenti di Crescita: Cattura e gestisci i potenziali clienti senza sforzo con moduli web personalizzabili che si integrano direttamente nel tuo sito web, senza necessità di codifica. Strumenti di pianificazione e comunicazione automatizzati garantiscono follow-up e coinvolgimento tempestivi. - Gestione dei Contatti: Centralizza le informazioni sui clienti con profili dettagliati, inclusi dati finanziari e cronologia delle interazioni. L'integrazione con Microsoft Office 365 e Google consente una gestione senza soluzione di continuità di email e calendario all'interno del CRM. - Gestione della Pratica: Automatizza compiti e flussi di lavoro per migliorare l'efficienza operativa. Utilizza flussi di lavoro predefiniti e personalizzabili, monitor di servizio e potenti tracciamenti di audit per garantire un servizio clienti coerente e la conformità. - Dashboard: Sfrutta i dashboard di visualizzazione dei dati che forniscono informazioni in tempo reale sulle metriche aziendali chiave, consentendo decisioni informate e monitoraggio delle prestazioni. - Strumenti Amministrativi: Gestisci l'accesso degli utenti e i diritti sui dati con funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione a due fattori e le restrizioni IP. Gestisci efficacemente i compiti di gestione dei dati con strumenti facili da usare e supporto. Valore Primario e Soluzioni Fornite: AdvisorEngine CRM affronta le sfide specifiche affrontate dai consulenti finanziari offrendo una piattaforma che integra la gestione dei clienti, l'automazione dei flussi di lavoro e l'analisi dei dati. Riduce il tempo dedicato ai compiti amministrativi, migliora il coinvolgimento dei clienti attraverso un servizio personalizzato e fornisce approfondimenti attuabili per stimolare la crescita aziendale. Centralizzando le informazioni sui clienti e automatizzando i processi di routine, i consulenti possono offrire un servizio di standard più elevato, migliorare l'efficienza operativa e concentrarsi sulla costruzione e il mantenimento di relazioni solide con i clienti.
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, AdvisorEngine CRM è:
Più costoso
Più facile fare affari con
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari
Stai Vedendo Parte della StoriaAccedi o crea un account per accedere all'intero set di alternative.
Crea un Account Gratuito

SmartOffice
Di Zinnia
3.7/5
(28)
Descrizione del Prodotto
Sistema CRM per Servizi Assicurativi e Finanziari
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, SmartOffice è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Maximizer
Di Maximizer Software
4/5
(660)
Descrizione del Prodotto
Il centro di comando per i leader e i rappresentanti delle vendite per essere più orientati ai dati, aumentare la produttività e raggiungere insieme gli obiettivi di fatturato.
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Maximizer è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Total Expert
Di Total Expert
4.5/5
(150)
Descrizione del Prodotto
Automatizza, distribuisci e monitora le tue attività di marketing dall'alto verso il basso e semplifica il tuo processo quotidiano per la produzione di risorse di marketing stampate e digitali.
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Total Expert è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Merchant Relationship Management by NMI
Di NMI
4.6/5
(96)
Descrizione del Prodotto
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) è una società leader nel software di automazione delle vendite che offre servizi ai clienti nel settore dei pagamenti.
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Merchant Relationship Management by NMI è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Meglio nel supporto
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Envestnet | Tamarac
Di Envestnet
4/5
(6)
Descrizione del Prodotto
Tamarac è una piattaforma aperta con un elenco ampio e in crescita di partner di integrazione supportati, fornendo alla tua azienda la flessibilità e il supporto necessari per automatizzare una parte maggiore della tua attività.
Show More
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Equisoft/connect
Di Equisoft Inc.
4.5/5
(25)
Descrizione del Prodotto
Equisoft/connect è un software CRM basato sul web progettato specificamente per i consulenti che cercano di ottimizzare la loro pratica aziendale.
Show More
I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Equisoft/connect è:
Meglio nel supporto
Meglio nel soddisfare i requisiti
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Sponsorizzato
G2 Advertising
Get 2x conversion than Google Ads with G2 Advertising!
G2 Advertising places your product in premium positions on high-traffic pages and on targeted competitor pages to reach buyers at key comparison moments.
Learn More