Planhat konsolidiert Daten aus mehreren Systemen wie Ihrem CRM, der Produktnutzung, dem Support, den Abrechnungs- und Analysetools in einer einzigen Plattform, sodass Ihr Team eine 360°-Ansicht jedes Kunden hat. Dies beseitigt Datensilos und bietet vollständigen Kontext für jedes Konto. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mein Hauptfeedback bezieht sich auf das Training der Plattform selbst. Die Plattform bietet so viel Flexibilität, dass sie ziemlich schnell überwältigend werden kann. Regelmäßige Abstimmungen mit einem CS oder AM würden meiner Meinung nach helfen, das zu lindern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein großartiges Werkzeug mit viel Konfigurationspotenzial, um bestehende Prozesse zu ergänzen und zu verbessern.

Die Fähigkeit, Automatisierungen basierend auf den eingegebenen Informationen oder zu wichtigen Momenten der Kundenreise auszulösen, hilft wirklich, die Datenintegrität und die Einhaltung der Prozesse sicherzustellen. Wir haben eine Reihe von Dashboards erstellt, die dem Team Einblicke in ihre Kunden, deren Gesundheit und durchgeführte Aktivitäten bieten können. Wir mögen, dass es auch eine Reihe von Integrationen gibt, die wir nutzen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie zuvor. Die Berichterstattung könnte benutzerfreundlicher sein, wenn man die Möglichkeit hätte, Daten aus verschiedenen Planhat-Objekten zu kombinieren und auf unterschiedliche Weise zu visualisieren. Die neue Benutzeroberfläche ist sicherlich anders, aber es scheint Bereiche zu geben, in denen man jetzt Seiten/Dashboards in verschiedene "Abschnitte" duplizieren muss. Obwohl das sinnvoll sein kann, bedeutet es, dass Änderungen an den Dashboards und Seiten jetzt an mehreren Stellen vorgenommen werden müssen. Es wäre viel einfacher, wenn die Seiten/Dashboards keine Duplikate/Kopien eines Originals wären, sondern eine Ansicht des Originals mit den entsprechenden Filtern angewendet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat unterstützt erweiterte Filterung, eine breite Palette von Diagrammen oder Widgets und hilft auch bei der Visualisierung von Daten in einem System.

Die Plattform zieht alle primären datenbezogenen Funktionen wie Kanban-Boards, Datentabellen, Dokumente und andere in einem einzigen Verzeichnis oder Dashboard zusammen.

Aufgaben und Workflows werden vollständig von der App aufgezeichnet, und eine starke Automatisierung wird etabliert, um benutzerdefinierte Verbindungen zu erleichtern und die E-Mail-Kommunikation zu verbessern.

Die Plattform enthält intelligente Funktionen, die von KI unterstützt werden, darunter ML-unterstützte Anomalieerkennung und ein leistungsstarker Schreibassistent.

Das Programm konzentriert sich auf alle Aktivitäten, die Kundenengagement, Onboarding-Prozesse, Zahlungen und andere umfassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir stoßen auf einige Integrationskomplexitäten, insbesondere bei Datenplattformen, die die Genauigkeit von Erkenntnissen oder Analysen beeinträchtigen. Einige Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten treten auf, insbesondere bei der Verarbeitung großer Datensätze. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Customer-Success- und technischen Support-Teams sind durchweg reaktionsschnell und hilfsbereit. Das Kundenportal sticht als das wirkungsvollste Merkmal hervor, da es uns ermöglicht, unsere Zusammenarbeit mit Kunden zu verbessern, insbesondere während des Onboardings und des Erfolgsmanagements. Als CS-Ops-Team hat Planhat es uns einfach gemacht, neue Prozesse zu implementieren, Kundeninformationen zu organisieren und CS-Effizienzen zu verwalten, dank der intuitiven Nutzung von Feldern, Formelfeldfeldern, Workflows und Automatisierungen. Wir freuen uns auf die kommenden KI-Verbesserungen. Unsere Teams sind täglich in Planhat und verlassen sich darauf, um Kundeninformationen zu verfolgen. Wir freuen uns auch darauf, das Objectives-Modul zu nutzen, um Kundenergebnisse zu verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind gespannt auf verbesserte Möglichkeiten zur Querverweisung zwischen Tabellen für Berichte sowie auf die Fähigkeit, Aufgaben an Manager oder Kontoinhaber zuzuweisen, unabhängig vom Kontobesitz. Außerdem könnten die Ladezeiten der Seiten in der neuesten Version von Planhat erheblich verbessert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat ist unglaublich intuitiv und einfach zu bedienen. Es ermöglicht unserem Team, sich nahtlos mit anderen wichtigen Systemen wie HubSpot, Pendo und Freshdesk zu integrieren und so ein verbundenes Ökosystem zu schaffen, das Zeit spart und manuelle Arbeit reduziert. Als CS-Leiter liebe ich es, wie einfach ich Arbeitsabläufe optimieren, Verantwortlichkeiten im Team aufbauen und schnell Einblick in die wichtigen Kennzahlen gewinnen kann. Unser CSM und TAM waren auch fantastisch – super reaktionsschnell, sachkundig und proaktiv, um uns zu helfen, das Beste aus der Plattform herauszuholen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur sehr wenig, was man an Planhat nicht mögen könnte, aber einige Bereiche könnten stärker sein. Es wäre großartig, eine robustere Möglichkeit zu haben, Einnahmen für Organisationen wie unsere zu generieren, die mehrere Produkte und Produktlinien verwalten. Präsentationen und Inhalte von Grund auf neu zu erstellen, kann zeitaufwändig sein und könnte intuitiver gestaltet werden. Es wäre auch hilfreich, die Segmentierung und Einstufung einfacher zu gestalten, um ein dynamischeres Kundenmanagement zu ermöglichen. Trotz dieser wenigen Dinge entwickelt sich Planhat weiter und liefert unserer CS-Organisation Mehrwert. Es vereinfacht unsere tägliche Arbeit, hält die Teams abgestimmt und bietet klare Einblicke in die Kundengesundheit und -leistung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein äußerst leistungsstarkes Werkzeug, das viele verschiedene Anforderungen für mich und das CS-Team erfüllt. Es ist intuitiv (sobald man weiß, was man tut), und ihr Support-Team steht immer bereit, um bei Problemen zu helfen, sobald sie auftreten. Ich nutze es jeden Tag in meiner Rolle, und obwohl ich es nicht ursprünglich implementiert habe, haben wir eine große Anzahl von Automatisierungen und Integrationen mit der Plattform eingerichtet, die uns in unserer täglichen Arbeit unterstützen. Es ist ein wirklich gutes Werkzeug. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann einige Zeit dauern, sich an die Benutzeroberfläche zu gewöhnen, aber das ist etwas, das mit der Zeit und dem Engagement kommt. Auf die neue Benutzeroberfläche freue ich mich und sie ist weitaus intuitiver. Es gibt einige Fehler / seltsame Entscheidungen bezüglich des Designs und der Einrichtung (wie zum Beispiel, dass man den Zurück-Button des Browsers nicht verwenden kann, um eine Seite zurückzugehen!), aber Feedback wird immer berücksichtigt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat ist unglaublich einfach zu bedienen und zu implementieren. Das Team hat mit mir Hand in Hand in jedem Schritt weit über unsere Einführungsphase hinaus gearbeitet. Wir haben die Nutzung weit über das Customer Success Team hinaus ausgeweitet. Es gibt mehr Funktionen und Optionen, die ich in Minuten konfigurieren kann, im Vergleich zu anderen Lösungen, die ich hatte oder getestet habe. Alles, was ich brauche, kann ich in kürzester Zeit erledigen. Das Kundenportal ist erstaunlich für die Verfolgung von Workflows und laufenden Kundenprojekten. Wirklich das beste Werkzeug für all unsere CS- und Vertriebsbedürfnisse.

Wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei und der Support und die Anleitung, die wir weiterhin erhalten, sind wirklich erstklassig!!! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt derzeit wirklich keine Nachteile. Jeder Aspekt war großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alle Daten an einem Ort! Die Flexibilität von Planhat ermöglicht es uns, alle unsere Daten auf neue Weise zu organisieren und zu nutzen, um Einblicke und das Bewusstsein für unsere Kunden zu verbessern, sowie Prozesse zu automatisieren oder zumindest schneller und effizienter zu gestalten! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben ein einzigartiges Geschäftsmodell, bei dem wir sehr eng mit den einzelnen Abteilungen unserer Kunden für wichtige Komponenten zusammenarbeiten. Dafür nutzen wir Vermögenswerte, aber es sind einige Umgehungslösungen erforderlich, um spezifische Endbenutzer mit diesen Vermögenswerten zu verknüpfen. Kürzlich hat Planhat jedoch die Möglichkeit geschaffen, Workflows für die Vermögenswerte zu erstellen, was ein großartiger Anfang ist!

Die Daten/Metriken sind in Bezug auf das Reporting etwas einschränkend - wir möchten Daten basierend auf Datumsbereichen (z. B. 1. September - 1. Oktober) berichten, aber alle Daten in Planhat werden in Metriken für rollierende Zeiträume (z. B. letzte 30 Tage) erstellt. Das macht es uns schwer, dies in Berichten zu verwenden, die einen festen Zeitraum haben.

Wir würden uns auch über bessere Formatierungsoptionen für E-Mails freuen (und es kann ein wenig fehlerhaft/launisch sein). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach zu bedienen, aber leistungsstark, wenn Sie es brauchen

Planhat funktioniert von Anfang an gut. Die integrierten Berichte und Aufgaben sind einfach zu verwenden, sodass Sie schnell ohne viel Einrichtung loslegen können. Wenn Sie mehr benötigen, können Sie komplexe Workflows, Automatisierungen und benutzerdefinierte Berichte erstellen, die genau auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind.

Großartige Implementierungserfahrung

Der Onboarding-Prozess war reibungslos und gut organisiert. Das Planhat-Team hat uns Schritt für Schritt mit einem klaren Workflow durch alles geführt. Sie waren hilfsbereit, kannten sich aus und stellten sicher, dass wir richtig eingerichtet wurden.

Integrationen

Die Integrationen waren viel unkomplizierter, als ich erwartet hatte. Die Salesforce-Daten waren ab Woche 1 verfügbar, und wir konnten sie basierend auf unseren Bedürfnissen verfeinern. Wir haben auch Zendesk, Gong und Gmail integriert und arbeiten nun an der Integration von Pendo.

Kundenerfolg und Support

Der Support des Planhat-Teams ist unglaublich, sie sind sehr reaktionsschnell und verstehen die Bedürfnisse unseres Unternehmens.

Insgesamt

Planhat bietet sowohl Einfachheit als auch Flexibilität. Sie können einfach beginnen und mit dem Wachstum an Komplexität zunehmen. Die Menschen bei Planhat machen den echten Unterschied. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts an Planhat auszusetzen. Wie bei jeder anderen Customer-Success-Plattform ist mein einziger Rat, an Ihrer Datenhygiene und Ihren Zielen während der Implementierung zu arbeiten, um von Anfang an das Beste daraus zu machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat hat es unserem Team erheblich erleichtert, Kundendaten zu zentralisieren und konsistente, skalierbare Prozesse über unseren gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu schaffen. Die Möglichkeit, vordefinierte Workflows zu erstellen und wichtige Aktionen zu automatisieren, hat uns eine enorme Menge an Zeit gespart und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit innerhalb des Teams verbessert. Es war genau das, wonach wir gesucht haben, als wir uns entschieden haben, von unserem vorherigen Anbieter zu Planhat zu wechseln.

Ich schätze auch sehr, wie intuitiv sich die Plattform anfühlt, sobald man sich daran gewöhnt hat, und wie flexibel sie sich an unser Geschäftsmodell anpasst (wir nutzen Planhat etwas anders als andere Unternehmen). Die Unterstützung beim Onboarding durch Kajol und Marco war unübertroffen. Sie waren proaktiv, sachkundig und wirklich daran interessiert, uns dabei zu helfen, alles genau so einzurichten, wie wir es brauchten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal fühlte sich der Onboarding-Prozess etwas überwältigend an, besonders wegen der Anzahl der Konfigurationen und Einrichtungsschritte, die auf unserer Seite erforderlich waren. Wir stellten auch fest, dass einige nützliche Funktionen nicht standardmäßig aktiviert waren, was uns anfangs verlangsamte. Außerdem kann sich die Plattform gelegentlich etwas fehlerhaft anfühlen, nichts Gravierendes, aber genug, um den Arbeitsfluss zu unterbrechen, wenn man in einem schnellen Tempo arbeitet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.