Registrer et salg
Du kan opprette et salg i SuperOffice CRM ved å bruke Ny-knappen i toppraden.
Trinn
Klikk på Ny i toppraden og velg Salg.
Skriv inn en salgstittel (obligatorisk, markert i rødt). Dette er hovedidentifikatoren for salget.
Angi Beløp og valuta for å estimere salgsverdien.
Velg Salgstype fra nedtrekkslisten (obligatorisk). Salgstyper definerer prosessen og kan inkludere faser eller guider. Verdiene er forhåndsdefinerte i Innstillinger og vedlikehold.
(Valgfritt) Legg til mer informasjon i Salg-fanen, for eksempel:
- Knytt salget til et Firma.
- Koble salget til et pågående Prosjekt.
- Juster forventet salgsdato.
- Bruk tekstfeltet for å gi en beskrivelse av salget.
- Velg gjeldende Fase for salget. Faser viser fremdriften i salget.
Note
Hvis salgstypen ikke har noen tilknyttede faser, vil salget ha status Åpent.
Velg fanen Detaljer for å legge til økonomiske opplysninger som kostnad, fortjeneste og konkurrenter.
Legg til flere detaljer:
- Gå til fanen Mer for å legge inn brukerdefinerte felt.
- Gå til fanen Notat for å legge til notater.
- Gå til fanen Koblinger for å knytte aktiviteter, dokumenter eller nettsider til salget.
Klikk på Lagre for å lagre salget. Salgskortet er nå opprettet.
Viktige felter forklart
Følgende felter er tilgjengelige i salgskortet. Noen fylles inn automatisk, mens andre krever manuell inndata.
Note
Felt og oppsett kan variere basert på Skjermdesigner-konfigurasjoner og andre UI-tilpasninger.
- Tittel: Obligatorisk felt for å identifisere salget.
- Beskrivelse: Valgfritt tekstfelt for oppsummering av salget.
- Salgstype: Forhåndsdefinerte typer som definerer prosessen, potensielt koblet til faser eller salgsguider. Angis i Innstillinger og vedlikehold.
- Fase: Viser fremdriften i salget. Tilgjengelige faser avhenger av valgt salgstype.
- Beløp og valuta: Estimert verdi av salget. (Valuta må aktiveres i Innstillinger og vedlikehold for å være tilgjengelig.)
- Sannsynlighet: Sannsynlighet for at salget lykkes. Basert på gjeldende fase, men kan oppdateres manuelt.
- Firma: Firmaet tilknyttet salget.
- Person: Kontaktpersonen hos firmaet som er knyttet til salget.
- Prosjekt: Kobler salget til et pågående prosjekt.
- Eier: Brukeren som er ansvarlig for salget. Standardverdi er innlogget bruker, men kan endres.
- Salgsdato: Forventet avslutningsdato for salget.
- Neste aktivitet: Automatisk fylt med den eldste ufullførte oppfølgingen. Datoer før dagens dato vises i rødt.
- Utsatt avkrysningsboks: Merker salget som satt på vent og aktiverer feltene for Gjenåpningsdato og Årsak (utsatt).
Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.