Recensioni e Dettagli del Prodotto PandaDoc

Come piccola azienda con 21 dipendenti, non possiamo permetterci di perdere tempo imparando software eccessivamente complessi o pagando per funzionalità che non useremo mai. L'equilibrio tra usabilità e funzionalità di PandaDoc si adatta perfettamente a noi. Ogni volta che abbiamo avuto domande—sia sui modelli, sulle integrazioni o sulla fatturazione—il team di supporto di PandaDoc è stato reattivo, competente e sinceramente impegnato ad aiutarci a avere successo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unico inconveniente che abbiamo riscontrato è la struttura di fatturazione annuale. I piani vengono fatturati per l'intero anno in anticipo e il numero di posti è bloccato per quel periodo. Un'opzione di fatturazione mensile o una politica di regolazione dei posti più flessibile renderebbe PandaDoc ancora migliore per le piccole imprese. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo come PandaDoc abbia reso estremamente fluido il nostro passaggio ai contratti annuali. Ci aiuta a generare contratti molto più rapidamente utilizzando modelli e a distribuirli facilmente ai clienti, sia tramite email che link. Questa semplicità e velocità sono proprio ciò di cui abbiamo bisogno, soprattutto perché i contratti annuali sono una novità per noi, e finora è stato fantastico. Il processo è semplificato, garantendo coerenza in tutto. Trovo che renda le cose davvero veloci. I modelli di contratto sono i migliori - ci permettono di inserire le informazioni del firmatario e di avere il documento quasi completamente compilato, rendendo molto rapido e facile per qualcuno sapere esattamente dove deve firmare. L'integrazione con HubSpot è anche buona, e configurare PandaDoc è stato molto rapido e facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

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Adoro la funzione dei modelli di PandaDoc perché mi permette di creare una varietà di documenti diversi specifici per diversi tipi di contratti, il che è perfetto per la nostra attività in franchising. La possibilità di creare, preparare, modificare e gestire documenti in un'unica posizione centralizzata è incredibilmente utile. Mi piace anche la capacità di riordinare i documenti prima di inviarli per la firma, in modo che siano nell'ordine preferito, e di sostituire pagine o sezioni se necessario, il che evita qualsiasi confusione per i destinatari. Inoltre, utilizzare PandaDoc con MS Word e Adobe PDF rende la combinazione dei documenti senza soluzione di continuità ed efficiente, contribuendo a una migliore gestione del tempo, produzione ed efficienza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

PandaDoc ha molte ottime funzionalità, ma la funzionalità che sento mancare è la possibilità di programmare l'invio di un documento in una data e ora specifica. Non è affatto facile. Abbiamo avuto molta formazione e ci sono stati incontri tra PandaDoc e i nostri manager per risolvere alcuni problemi. Onestamente, stiamo ancora imparando anche dopo quasi un anno. Stiamo ancora trovando cose che funzionano e cose che devono essere modificate per far fluire ancora meglio i nostri processi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che con PandaDoc non devo passare molto tempo a creare nuovi documenti partendo da modelli precedentemente accettati e/o blocchi di testo precedentemente accettati, li combino semplicemente e vado avanti da lì. Anche il calcolo automatico dei totali e delle regolazioni nelle tabelle di prezzo configurabili (una volta stabilite le regole) è piacevole; adoro il fatto di non dover passare tempo a inserire manualmente le cifre o a fare aggiustamenti manuali. La co-autoria con PandaDoc è fantastica, adoro che le modifiche siano tracciate in modo chiaro e semplice e che possa facilmente visualizzare le versioni precedenti del documento e non mi preoccupo mai di perdere il mio lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le limitazioni nell'editing delle immagini possono rendere le cose difficili a volte quando si ha bisogno di un controllo più preciso sulla dimensione dell'immagine dopo averle inserite nel documento. Ecco perché generalmente modifico i miei elementi visivi prima di aggiungere il contenuto come un pdf, funziona, ma avere più opzioni per la flessibilità in quest'area sarebbe fantastico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che ci piace di più di PandaDoc è quanto semplifica l'intero flusso di lavoro dei documenti, dalla creazione alla firma. Il sistema di modelli e la libreria di contenuti rendono facile standardizzare proposte e accordi, consentendo comunque una rapida personalizzazione quando necessario. L'editor drag-and-drop fa risparmiare ore al nostro team rispetto alla formattazione manuale dei documenti, e il monitoraggio dello stato in tempo reale (visualizzazioni, commenti, firmato) ci dà una chiara visibilità su dove si trovano le trattative senza dover fare continui follow-up.

L'esperienza di firma elettronica è senza soluzione di continuità per i clienti, il che ha ridotto notevolmente i tempi di risposta e l'attrito durante la chiusura. Apprezziamo anche le integrazioni con il nostro CRM e la possibilità di automatizzare i passaggi ripetitivi, che mantiene tutto organizzato e riduce l'errore umano. In generale, PandaDoc ci aiuta a muoverci più velocemente, apparire più professionali e mantenere la coerenza mentre cresciamo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sebbene PandaDoc sia molto potente, alcune delle funzionalità più avanzate presentano una curva di apprendimento, specialmente per i nuovi utenti o i membri del team non tecnici. Configurare modelli, variabili e integrazioni può sembrare inizialmente opprimente e di solito richiede un investimento di tempo iniziale per configurare tutto correttamente.

Occasionalmente, l'editor può sembrare un po' rigido quando si lavora con layout più complessi, e piccoli cambiamenti di formattazione non sempre si comportano come previsto, il che può rallentare le cose quando si cerca di muoversi rapidamente. I prezzi possono anche aumentare man mano che i team crescono e richiedono funzionalità aggiuntive, il che potrebbe essere una considerazione per le organizzazioni più piccole.

Detto ciò, una volta che il sistema è completamente configurato, questi problemi diventano meno impattanti. Migliorare le risorse di onboarding, semplificare la configurazione avanzata e offrire controlli di layout più flessibili renderebbe l'esperienza ancora più fluida. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace come PandaDoc condivide e firma i documenti in modo efficiente con clienti esterni, famiglie che serviamo, partner esterni e personale interno. Apprezzo le notifiche email quando i documenti sono stati visualizzati e l'allegazione delle copie firmate una volta completati, poiché rende più facile trovare i documenti e farli arrivare dove devono andare più velocemente. L'installazione iniziale è stata molto facile, grazie all'ottimo servizio clienti e supporto con riunioni programmate regolarmente fino a quando non sono state più necessarie. Amo particolarmente come possiamo caricare documenti usati frequentemente e creare modelli per soddisfare le esigenze del nostro team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che il nostro modulo per il chilometraggio funzionasse meglio come modello: la formula nel PDF sembra non trasferirsi su PandaDoc e non somma il totale delle miglia e l'importo dovuto per il chilometraggio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che quando si crea un nuovo modello, PandaDoc riconosce e posiziona automaticamente i campi. Adoro l'integrazione intelligente con i sistemi CRM (ad esempio, Salesforce CRM). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quando creo un nuovo modello, mi piacerebbe che PandaDoc suggerisse immediatamente di assegnare un proprietario per i campi, ma non per tutti i campi, solo per alcuni selezionati. Ad esempio, mi piacerebbe scorrere il documento e selezionare con il mouse/touch base più campi alla volta (non cliccare su ognuno di essi singolarmente) e assegnare quel gruppo a un proprietario specifico. Lo stesso approccio (selezione con mouse/touch pad di una zona più ampia del documento) dovrebbe funzionare anche quando voglio eliminare i campi. Oggi, anche se seleziono una zona ampia, devo comunque cliccare su ogni singolo campo che voglio eliminare. Nella pagina di riepilogo (cioè dove posso trovare l'elenco di tutti i modelli che ho creato), quando clicco sui tre puntini verticali a destra, perché non c'è l'opzione per eliminare il modello? Perché devo effettivamente aprirlo per eliminarlo? Sono troppi passaggi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Nel PandaDoc, l'editor drag-and-drop funziona come per magia perché mi permette di creare proposte che sembrano molto più professionali di qualsiasi cosa potrei fare in Word. Apprezzo davvero il numero di funzionalità che offre, specialmente il tracciamento, perché mi permette di sapere il momento esatto in cui il cliente ha aperto il documento. Lo usiamo con una frequenza così alta ogni singolo giorno perché l'integrazione con il nostro CRM è così fluida. Onestamente, ha reso l'intero processo più veloce per noi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il problema più grande in PandaDoc per me è stata la facilità di implementazione perché trasferire tutti i nostri vecchi modelli ha richiesto molto più tempo di quanto avrei voluto. E penso anche che il supporto clienti potrebbe essere un po' più veloce quando devo inviare un messaggio per ricevere aiuto riguardo a un problema tecnico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

PandaDoc ha l'editor drag and drop che lo rende facile da usare per la creazione e la modifica dei documenti. E l'impostazione è molto rapida e diretta al punto e inoltre viene fornito con molti modelli predefiniti, quindi posso usarlo direttamente. Inoltre, offre l'integrazione con molti CRM che mi permette di inserire i dati direttamente nei miei documenti con i token, eliminando così gli errori di inserimento dati manuale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

In Pandadoc a volte l'interfaccia utente diventa lenta quando si modificano documenti di grandi dimensioni con layout complessi e ci vuole un po' di tempo per riflettersi sull'interfaccia utente. Inoltre, l'assistenza clienti impiega tempo a rispondere ai problemi tecnici urgenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Nella PANDADOC l'interfaccia utente è così semplice e pulita con l'editor drag and drop che lo rende molto facile da usare ogni giorno. E si integra con i CRM più popolari, così posso importare i dati dei clienti direttamente nei miei contratti, eliminando l'inserimento manuale dei dati. Inoltre, fornisce strumenti avanzati con clausole riutilizzabili e un sistema di pagamento integrato. E mi permette di creare documenti interattivi da zero senza alcuna competenza di programmazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Nella configurazione iniziale della mia libreria di modelli in PANDADOC può richiedere più tempo. E il supporto telefonico per l'assistenza personalizzata richiede un po' più di tempo del previsto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.