Avis et détails du produit YCharts

Il y a trois principaux avantages que je tire de YCharts :

1. Les tableaux de bord mettent les informations pertinentes devant moi sans avoir besoin de lancer plusieurs programmes ou de garder plusieurs fenêtres ouvertes.

2. Interface utilisateur propre : L'interface utilisateur de YCharts est beaucoup plus propre que celle de Morningsar ou Kwanti. J'utilise YCharts tous les jours, et une interface propre est importante pour moi. Leur interface rend également l'intégration simple.

3. Recherche efficace : YCharts a de nombreux aspects. Pouvoir faire des recherches et effectuer une diligence raisonnable sur une seule plateforme a amélioré l'efficacité dans ma pratique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est difficile de trouver quelque chose à reprocher à YCharts. Si je pouvais ajouter deux choses, ce serait :

1. Ajouter un plugin Excel pour les utilisateurs de Mac.

2. Ajouter une intégration Altruist. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

YCharts est intuitif et facile à utiliser, avec des données pertinentes et opportunes présentées à travers une interface propre et conviviale. Nous comptons sur lui pour les mises à jour quotidiennes du marché et du portefeuille, ainsi que pendant notre processus de prospection. C'est également une ressource précieuse pour fournir des informations claires sur le marché et l'économie à nos clients existants. YCharts est devenu une partie importante de notre pile technologique, et nous apprécions la profondeur des ressources qu'il fournit pour soutenir notre travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul défi est de suivre le rythme des mises à jour continues et de garantir les meilleures pratiques pour utiliser l'ensemble complet des outils. Nous rencontrons également certaines limitations lorsqu'il s'agit de représenter des classes d'actifs plus complexes ou non traditionnelles, telles que les options ou les alternatives privées. Cela dit, nous avons confiance en YCharts et en leur engagement continu envers l'innovation, et nous nous attendons à ce que ces domaines s'améliorent à mesure que la plateforme évolue. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous utilisions auparavant Morningstar Workstation, et YCharts a été une énorme amélioration. C'est bien plus complet pour la recherche sur les ETF (ainsi que les fonds communs de placement et les actions) et les marchés. C'est assez remarquable ce que vous avez à portée de main. Vous pouvez personnaliser votre expérience de tableau de bord en fonction de votre façon de travailler et de ce qui est important pour vous. Et nous ne faisons qu'effleurer la surface des capacités de YCharts. De plus, le branding privé sur les rapports de portefeuille personnalisés YCharts (logo et informations de contact) pour les clients est un énorme avantage pour les rapports approuvés par les clients. YCharts nous permet d'identifier toutes les métriques de portefeuille, de l'allocation d'actifs aux métriques de risque, que nous utilisons dans la construction et la gestion de portefeuille en tant que RIA. Vous pouvez facilement analyser les portefeuilles des clients et des clients potentiels, même télécharger un relevé pour une analyse facile. Cela est particulièrement utile pour l'analyse requise des transferts 401(k). YCharts est indispensable pour les professionnels de l'investissement et ils ajoutent toujours de nouvelles fonctionnalités. Le support client est de premier ordre et YCharts propose des cours de formation tutoriels programmés pour vraiment maximiser votre expérience. Il est convivial et facile à intégrer dans vos routines quotidiennes et votre pratique de gestion d'investissement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous mettons à jour et archivons nos rapports de portefeuille modèle mensuellement. Et bien que vous puissiez les exécuter aux dates de fin de mois, avec les données de fin de mois, les rapports affichent actuellement uniquement la date à laquelle vous les exécutez. Si vous souhaitez que votre rapport soit à la date de fin de mois, vous devez exécuter le rapport à cette date précise. Sinon, si vous exécutez le rapport, disons le 3 janvier, il affichera le 3 janvier et non à la fin du mois ou de l'année comme prévu. On me dit que YCharts travaille sur ce point. YCharts écoute les retours et est toujours rapide à répondre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment la possibilité de configurer vos fonds communs de placement dans Excel et d'appeler toutes les données dont vous avez besoin via le module complémentaire.

J'aime aussi beaucoup le module de gains en capital qui fonctionne de la même manière - configurez vos fonds et tout se rafraîchit avec le module complémentaire.

Il y a une tonne de fonctionnalités qui font de Y-Charts un concurrent redoutable pour Morningstar et, dans une moindre mesure, Factset. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas d'application pour votre téléphone ou tablette.

Il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans les différentes cartes sur les onglets : vous ne pouvez pas trier vos actions, vous ne pouvez pas déplacer les colonnes,

Les nouvelles que vous recevez se limitent principalement à Yahoo et MT Newswires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise YCharts pour construire des portefeuilles pour les clients et accéder à des informations de marché mises à jour. J'utilise également l'outil d'IA Market Overview pour mettre en évidence les principaux domaines du marché. Cela m'aide à gagner du temps chaque jour en fournissant des informations à jour à partir d'une source fiable. J'aime les rapports et les constructions de portefeuilles, car ils offrent une analyse approfondie et la présentent dans un format agréable et simple, ce qui facilite la discussion avec les clients et la mise en évidence des points clés. La configuration initiale de YCharts a été très facile et informative, et j'ai reçu un bon soutien de l'équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En tant que Canadien, il y a parfois des différences dans certains domaines, mais c'est très mineur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'utilisation des portefeuilles dynamiques a facilité le suivi de la performance commerciale de nos clients par rapport au benchmark. Cette fonctionnalité est devenue une partie essentielle de nos réunions de révision client et de nos propositions. Le tableau de bord personnalisé me permet d'analyser rapidement les données et informations du marché en temps réel. De plus, le service d'assistance est à la fois pratique et compétent. Chaque fois que j'ai rencontré un problème avec le programme ou que j'avais une question, l'équipe de support m'a rapidement assisté via la fonction de chat. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, certains titres ne sont pas reconnus, ce qui signifie que je dois chercher des substituts appropriés pour garder mes données statistiques utilisables. Bien que j'aie la possibilité de créer des titres personnalisés, ce processus peut être assez chronophage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve YCharts beaucoup plus convivial, surtout lorsque je travaille avec des clients par rapport à notre logiciel précédent. J'aime le format des pages web et la présentation des données sur le site, que nous pouvons exploiter efficacement lors de nos recherches de fonds. La facilité d'utilisation du logiciel et son attrait visuel sont excellents lorsqu'ils sont utilisés lors de réunions avec des clients. YCharts offre une interface conviviale et des données riches bénéfiques à la fois pour les clients et les conseillers. Il nous permet de fonctionner plus efficacement de manière orientée client lors des revues. Les outils de recherche pour des secteurs de marché spécifiques sont meilleurs, similaires à l'ancien scatterplot de Thomson InvestmentView. La configuration initiale a été très facile, et leur support est excellent et rapide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais voir un moyen plus facile de pouvoir consulter les rendements annuels remontant à plus de 10 ans. Je pense qu'il y a un moyen par le biais des rapports, mais je préférerais que ce soit sous l'onglet performance ou quelque chose de similaire. Yahoo Finance le fait assez facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la facilité d'utilisation qu'offre YCharts, en faisant un outil inestimable pour nos recherches sur les fonds et la performance des portefeuilles. Les modèles dynamiques et les visualisations sont excellents pour les présentations aux clients, et les visuels sont impressionnants et conviviaux. Les feuilles de calcul Excel sont fantastiques et me permettent de les rétroconcevoir et de les personnaliser pour s'adapter à nos modèles, ce qui aide énormément à montrer les données spécifiques dont nos conseillers ont besoin. J'apprécie grandement l'équipe exceptionnelle et le service client chez YCharts, qui, à mon avis, est bien supérieur à d'autres fournisseurs que nous avons utilisés. La mise en place de YCharts a été simple, aidée par l'équipe de soutien et les tutoriels utiles. La plateforme bénéficie considérablement à notre travail en fournissant des outils d'analyse de performance pour les portefeuilles, permettant une recherche facile des fonds et des attributions de performance. Les mises à jour constantes et la qualité du produit sont des raisons pour lesquelles je le choisirais à nouveau ; la mise en œuvre de modèles dynamiques est particulièrement bénéfique. De plus, l'utilisation de données historiques en temps réel pour les tests de résistance et les comparaisons ajoute une grande valeur à notre processus d'analyse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait un modèle pour créer ma propre fiche d'information dans YCharts. Avoir cette fonctionnalité nous permettrait de personnaliser les modèles, d'inclure notre logo, d'obtenir l'approbation de conformité, puis de fournir ces modèles personnalisés aux clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise YCharts pour la recherche d'investissement pour notre entreprise, et cela accélère et améliore considérablement la profondeur et la qualité de mes recherches d'investissement. Je le trouve être un excellent outil éducatif, surtout depuis que j'ai commencé avec relativement peu d'expérience. C'est simple, facile et intuitif pour en apprendre davantage sur les investissements. J'aime le volume de données disponible qui me permet de rechercher des informations uniques qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. La personnalisation est fantastique, me permettant de créer des tableaux de bord, des graphiques, des rapports et des analyses dans n'importe quel style ou capacité que je souhaite. L'équipe de support est excellente et rapide, m'aidant toujours à résoudre les problèmes que j'ai rencontrés. La configuration a été extrêmement simple, sans problèmes, bien que la création de systèmes et de tableaux de bord ait pris du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai eu des problèmes avec l'intégration de Redtail, bien que je pense que cela a plus à voir avec Redtail qu'autre chose. J'aimerais pouvoir utiliser YCharts plus efficacement pour les avoirs des comptes clients en direct, mais je pense aussi que c'est un problème du côté de notre dépositaire, puisqu'il y a une intégration avec Pershing. Nous avons commencé à utiliser eMoney, qui s'intègre avec YCharts, mais nous n'avons pas encore réellement profité de la fonctionnalité. Je suppose qu'une intégration bidirectionnelle avec eMoney serait intéressante au lieu d'une intégration unidirectionnelle, afin que nous puissions importer les comptes clients que nous avons créés dans YCharts, mais encore une fois, je pense que le reporting de portefeuille en direct doit venir en premier pour que cela fonctionne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime surtout la capacité de faire l'optimisation de portefeuille dans YCharts. C'est génial car cela vous aide à réduire l'erreur et à éliminer le biais de manière asymptotique. La qualité de la présentation est bonne, donc je peux l'utiliser immédiatement pour partager des données avec mes clients. YCharts est visuellement attrayant et verrouille des données précises, ce que j'apprécie vraiment. L'interface utilisateur est plus facile à utiliser, et le rendu est plus attrayant visuellement par rapport à ce que j'utilisais auparavant. La configuration initiale a été super facile. Une fois que vous savez où se trouvent les boutons et les cadrans, vous pouvez commencer à générer des rapports et obtenir des informations exploitables dès le premier jour. Je dois mentionner l'équipe - ils sont SUR LE COUP ! Ils aident chaque fois que vous en avez besoin et vous tiendront la main si nécessaire pour vous aider à réussir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a beaucoup d'options, et parfois cela peut être accablant. Je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage qui prend probablement quelques mois pour bien comprendre tout ce qui est impliqué, mais vous pouvez en tirer des éléments utiles et exploitables dès les premières semaines. C'est presque un cours de remise à niveau sur les concepts de marché, car vous serez plongé dedans en explorant les fonctionnalités de YCharts. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.