Facile à utiliser. Toujours en amélioration. Superbes visuels. Support client exceptionnel.

Avant Holistiplan, j'utilisais des applications de planification fiscale plus traditionnelles, mais je limitais mes efforts aux clients clés uniquement car le processus de planification était difficile et fastidieux. Holistiplan a rendu la planification fiscale beaucoup plus facile, en permettant d'abord de scanner une déclaration et d'avoir son contenu déjà formaté et disponible pour analyse. Avant Holistiplan, il fallait passer du temps à saisir des informations dans un logiciel pour configurer un client afin de pouvoir effectuer une analyse. Avec Holistiplan, une fois la déclaration téléchargée, il y a une analyse des résultats qui permet de connaître immédiatement les détails clés d'un client. Dans quelle tranche d'imposition se trouvent-ils ? S'ils ont plus de 65 ans, sont-ils soumis à l'IRMAA ? Peuvent-ils faire une contribution à un Roth IRA est une autre bonne réponse immédiate. Ensuite, on peut passer à l'analyse de scénarios et faire des scénarios pro forma pour aider à créer des plans pour l'année fiscale suivante et même pour les années ultérieures, avec ou sans changements de la législation fiscale actuelle. Désormais, je ne travaille pas avec un client sans obtenir sa déclaration fiscale et la passer ensuite par Holistiplan pour savoir où il en est avec ses impôts, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État et de la ville. Il arrive qu'une question se pose sur un calcul fiscal et l'équipe de support répond rapidement avec une explication complète du calcul, ce qui me permet également d'en apprendre davantage sur les règles fiscales en même temps.

La capacité de montrer à nos clients comment une conversion Roth peut ajouter à leurs portefeuilles, par des économies d'impôts et en évaluant leur situation fiscale. Cela nous permet de fournir un meilleur service à nos clients.