Holistiplan ist ein einfach zu bedienendes, automatisiertes Werkzeug zur Analyse der Bundessteuererklärung eines Kunden. Es bietet erstaunliche Einblicke und ist sowohl für den Berater als auch für den Kunden lehrreich. Es identifiziert eine Reihe von Steuervergünstigungen und legt klar dar, warum der Kunde möglicherweise berechtigt oder nicht berechtigt ist, basierend auf ihren komplexen MAGI-Berechnungen. Es berechnete auch IRMAA für Kunden, die unter Medicare versichert sind. Der Beobachtungsabschnitt ist ebenfalls großartig. Das Werkzeug ist perfekt für ein klares Gespräch mit dem Kunden, auch wenn ich kein Steuerberater bin.

Die Szenarioanalyse ist auch sehr hilfreich bei der Identifizierung von Roth-Umwandlungen, der Erhöhung von wohltätigen Beiträgen, dem Verkauf von Immobilien und der Ernte von langfristigen Gewinnen und Verlusten.

Steuergesetze sind komplex und das Werkzeug hat es einfach gemacht, die Änderungen zu navigieren.

Ich bin sehr zufrieden mit der Nutzung des Werkzeugs. Als Berater ist es eine der wertvollsten Ergänzungen zu meinem technischen Werkzeugkasten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt immer Raum für Verbesserungen, oder? Die folgenden Bereiche wären großartige Ergänzungen:

Fügen Sie Schedule E hinzu, insbesondere Mietobjekte, zur Analyse.

Fügen Sie einen YoY-Bericht hinzu (im Grunde zwei Steuerberichte der Vorjahre kombinieren) - ähnlich einer Szenarioanalyse nebeneinander.

Fügen Sie einen Bericht zur Analyse der staatlichen Steuern hinzu (es wurde gesagt, dass er komplex ist). Ich habe das staatliche Szenario-Analysetool nicht.

Die P&C-Versicherungsanalyse ist nur im höchsten Abonnement verfügbar.

Der Beobachtungsabschnitt kann dynamisch sein, z.B. Strafbetrag einfügen.

Insgesamt würde ich gerne die oben genannten Verbesserungen sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich genieße den Steuerbericht sowie den Steuererklärer. Ich arbeite die ganze Zeit mit Szenarioanalysen, mit all meinen Kunden. Es ist besonders hilfreich bei Berechnungen zur Roth-Umwandlung. Ich mag, dass ich einen Schritt sparen kann, indem ich den Kunden einen persönlichen Link gebe, um ihre Steuern direkt in die Software hochzuladen. Ich habe Wealthbox mit Holistiplan verbunden, was ebenfalls hilfreich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Bereichsrechner min/max ist nicht immer so leicht zu verstehen. Die Ergänzung des Pop-ups: Was bedeutet das? ist hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Praktische Anwendungen, um unseren Kunden ein persönliches Finanzplanungserlebnis zu bieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts fällt mir gerade ein. Wenn ich wirklich in die tiefen Höhlen meines Gehirns eindringen würde, könnte ich wahrscheinlich auf etwas kommen. Oh ja, manchmal, wenn ich es benutze, bringt mich die Schönheit seiner Anwendung zum Weinen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vor Holistiplan nutzte ich die traditionelleren Steuerplanungsanwendungen, beschränkte meine Bemühungen jedoch auf nur wenige Schlüsselkunden, da der Planungsprozess schwierig und mühsam war. Holistiplan hat die Steuerplanung erheblich erleichtert, indem es zunächst ermöglicht, eine Steuererklärung zu scannen und deren Inhalt bereits formatiert und zur Analyse verfügbar zu haben. Vor Holistiplan musste man Zeit damit verbringen, Informationen in die Software einzugeben, um einen Kunden einzurichten und überhaupt eine Analyse abzuschließen. Mit Holistiplan wird nach dem Hochladen der Steuererklärung eine Analyse der Ergebnisse durchgeführt, sodass man sofort wichtige Details über einen Kunden kennt. In welcher Steuerklasse befinden sie sich? Wenn sie über 65 sind, unterliegen sie dann IRMAA? Können sie einen Beitrag zu einer Roth IRA leisten, ist eine weitere gute sofortige Antwort. Danach kann man in die Szenarioanalyse übergehen und Pro-Forma-Szenarien erstellen, um Pläne für das nächste Steuerjahr und sogar für spätere Jahre mit oder ohne aktuelle Steuerrechtsänderungen zu erstellen. Jetzt arbeite ich nicht mehr mit einem Kunden, ohne seine Steuererklärung zu erhalten und sie dann durch Holistiplan laufen zu lassen, damit ich weiß, wo sie mit ihren Steuern sowohl in den USA als auch auf Landes- und Stadtebene stehen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen eine Frage zu einer Steuerberechnung aufkommt, und das Support-Team reagiert schnell mit einer vollständigen Erklärung der Berechnung, sodass ich gleichzeitig mehr über Steuerregeln lerne. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl es möglich ist, ohne eine Steuererklärung zu beginnen, um die vollen Vorteile von Holistiplan zu nutzen, müssen Sie eine Steuererklärung haben, die alle Seiten enthält. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach zu bedienen. Ständig in Verbesserung. Großartige visuelle Darstellungen. Hervorragender Kundensupport. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wird jedes Jahr teurer. Ich wünschte, sie würden ihre eigene Version des Steuerstatus für das Herunterladen von Steuertranskripten anbieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, unseren Kunden zu zeigen, wie eine Roth-Umwandlung durch Steuerersparnisse und die Bewertung ihrer Steuersituation zu ihren Portfolios beitragen kann. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was wir an Holistiplan nicht lieben! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.