Recensioni e Dettagli del Prodotto QQCatalyst

Quello che mi piace di più di QQCatalyst è quanto bene riesce a mantenere tutto organizzato. Rende facile gestire i clienti, monitorare le polizze e gestire i rinnovi senza sentirsi sopraffatti o appesantiti. I flussi di lavoro e gli strumenti di automazione risparmiano tempo e aiutano a ridurre gli errori, il che fa una vera differenza nell'efficienza quotidiana. In generale, offre un modo più pulito e snello per gestire le operazioni dell'agenzia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Una cosa che non mi piace di QQCatalyst è che alcune parti del sistema sembrano obsolete e più lente di quanto dovrebbero essere, specialmente quando si passa da una schermata all'altra o si caricano i file dei clienti. Alcuni flussi di lavoro richiedono anche troppi clic, il che rende i compiti altrimenti semplici più lunghi del necessario. Fa il suo lavoro, ma l'interfaccia potrebbe essere più moderna e snella per migliorare l'efficienza complessiva e rendere l'uso quotidiano più fluido. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo QQCatalyst all'interno della mia agenzia assicurativa e adoro come fornisce uno spazio sicuro e affidabile per archiviare le informazioni dei clienti, permettendoci di tracciare facilmente tutte le modifiche alle polizze, i rinnovi e i sinistri. Ci aiuta a rimanere organizzati e a gestire tutte le polizze attive dei nostri clienti. Apprezzo poter generare i moduli Acord richiesti dai vettori, il che ci fa risparmiare tempo. Una delle cose che mi piace di più è come mi permette di vedere rapidamente un breve riepilogo delle polizze dei miei clienti, il che è molto utile, soprattutto quando sono al telefono con un cliente. L'installazione iniziale è stata molto facile, grazie all'aiuto e al supporto interno fornito. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi imbatto in problemi con la sala posta. Non sempre mostra coerenza nei thread in entrata o in uscita, come se la connessione si interrompesse. Succede di tanto in tanto. Quindi, al momento sto gestendo la sala posta QQ della mia collega poiché è in congedo di maternità, e quando vado nella loro cartella 'Posta Inviata', non appare nulla. Tuttavia, stanno ricevendo email in arrivo nella casella di posta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho trovato QQCatalyst molto facile da usare e ha aiutato ad accelerare il nostro processo di quotazione con l'integrazione di PL rater nel nostro sistema. QQCatalyst è stato molto utile durante il processo di integrazione, specialmente con i download. Ogni volta che mi blocco, posso chiamare e risolvere i problemi poiché possono accedere al mio computer da remoto se necessario. Mi piace che QQCatalyst mantenga tutte le informazioni dei clienti in un unico posto. Sono stato anche in grado di collegare il mio DocuSign ad esso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non l'ho ancora usato per scopi contabili poiché utilizzo ancora il mio QuickBooks per quello. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacciono in generale tutte le funzioni che ha, è un sistema molto grande e ampio, la verità è che tutte le funzioni sono spettacolari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace il nuovo modo in cui vengono eseguiti i report, prima eseguivo diversi report contemporaneamente e ora devo farne uno alla volta.

Mi piacerebbe anche che aggiungessero più funzioni nelle opzioni della percentuale di commissioni a seconda della linea di business e delle coperture nelle compagnie di auto personali, dato che le polizze vengono pagate in percentuali diverse, ad esempio se la polizza è:

- Nessuna prova di assicurazione auto precedente - ??%

- Cliente Auto Personale ha prova di assicurazione precedente, nessuna interruzione nella copertura, e ottiene lo sconto per Assicurazione Continua.-??%

- Guidatore sicuro + Cliente Proprietario di Casa ha prova di assicurazione precedente, nessuna interruzione nella copertura, e ottiene gli sconti per Assicurazione Continua, Proprietario di Casa e Guidatore Sicuro di 3 anni.- ??%

Credo che questo aiuterebbe a rendere più efficace la riconciliazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace come QQCatalyst offra molte opzioni come prendere appunti, elaborare pagamenti, x-dating, inviare email e altro ancora. È conveniente perché posso fare tutto su un'unica piattaforma invece di gestire finestre diverse. Apprezzo anche il fatto di poter appuntare note importanti per mostrarle sul profilo, e in generale, questo mi rende facile tenere traccia. Anche la configurazione iniziale è stata facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Forse quando passiamo dal sistema a una nuova piattaforma, alcune informazioni non vengono trasferite completamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che QQCatalyst sia basato su cloud invece di essere su computer locali o su un unico server che potrebbe andare in crash, rendendolo inutilizzabile. Mi piace anche che si possa inserire una grande quantità di informazioni su ogni cliente, inclusi sia i clienti personali che commerciali. Adoro che ci siano schede per ogni profilo cliente, così possiamo cliccare attraverso le informazioni del cliente, le informazioni sulla polizza, le note, i file, ecc. Questo permette una chiara organizzazione delle informazioni di ogni cliente e consente a vari agenti di lavorare con i clienti da diverse località, prendendo appunti su ciò che abbiamo fatto. In questo modo, un cliente può chiamare o inviarci un'email, e io posso guardare nel loro profilo QQ per vedere esattamente cosa ha fatto un altro agente in un'altra località l'ultima volta che ha interagito con questo cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che la reportistica fosse migliore. Vorrei poter creare più report - e migliori. So molto sui database e so come creare report e ottenere esattamente ciò di cui ho bisogno dai database - quindi è un po' frustrante per me sapere che le informazioni esistono in QQCatalyst, e non riuscire a estrarle. Vorrei anche che ci fosse un modo migliore per tracciare i pagamenti e un modo migliore per sincronizzare le email con QQCatalyst. È molto ingombrante e scomodo portare le email in QQCatalyst e vorrei che fosse più fluido e facile. L'integrazione tra QQCatalyst e PL Rater potrebbe essere migliore. Al momento, per trasferire le informazioni del cliente, il cliente deve avere una polizza esistente. Vorrei che potessimo trasferire le informazioni del cliente a PL per una nuova polizza senza inserire le informazioni due volte. Inoltre, vorrei che casa e auto potessero essere trasferite insieme nello stesso momento in PL Rater per un preventivo combinato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo QQCatalyst uno strumento eccellente perché mi offre una panoramica di tutte le informazioni personali dei miei clienti, come nome, indirizzo, compagnia assicurativa e numero di polizza. Questo mi aiuta ad accedere facilmente ai dettagli delle loro polizze. Mi piace che fornisca anche i dettagli della compagnia assicurativa. È facile da usare e aiuta quando ho bisogno di prendere appunti o ottenere moduli accord. La funzione 'Dettagli della Polizza' è particolarmente preziosa perché ricevo molte telefonate da persone che non conoscono nemmeno la loro compagnia assicurativa, e QQCatalyst aiuta in questo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace che se aggiorni informazioni come un numero di telefono o un'email, si aggiornano solo su quella pagina e non cambiano in altri posti per accedere alla polizza. Quando lo cambio in Agency Zoom, si aggiorna in QQCatalyst ma non viceversa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Avere il widget dei messaggi di testo direttamente sul cruscotto è enorme. Posso vedere le conferme dei clienti senza dover cercare tra i singoli file.

Il widget delle attività mantiene "gli incendi" organizzati. Vedere elementi ad alta priorità come "Ispezione ordinata" o "Promemoria di rinnovo" con date di scadenza chiare assicura che nulla venga trascurato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Gli strumenti di reportistica sono troppo basilari per il monitoraggio avanzato delle prestazioni o l'analisi delle tendenze, con alcuni utenti che necessitano di utilizzare strumenti esterni per ottenere approfondimenti più dettagliati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Fa davvero un lavoro da medio a sopra la media nel sostituire la necessità di un armadio per archivi. Nel bene e nel male, il suo tempo di attività è del 99,999%, anche se non è molto migliore di quanto fosse nel 2019. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non sono sicuro che ci sia qualcosa da non apprezzare di QQ. È quello che è. È funzionale, affidabile e molto poco notevole. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

QQCatalyst è una piattaforma tutto-in-uno che rende la gestione della mia agenzia assicurativa molto più semplice. Mi piace quanto sia intuitiva l'interfaccia e come tutto, dalla quotazione alla gestione dei clienti, sia centralizzato in un unico posto. La possibilità di archiviare documenti, eseguire report e accedere ai link dei vettori senza cambiare sistema mi fa risparmiare molto tempo. Il loro team di supporto è anche molto reattivo ogni volta che ho bisogno di aiuto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte il sistema può essere un po' lento quando si caricano file o report di grandi dimensioni, e alcune funzionalità potrebbero essere più personalizzabili. La curva di apprendimento per i nuovi utenti può anche essere un po' ripida all'inizio, ma una volta che ci si abitua, funziona molto bene nel complesso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.