Sende tilbud

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Når du har lagt til produkter og opprettet et tilbudsdokument, kan du sende tilbudet til kunden. Tilbudet får status Sendt og låses for redigering.

Klargjør tilbudet

  1. Gå til detaljkortet Tilbud i salget og klikk på Åpne for å redigere tilbudet.

  2. Kontroller følgende:

    • All nødvendig produkinformasjon er fylt ut.
    • Tilbudsdokumentet er opprettet.
    • Relevante vedlegg er valgt i fanen Vedlegg (hvis aktuelt). Disse filene blir med når tilbudet sendes til kunden.
    • Riktig alternativ er valgt som favorittalternativ.
    • Ingen varsler eller feil er til stede.
Note

Du kan ikke sende et tilbud hvis det inneholder varsler, feil eller krever godkjenning. Send-knappen er deaktivert til problemet er løst.

Krever godkjenning?

Noen tilbud må godkjennes før de kan sendes, for eksempel hvis fortjenesten er for lav eller rabatten for høy. Godkjenningskrav defineres per salgstype i Innstillinger og vedlikehold (Lister > Salg – Type, Faser, Tilbud).

  • Hvis godkjenning kreves, får tilbudet statusen Trenger godkjenning.
  • Det vises et varselbanner i dialogboksen Rediger tilbud, og varselsikoner vises.

Slik godkjenner du et tilbud

  1. En bruker med godkjenningsrettigheter åpner tilbudet.

  2. Klikk Godkjenn eller Avvis.

  3. Statusen oppdateres til Godkjent () eller Avvist ().

Slik sender du tilbudet

  1. Klikk på Send i dialogboksen Rediger tilbud.

    Dialogboksen Publiser/send tilbud åpnes.

    Dialogboksen Send tilbud -screenshot

  2. Juster eventuelt gyldighetsdatoen i feltet Gyldig til (standard er 30 dager).

  3. Velg Tilbudsoppsett (mal) og Språk for tilbudet.

  4. Hvis tilbudet har flere alternativer, kan du merke av for Bruk kun favorittalternativ for å sende kun dette. Ellers blir alle alternativene tatt med i tilbudet.

  5. I delen Publiser, velg hvordan tilbudet skal leveres:

    • Send som e-post og arkiver som PDF (velg en e-postmal)
    • Kun arkiver som PDF (du må sende tilbudet separat)

  6. (Valgfritt) Merk av for Lag oppfølging, skriv en notat og velg dato for å lage en påminnelse.

  7. Klikk Forhåndsvisning for å se tilbudet som PDF.

  8. Klikk OK for å sende og/eller arkivere tilbudet.

    Hvis du velger e-post, åpnes dialogboksen Ny e-post for å tilpasse meldingen.

Etter sending

  • Tilbudet får statusen Sendt.

  • Gjeldende versjon låses.

  • Status viser utløpsdatoen (f.eks. Sendt (Gyldig til - 03.05.2025)).

  • Ikonet endres fra til konvolutt ().

  • PDF-en arkiveres i detaljkortet Aktiviteter.

    Detaljkortet Tilbud når tilbudet er sendt -screenshot

Redigere sendt tilbud

Etter sending blir tilbudet skrivebeskyttet. For å gjøre endringer (for eksempel etter ønske fra kunden) må du opprette en ny versjon.

  1. Klikk Åpne i detaljkortet Tilbud.
  2. Klikk Rediger i dialogboksen Rediger tilbud.
  3. En ny versjon opprettes med status Utkast. Den forrige versjonen arkiveres ().

Du kan bytte mellom versjoner ved hjelp av rullegardinmenyen Versjon øverst i dialogen.

Tip

Endringer i den nye versjonen påvirker ikke originalen. Du må sende den nye versjonen manuelt.

Relatert innhold