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Was mir am besten gefällt, ist, dass, wenn wir Zinssätze oder Bedingungen in unserem Kernsystem aktualisieren, der richtige Offenlegungsbrief automatisch mit der richtigen Version ausgelöst wird. Ich kann die gesamte Ereignishistorie für jeden Brief sehen, was Prüfungen viel weniger beängstigend macht, weil ich nicht raten muss, was tatsächlich verschickt wurde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Vorlagenliste wird lang mit all unseren kleinen rechtlichen Variationen, und die Suche fühlt sich etwas grundlegend an, daher verlasse ich mich auf sehr sorgfältige Benennung. Ich habe einmal in die falsche Version geklickt und bin in Panik geraten, obwohl wir es im Sandbox-Modus erwischt haben, bevor es echte Kunden erreichte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir am meisten gefällt, ist, wie es automatisch Benachrichtigungen über Richtlinienänderungen auslöst, jedes Mal, wenn wir die Bedingungen im System aktualisieren. Die Briefe werden mit der richtigen juristischen Sprache erstellt und ohne zusätzliche Schritte von meiner Seite versendet. Ich kann alles in Echtzeit verfolgen, was dazu beiträgt, das Compliance-Team zufrieden zu stellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl das Gesamtsystem großartig ist, könnte die Berichtserstellung anpassungsfähiger sein. Ich benötige manchmal spezifische Einblicke, die im aktuellen Format nicht leicht verfügbar sind, und ich muss mehr Zeit damit verbringen, die Berichte, die ich benötige, manuell zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der beste Teil ist, dass jedes Mal, wenn eine Rückerstattung bearbeitet wird, die entsprechende Quittung automatisch erstellt und versendet wird, ohne dass ich etwas tun muss. Das System zieht die korrekten Details wie Betrag, Datum und Referenz und druckt eine saubere, professionelle Quittung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, die Vorlagenbibliothek könnte von zusätzlichen Sortieroptionen profitieren. Wenn ich eine große Menge an Dokumenten habe, kann es manchmal schwierig sein, die richtige Vorlage schnell zu finden, besonders wenn sie für verschiedene Arten von Post sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich liebe, ist, dass es Steuerformulare wie W-2s und 1099s automatisch bearbeitet. Sobald ich die Daten hochlade, erstellt es die notwendigen Dokumente, stellt sicher, dass sie den Vorschriften entsprechen, und versendet sie, ohne dass ich etwas tun muss. Es erleichtert wirklich die Arbeitsbelastung während der Steuersaison. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, nur die fehlgeschlagenen Steuerformular-Batches zur Überprüfung herauszuziehen. Manchmal muss ich ein Problem schnell angehen, aber es braucht ein paar Klicks, um diese Dateien zu isolieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was für mich wirklich heraussticht, ist, dass sobald eine Zahlung in unserem System zurückgebucht wird, ein klarer Benachrichtigungsbrief mit dem Grundcode und dem Betrag erstellt wird. Ich kann das genaue PDF öffnen, das der Kunde erhalten hat, und es mit ihm durchgehen, anstatt zu raten, was jemand getippt hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin kein Fan davon, wie technisch die Fehlermeldung aussieht, wenn ein Bankcode fehlt; das erste Mal, als es passierte, musste ich unseren Entwickler bitten, zu übersetzen, was es eigentlich bedeutete. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die API ist extrem schnell und liefert strukturierte Daten, die leicht zu integrieren sind. Wir konnten beglaubigte Briefe versenden, die wir als Gerichtsbeweis im Falle von Streitigkeiten benötigen. Sie zerlegt die vollständige Adresse in analysierte Komponenten wie Hausnummer, Straßenname, Einheit, Stadt und Postleitzahl, sodass alles in unserem System konsistent bleibt. Sie verarbeitet auch unordentliche Adressen gut und korrigiert das Format automatisch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe keine Probleme mit der Plattform. Sie können ihr Design ein wenig aktualisieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eines der Highlights für uns ist, dass wir Änderungen der Richtlinien und Kontostatusereignisse direkt mit gedruckten Briefen verknüpfen. Wenn sich eine Regel ändert oder ein Konto aktualisiert wird, wird die richtige Benachrichtigung mit der korrekten Vorlage generiert, sodass das Risikoteam nicht hinter Exporten her sein muss. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie denken, dass der Vorlageneditor für komplexe regulatorische Briefe etwas einfacher sein könnte, insbesondere für Teammitglieder, die nicht technisch versiert sind. Ein paar Leute benötigten zusätzliche Schulungen, um sich sicher zu fühlen, dass sie nichts Wichtiges kaputt machen würden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze, wie einfach das System Zahlungserinnerungen auslöst, sobald ein Konto einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Der Brief enthält automatisch den geschuldeten Betrag, was mir das manuelle Aktualisieren der Zahlen erspart. Ich finde es auch großartig, dass ich jedes Stück nachverfolgen kann und sehe, ob es erfolgreich versendet wurde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Berichterstattung über kleine Chargen könnte etwas klarer sein. Aber das Support-Team hat uns geholfen und es für uns großartig gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir mögen es wirklich, monatliche Kontoauszugsläufe zu planen, damit das System alles automatisch druckt und versendet. Der Support kann einen bestimmten Kunden aufrufen und den genauen Auszug sehen, der versendet wurde, anstatt in alten PDFs und Ordnern zu suchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Vorschauen von sehr großen Anweisungsvorgängen fühlt sich etwas langsam an, daher überprüft das Team normalerweise nur eine kleine Stichprobe. Es funktioniert gut, fühlt sich nur etwas langsamer an als der Rest des Workflows. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze es, dass, wenn ein Kunde einen Dienst aktiviert, der Bestätigungs- und Willkommensbrief automatisch erstellt und versendet wird. Es ist ein reibungsloser Prozess, der mein Eingreifen nicht erfordert. Die Software stellt sicher, dass alles formatiert und bereit ist, ohne dass ich mir Sorgen über Fehler machen muss. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gab nichts, was auf die falsche Seite gegangen ist. Die Dinge sind gut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.