Top 10 Wealthbox CRM Alternativen & Wettbewerber

Top 10 Alternativen zu Wealthbox CRM kürzlich von der G2-Community überprüft

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Salesforce Financial Services Cloud
Von Salesforce
4.3/5
(221)
Produktbeschreibung
Salesforce Financial Services Cloud bietet integrierte Vertriebs-, Service- und Marketinglösungen, die Silos abbauen und ein kohärentes, personalisiertes Kundenerlebnis über alle Abteilungen und durch alle Kommunikationskanäle hinweg schaffen.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass Salesforce Financial Services Cloud ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Teurer
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

Redtail Technology
Von Orion Advisor Tech
4.3/5
(211)
Produktbeschreibung
Redtail Technology ist eine webbasierte, voll ausgestattete und benutzerfreundliche Kundenverwaltungslösung, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass Redtail Technology ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Teurer
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

AdvisorEngine CRM
Von Junxure
4/5
(26)
Produktbeschreibung
AdvisorEngine CRM ist eine umfassende Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Sie optimiert die Verwaltung von Kundendaten, automatisiert Arbeitsabläufe und verbessert die Kundeninteraktionen, sodass Berater sich mehr auf Kundenbeziehungen und weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren können. Das intuitive Design und die robusten Funktionen der Plattform unterstützen die einzigartigen Bedürfnisse von Vermögensverwaltungsprofis und erleichtern ein effizientes Praxismanagement und Geschäftswachstum. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Wachstumstools: Erfassen und verwalten Sie Interessenten mühelos mit anpassbaren Webformularen, die direkt in Ihre Website integriert werden können, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Automatisierte Planungs- und Kommunikationstools sorgen für rechtzeitige Nachverfolgungen und Engagement. - Kontaktmanagement: Zentralisieren Sie Kundeninformationen mit detaillierten Profilen, einschließlich Finanzdaten und Interaktionshistorie. Die Integration mit Microsoft Office 365 und Google ermöglicht ein nahtloses E-Mail- und Kalendermanagement innerhalb des CRM. - Praxismanagement: Automatisieren Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Nutzen Sie vorgefertigte und anpassbare Workflows, Servicemonitore und leistungsstarke Prüfpfade, um einen konsistenten Kundenservice und Compliance sicherzustellen. - Dashboards: Nutzen Sie Datenvisualisierungs-Dashboards, die Echtzeiteinblicke in wichtige Geschäftskennzahlen bieten und fundierte Entscheidungsfindung und Leistungsüberwachung ermöglichen. - Verwaltungstools: Verwalten Sie den Benutzerzugriff und die Datenberechtigungen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung und IP-Beschränkungen. Bewältigen Sie Datenverwaltungsaufgaben effizient mit benutzerfreundlichen Tools und Support. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: AdvisorEngine CRM adressiert die spezifischen Herausforderungen, denen sich Finanzberater gegenübersehen, indem es eine Plattform bietet, die Kundenmanagement, Workflow-Automatisierung und Datenanalyse integriert. Es reduziert die Zeit, die für administrative Aufgaben aufgewendet wird, verbessert das Kundenengagement durch personalisierten Service und bietet umsetzbare Einblicke, um das Geschäftswachstum voranzutreiben. Durch die Zentralisierung von Kundeninformationen und die Automatisierung routinemäßiger Prozesse können Berater einen höheren Servicestandard bieten, die betriebliche Effizienz verbessern und sich auf den Aufbau und die Pflege starker Kundenbeziehungen konzentrieren.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass AdvisorEngine CRM ist:
Teurer
Einfacher, geschäfte zu machen mit
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM
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SmartOffice
Von Zinnia
3.7/5
(28)
Produktbeschreibung
CRM-System für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass SmartOffice ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Teurer
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

Maximizer
Von Maximizer Software
4/5
(660)
Produktbeschreibung
Das Kommandozentrum für Vertriebsleiter und -vertreter, um datenorientierter zu sein, die Produktivität zu steigern und gemeinsam Umsatzziele zu erreichen.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass Maximizer ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Teurer
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

Total Expert
Von Total Expert
4.5/5
(150)
Produktbeschreibung
Automatisieren, bereitstellen und verfolgen Sie Ihre Marketingaktivitäten von oben nach unten und vereinfachen Sie Ihren täglichen Prozess zur Erstellung von Print- und digitalen Marketingmaterialien.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass Total Expert ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Teurer
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

Merchant Relationship Management by NMI
Von NMI
4.6/5
(96)
Produktbeschreibung
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) ist ein führendes Vertriebsautomatisierungssoftwareunternehmen, das Kunden in der Zahlungsbranche bedient.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass Merchant Relationship Management by NMI ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Teurer
Besser bei der unterstützung
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

Envestnet | Tamarac
Von Envestnet
4/5
(6)
Produktbeschreibung
Tamarac ist eine offene Plattform mit einer großen und wachsenden Liste unterstützter Integrationspartner, die Ihrem Unternehmen die Flexibilität und Unterstützung bietet, die Sie benötigen, um mehr von Ihrem Geschäft zu automatisieren.
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Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

Equisoft/connect
Von Equisoft Inc.
4.5/5
(25)
Produktbeschreibung
Equisoft/connect ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für Berater entwickelt wurde, die ihre Geschäftspraxis optimieren möchten.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Wealthbox CRM, dass Equisoft/connect ist:
Besser bei der unterstützung
Besser bei der erfüllung von anforderungen
Gemeinsame Kategorien mit Wealthbox CRM:
Finanzdienstleistungen CRM

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