AdvisorEngine CRM Bewertungen & Produktdetails

Workflows sind großartig. Dies ist ein CRM für das Support-Team. UIRecord ID ist ein großartiger Datenpunkt zum Abgleichen. Lässt sich leicht mit unserem Verwahrer integrieren. Es ist robust, ohne zu überwältigend zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich würde gerne die Möglichkeit haben, Interessen spontan hinzuzufügen, und diese Fähigkeit den Benutzern nach Bedarf geben, anstatt ihnen vollen Zugriff auf die Funktion zur Listen-Datenpflege zu gewähren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Advisor Engine hat einen hervorragenden Kundenservice und technischen Support. Sie werden innerhalb von 24 Stunden antworten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Workflow von Advisor Engine hat Einschränkungen im Prozessmanagement. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie verbessern sich ständig. Auch wenn sie vielleicht nicht das sauberste Aussehen oder die neueste Technologie haben, hören sie wirklich auf Ihr Feedback und versuchen, einen Weg zu finden, ihr Werkzeug zu verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Elemente sind veraltet und es ist ein wenig umständlich, aber es wird besser. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Am meisten gefällt mir die Flexibilität und die Tatsache, dass es sich mit Outlook-Add-Ins und anderen Kommunikationsplattformen integriert. Die Flexibilität ermöglicht es uns, Arbeitsabläufe für jede Situation anzupassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann die Anzahl der Funktionen die Benutzer verwirren. Außerdem ist es schwierig zu navigieren und nicht besonders benutzerfreundlich oder intuitiv, insbesondere wenn es darum geht, benutzerdefinierte Abläufe und Ähnliches zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Großartige Technologie und einfach zu bedienen. Ich bin froh, dass wir dies in unserer Technologieplattform haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Advisor Engine ist großartig zu verwenden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In der Lage sein, beide Ehepartner im Haushalt zu führen, andere verwandte Kunden zu verbinden, Arbeitsabläufe zu entwickeln. Berichte verarbeiten, um Konten und Details von Kunden zu sortieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die E-Mail-Funktion ist frustrierend zu benutzen, sehr umständlich. Wir haben eine Umgehungslösung gefunden, aber wir würden uns freuen, wenn diese Funktion besser wäre. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Junxure ist ein großartiges Werkzeug, um sicherzustellen, dass alle Schritte befolgt werden, wenn es um klientenbezogene Aufgaben geht. Es hilft mir, alle Aufgaben in Ordnung zu halten und unterstützt die Teamkommunikation. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein Nachteil ist, dass es manchmal etwas schwierig ist, den Kundenservice zu erreichen, und ich habe mehrere Verlangsamungen/Abstürze mit dem neuen Wechsel zu Advisor Engine erlebt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Aktionen und die Möglichkeit, den Überblick über die Kunden zu behalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es wäre schön, bessere Bildungsstücke darüber zu haben, wie man Junxure verwendet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die einfache Navigation, das Layout ist großartig und das Support-Team ist immer sehr hilfsbereit. Ich mag, dass es einfach ist, Berichte über fast alles im System zu erstellen. Die Dokumentenaufbewahrung ist ebenfalls großartig, mit Unterordnern, die das Auffinden bestimmter wichtiger Dokumente erleichtern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts, wirklich. Ich benutze Junxure seit fast 14 Jahren und es hat sich so sehr verbessert, seit ich es benutze. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Umzug in eine digitale Cloud war die beste Entscheidung für unser Unternehmen. Die Aufnahme neuer Kunden ist schnell, einfach und papierlos. Wir können den Workflow-Monitor von überall aus abrufen, was perfekt für uns ist, die von zu Hause aus arbeiten. Die Produktivität ist auf einem Allzeithoch! Nichts wird vergessen, da alles nachverfolgt wird. Der beste Teil ist, dass unsere Kunden jederzeit auf ihre Anlagedaten zugreifen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir mögen als Unternehmen nur sehr wenig nicht, aber wir sollten erwähnen, dass diejenigen, die nicht technikaffin sind und vorher nicht digital gearbeitet haben, anfangs Schwierigkeiten haben könnten. Glücklicherweise haben wir kostenloses Training für alle unsere Mitarbeiter erhalten und sind mit dem Ergebnis zufrieden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.