Opprette en sak

Audience:
person
•
Version: 11.2
• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read

En sak kan komme inn i systemet via en e-post fra kunden, eller du kan registrere den manuelt via bildet Ny sak. Dette er aktuelt hvis en kunde kommer med en henvendelse via telefon.

Trinn

  1. Klikk Ny i toppraden, og velg Sak.

    Alternativt, hvis du er i detaljkortet Saker for en person, kan du klikke på Legg til for å opprette en sak med personen forhåndsutfylt.

  2. I feltet Tittel gir du saken et beskrivende navn.

  3. Legg til en person i feltet Søk etter person (hvis ikke forhåndsutfylt). Begynn å skrive navnet (eller telefonnummeret), og velg fra resultatene.

    • Du kan eventuelt hoppe over dette trinnet og legge til personen senere.

  4. Bruk panelet Egenskaper til høyre for å tildele og prioritere saken.

    • Velg Sakstype, Status, Eier, Kategori, Prioritet og andre egenskaper.
    Note

    Sakstypen påvirker standardverdier, samt tilgjengelige statuser og prioriteringer.

  5. Gå til fanen Meldinger for å skrive inn saksmeldingen:

    • I feltet Til legger du til mottakeren(e). Begynn å skrive navnet eller e-postadressen, og velg dem fra listen.
    • Valgfritt: Klikk Kopi/Blindkopi for å legge til mottakere som kopi eller blindkopi.
    • Skriv inn meldingsteksten, legg til vedlegg eller sett inn svarmaler.
    Note

    Standardsignaturen for saker legges til meldingen. Du kan redigere signaturen direkte i meldingen eller endre din standard e-postsignatur.

  6. Gå til fanen Detaljer for eventuelt å knytte saken til et eksisterende salg eller prosjekt.

  7. Klikk Send for å lagre og sende saken.

Saksegenskaper og melding for en ny sak -screenshot

Viktige felt forklart

Følgende felt er tilgjengelige i Saks-bildet. Noen fylles ut automatisk, mens andre krever manuell inndata.

Note

Felt og oppsett kan variere basert på Skjermdesigner-konfigurasjoner og andre UI-tilpasninger.

Her skriver og håndterer du saksmeldingen.

  • Legg til mottakere i feltet Til.
    • Mottakere legges automatisk til som sakspersoner. Den første mottakeren blir primærkontakt for saken.
    • Du kan legge til flere mottakere og endre rekkefølgen ved å klikke og dra.
    • Hvis du vil inkludere en mottaker uten å registrere vedkommende som person, kan du skrive inn e-postadressen.
    • La feltet være tomt hvis du ikke vil sende meldingen.
  • Klikk Kopi/Blindkopi for å legge til flere mottakere.
  • Inkluder meldingstekst, vedlegg, svarmaler eller FAQ-oppføringer.
  • Bruk Intern/Ekstern for å bestemme om kunden skal se meldingen i kundesenteret.
  • Bruk tidtakeren for å registrere tid brukt på saken.

Meldingseditoren fungerer som et tekstbehandlingsprogram og gir mulighet for formatering og innholdstilpasning.

Symbol Handling Beskrivelse
Verktøylinje Vis/skjul tekstformateringsalternativer.
Vedlegg Legg til filer eller CRM-dokumenter i meldingen.

Vedlegg

For å legge til filer eller CRM-dokumenter:

  1. Klikk på . Et Vedlegg-felt vises under Til-feltet.
  2. Legg til vedlegg på én av disse måtene:
    • Klikk Last opp filer (eller dra hit) for å velge en fil fra datamaskinen din.
    • Dra og slipp filer i Vedlegg-feltet.
    • Klikk Velg et CRM-dokument for å velge en fil lagret i SuperOffice CRM.

Sett inn

For å legge til ekstra innhold i meldingen:

  1. I panelet Egenskaper, klikk .
  2. Velg hva du vil sette inn:
    • Svarmal: Sett inn forhåndsskrevet tekst.
    • FAQ-oppføring: Legg til en kunnskapsbase-artikkel.
  3. Hvis svarmaler er tilgjengelige på flere språk, kan du velge språk.

Medgått tid

Tidtaker starter automatisk når du oppretter saken. Du kan stoppe den ved å klikke på , og starte den igjen med . Se Registrere medgått tid for mer informasjon.

Autolagring

Når du jobber med en sak og plutselig mottar en mer presserende sak, må du legge fra deg saken du jobber med, for å løse den prioriterte saken.

Autolagringsfunksjonen lagrer automatisk endringene dine helt til du klikker på Send eller forkaster endringene i saken. Autolagret informasjon lagres lokalt i nettleseren din, slik at dataene dine til og med overlever nettleserkrasj, omstart, avlogging og pålogging.

Autolagringsfunksjonen aktiveres som standard når du viser og redigerer saker og svarer / svarer til alle.

Begrensninger

  • Automatisk lagrede data overføres ikke fra én datamaskin til en annen. Dette betyr at du ikke kan begynne å svare på en sak på jobben, og deretter fortsette hjemme.
  • Automatisk lagrede data vil ikke bli delt mellom to forskjellige nettlesere.
  • Autolagringsfunksjonen er en nyttig funksjon, men bør ikke erstatte korrekt lagring av arbeidet ditt.

Relatert innhold