Opprette tilbud

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read

I SuperOffice CRM kan du opprette et tilbud fra bunnen av eller kopiere et fra et annet salg. Når du har opprettet tilbudet, kan du legge til produkter, justere prisene og gjøre tilbudet klart til kunden.

Opprette et nytt tilbud

  1. Registrer et nytt salg eller åpne et eksisterende salg (et som ikke er merket som Solgt eller Tapt).

  2. Gå til detaljkortet Tilbud.

  3. Klikk på Opprett nytt tilbud.

  4. Dialogboksen Rediger tilbud for åpnes. Herfra kan du legge til produkter og redigere tilbudsdetaljene.

Dialogboksen Rediger tilbud -screenshot

Kopiere et tilbud fra et annet salg

For å spare tid kan du gjenbruke et eksisterende tilbud fra et annet salg med samme valuta.

  1. Åpne et salg uten tilbud og gå til detaljkortet Tilbud.

  2. Klikk på Kopier tilbud fra et annet salg.

  3. I dialogboksen Opprett nytt tilbud basert på et tidligere tilbud:

    • Velg et salg fra listen (må inneholde et tilbud med samme valuta).
    • Eller, begynn å skrive for å søke etter salgsnavn.

  4. Klikk på OK. Tilbudet og alle alternativene kopieres til det gjeldende salget og vises i detaljkortet Tilbud med statusen Utkast.

  5. Klikk på Åpne for å vise eller redigere tilbudet i dialogboksen Rediger tilbud for.

Legge til produkter i tilbudet

Legge til ett produkt

  1. Gå til fanen Produkter i tilbudet og klikk på Legg til. Dialogboksen Legg til/rediger produkt åpnes.

  2. Begynn å skrive i feltet Produktsøk for å finne et produkt etter navn eller kode.

  3. Velg et produkt fra listen.

    Produktfeltene fylles ut automatisk basert på valgt prisliste.

  4. Skriv inn antall (obligatorisk).

  5. Eventuelt kan du justere prisen ved å bruke ett av følgende felt:

    • Rabattprosent
    • Rabattbeløp
    • Totalpris

    Hold musepekeren over et rabattfelt for å vise eventuelle systemrabatter (for eksempel kvantumsrabatter som legges til automatisk).

  6. Gå til fanen Detaljer for å:

    • Vise eller justere fortjeneste (prosent eller beløp)
    • Eventuelt angi mva
    Note

    Rabatt, totalpris og fortjeneste er koblet sammen. Endring av ett felt oppdaterer de andre automatisk. Det sist redigerte feltet markeres.

    Hvis du angir en rabatt som ikke er tillatt i systemet, vises et varsel eller en annen melding.

  7. Valgfritt: Se produktinformasjon i fanen Beskrivelse eller Bilde.

  8. Klikk på Lagre for å legge til produktet i tilbudet, eller klikk på Lagre + ny for å legge til et nytt produkt med én gang.

Dialogboksen Legg til/rediger produkt -screenshot

Legge til flere produkter

For å legge til flere produkter samtidig, må du bruke avansert søk.

  1. Gå til fanen Produkter og klikk på Legg til.

  2. Klikk på for å åpne dialogboksen Finn produkter.

  3. Bruk ett eller flere kriterier for å avgrense listen. Klikk på Legg til kriterium for å legge til flere filtre.

    Søket inkluderer alle aktive prislister med salgets valuta.

  4. Velg produktene du vil legge til: bruk Ctrl+klikk (Windows) eller Cmd+klikk (Mac) for å velge flere produkter.

  5. Klikk på OK. Alle valgte produkter legges til i tilbudet.

    Du returneres til dialogboksen Rediger tilbud for.

  6. For å angi antall (og eventuelt oppdatere rabatt, pris eller fortjeneste), dobbeltklikk på hver produktlinje.

Angi betalings- og leveringsalternativer

Før du sender tilbudet eller oppretter tilbudsdokumentet, gå til fanen Detaljer i tilbudet.

Her kan du angi:

  • Betalingsbetingelser og betalingstype
  • Leveringsbetingelser og leveringstype
  • Fakturaadresse og leveringsadresse

Disse feltene vises i tilbudsdokumentet og brukes ved ordreopprettelse.

Feilsøking

Hvorfor vises dialogboksen "Velg ERP-kobling"?

Denne dialogboksen vises hvis:

  • Det finnes ingen prisliste for valgt valuta
  • Det finnes flere ERP-koblinger å velge mellom

Løsning: Velg en annen valuta eller sørg for at det finnes en gyldig prisliste. Deretter kan du velge riktig ERP-kobling.

Note

For å aktivere valutavelging i et salg, gå til Innstillinger og vedlikehold > Preferanser og aktiver Bruk av valuta.

Hvorfor finner jeg ikke salget jeg vil kopiere fra?

Når du kopierer et tilbud, viser listen Salg bare salg som:

  • Inneholder et eksisterende tilbud
  • Bruker samme valuta som det gjeldende salget

Løsning:

  • Sjekk at salget du vil kopiere fra, faktisk inneholder et tilbud
  • Bekreft at begge salg bruker samme valuta
  • Hvis nødvendig, endre valuta på det gjeldende salget

Hvis listen fortsatt er tom, finnes det ingen salg som matcher for kopiering.

Hvorfor er OK-knappen deaktivert ved kopiering?

Du har kanskje ikke tilgang til ERP-koblingen som brukes i tilbudet. Hold musepekeren over OK-knappen for å se hvilken kobling som er begrenset.

Hvorfor vises advarsler eller feil?

Når du legger til eller redigerer produkter i et tilbud, kan SuperOffice vise meldinger hvis noe overskrider tillatte grenser.

Vanlige årsaker kan være:

  • Produkter som ikke finnes i sortimentet
  • Inaktive prislister
  • Rabatten er for høy
  • Fortjenesten er for lav
  • Prisen er for lav eller null

Systemet viser ett av følgende ikoner:

Ikon Meldingsnivå Beskrivelse Hva du bør gjøre
Info Tilbudet inneholder en melding, men kan fortsatt sendes. Valgfritt: Les og vurder meldingen
Varsel Tilbudet må godkjennes før det kan sendes. Godkjenning er nødvendig
Feil Tilbudet kan ikke sendes på grunn av en feil. Rette feilen før sending

Disse meldingene kan vises på følgende steder:

  • I dialogboksen Legg til/rediger produkt
  • I dialogboksen Rediger tilbud for
  • På produktlinjene i detaljkortet Tilbud
  • I fanen Produkter og eventuelle alternativfaner i tilbudet
  • Når du prøver å sende eller plassere en ordre

Relatert innhold