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Avis et détails du produit AdvisorEngine CRM

AdvisorEngine CRM est conçu pour les conseillers, par des conseillers. Fiable pour les gestionnaires de patrimoine depuis 2000, il comprend intrinsèquement le métier, offrant une automatisation spécifique des flux de travail et un service client exceptionnel. AdvisorEngine CRM propose des intégrations approfondies avec de nombreux dépositaires et des solutions majeures de gestion de portefeuille, de reporting et de back-office pour améliorer la productivité des conseillers et créer une expérience utilisateur centralisée. Notre équipe est toujours prête à assister tous les niveaux de support utilisateur, des guides généraux "comment faire" aux questions techniques approfondies par e-mail, téléphone ou avec une session de partage d'écran. Mois après mois, notre équipe de support technique obtient un taux d'approbation de 98 % - les utilisateurs adorent nos experts en support.

Vendeur

Junxure

Discussions

Communauté de AdvisorEngine CRM

Langues prises en charge

English

Aperçu par

Marketing AdvisorEngine

Tarification

Tarification fournie par AdvisorEngine CRM.

AdvisorEngine CRM

$65.00

Par mois

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Salesforce Financial Services Cloud

4.3/5

(216)

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Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.

Voici comment.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

11/4/2024

"Junxure fait exactement ce dont nous avons besoin"

4.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

Les flux de travail sont excellents. Ceci est un CRM pour l'équipe de support. L'ID d'enregistrement UI est un excellent point de données pour le jumelage. S'intègre facilement avec notre dépositaire. Il est robuste sans être trop accablant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

J'aimerais avoir la possibilité d'ajouter des intérêts à la volée, et pouvoir donner cette capacité aux utilisateurs selon les besoins, au lieu de leur permettre un accès complet à la fonctionnalité de maintenance des données de la liste. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Chanyn P.

HR Admin

Petite entreprise (50 employés ou moins)

11/4/2022

"Moteur de conseil - excellent CRM et bon service client"

4/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

Advisor Engine a un service client et un support technique formidables. Ils répondront dans les 24 heures. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Le flux de travail d'Advisor Engine a des limitations pour la gestion des processus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

12/22/2022

"AdvisorEngine : Ami ou Ennemi ?"

3/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

Ils s'améliorent constamment. Bien qu'ils n'aient peut-être pas l'apparence la plus soignée ou la technologie la plus récente, ils écoutent vraiment vos suggestions et essaient de trouver un moyen d'améliorer leur outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Certains éléments sont obsolètes et c'est un peu maladroit, mais ça s'améliore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

8/9/2022

"CRM très flexible avec d'excellentes fonctionnalités"

4.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

J'aime surtout sa flexibilité et le fait qu'il s'intègre avec les modules complémentaires d'Outlook et d'autres plateformes de communication. La flexibilité nous permet de personnaliser les flux de travail pour chaque situation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Parfois, le nombre de fonctionnalités peut dérouter les utilisateurs. De plus, il est difficile de naviguer et ce n'est pas extrêmement convivial ou intuitif, surtout lorsqu'il s'agit de créer des flux personnalisés et autres. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que AdvisorEngine CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Il a aidé à la gestion des contacts et à l'enregistrement des interactions avec les clients, tout comme le fait n'importe quel autre CRM. Cependant, il nous permet également de faire beaucoup plus grâce à ses capacités de recherche de données et à ses recherches personnalisables. Cela nous permet de faire du marketing direct au sein de notre livre et des prospects entrés dans le CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

A.T. K.

Owner/Principal

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/17/2022

"Moteur de conseil"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

Grande technologie et simple à utiliser. Je suis content que nous ayons cela dans notre plateforme technologique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Advisor Engine est excellent à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Connie H.

Registered Assistant

Petite entreprise (50 employés ou moins)

2/23/2022

"C'est très convivial, facilement consultable, j'adore la construction du flux de travail et le regroupement des conjoints."

4.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

Être capable de gérer les deux conjoints, connecter d'autres clients liés, développer des flux de travail. Traiter les rapports pour trier les comptes et les détails des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

La fonction de messagerie est frustrante à utiliser, très maladroite. Nous avons trouvé une solution de contournement, mais nous aimerions que cette fonctionnalité soit meilleure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

2/7/2022

"Très peu de problèmes, fonctionnement fluide, outil utile"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

Junxure est un excellent outil pour s'assurer que toutes les étapes sont suivies lors de toute activité liée aux clients. Il m'aide à garder toutes les tâches en ordre et facilite la communication au sein de l'équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Un inconvénient est qu'il est parfois un peu difficile de contacter le service client, et j'ai rencontré plusieurs ralentissements/pannes avec le nouveau passage à Advisor Engine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant AdvisorEngine CRM:

C'est un outil très utile pour n'importe quel bureau dans n'importe quelle industrie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que AdvisorEngine CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Cela m'aide à être plus minutieux et à m'assurer que rien ne manque dans tous les services clients, la paperasse, le suivi, etc. Je ne serais certainement pas aussi productif sans cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

2/7/2022

"Génial et fabuleux."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

J'aime les actions et la capacité de suivre les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Ce serait bien d'avoir de meilleurs éléments éducatifs sur l'utilisation de Junxure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Laura B.

Client Services Associate

Petite entreprise (50 employés ou moins)

3/18/2021

"Excellent CRM !!"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

La facilité de navigation, la mise en page est excellente et l'équipe de support est toujours très utile. J'aime qu'il soit facile de générer des rapports sur presque tout ce qui est disponible dans le système. La conservation des documents est également excellente avec des sous-dossiers pour faciliter la localisation de documents importants particuliers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Rien, vraiment. J'utilise Junxure depuis presque 14 ans et il s'est tellement amélioré depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Malise H.

Independent Financial Advisor

Petite entreprise (50 employés ou moins)

12/6/2020

"Meilleur CRM pour le flux de travail et la productivité"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de AdvisorEngine CRM?

Passer à un cloud numérique a été la meilleure décision pour notre entreprise. L'intégration de nouveaux clients est rapide, facile et sans papier. Nous pouvons accéder au moniteur de flux de travail de n'importe où, ce qui est parfait pour nous qui travaillons à domicile. La productivité est à son plus haut niveau ! Rien ne sera oublié car tout est suivi. La meilleure partie est que nos clients peuvent accéder à leurs données d'investissement à tout moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de AdvisorEngine CRM?

Nous n'aimons que très peu de choses en tant qu'entreprise, mais nous devrions mentionner que ceux qui ne sont pas férus de technologie et qui ne travaillaient pas numériquement auparavant pourraient avoir des difficultés au début. Heureusement, nous avons obtenu une formation gratuite pour tout notre personnel et sommes satisfaits du résultat. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant AdvisorEngine CRM:

Une fois que vous avez suivi la formation (qui est gratuite pour vous et votre personnel), votre entreprise sera plus productive. Vous économiserez beaucoup de temps qui peut être consacré à augmenter les bénéfices. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que AdvisorEngine CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Un des principaux problèmes auxquels nous étions confrontés avant d'utiliser Junxure était toute la paperasse. Les documents se perdaient et les classeurs se remplissaient. Avec Junxure étant un CRM basé sur le cloud, nous avons pu passer au sans papier. Non seulement nous gagnons du temps, mais nous préservons également l'environnement !

Un des nombreux avantages inclut la possibilité d'envoyer des courriels de masse et des bulletins d'information à nos clients. Cela nous fait gagner du temps en évitant d'envoyer un courriel à chaque personne individuellement.

Avoir toutes les données et informations de nos clients stockées dans un hub centralisé rend notre travail plus structuré et facilite la planification de nos journées. Le flux de travail est comme une machine bien huilée ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.