Nagrodzony niezależny film fabularny nakręcony w czerni i bieli na Południu, opowiada historię Duffa Andersona, niezależnego czarnoskórego mężczyzny, który musi stawić czoła bigoterii białej społeczności Południa. Podczas spotkania kościelnego Duff poznaje łagodną córkę pastora, Josie, i postanawia porzucić swoje życie pracownika kolei, by założyć rodzinę. Jednak w miarę jak Duff stara się znaleźć stałą pracę, spotyka się z rasizmem i wrogością ze strony białych. Zanim Josie i Duff będą w stanie ustabilizować swoje małżeństwo, Duff musi rozwiązać konflikty z ojcem, wziąć odpowiedzialność za swojego młodego syna i stawić czoła własnej wściekłości.