Person
Skjermbildet Person gir et øyeblikksbilde av all kommunikasjon og samhandling med en person. Her kan du administrere kontaktopplysninger, spore aktiviteter og få tilgang til GDPR-relatert dokumentasjon – alt samlet på ett sted.
Personer som er knyttet til et firma, kan også vises i detaljkortet Personer i Firma-bildet. Alle aktiviteter som legges til en person, knyttes automatisk til firmaet.
Du kan navigere mellom personer ved å bruke knappene Forrige og Neste () nederst til høyre i skjermbildet.
Bruk funksjonen Søk for å finne spesifikke personer eller filtrere oppføringer. Fra Person-bildet kan du også opprette dokumenter, sende e-poster og planlegge oppfølginger.
Faner på personkortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Person | Hovedfane for å legge inn nøkkelinformasjon som tittel, telefonnummer, e-post og adresse. |
| Detaljer | Viser ytterligere opplysninger som fødselsdato og foretrukket språk. |
| Mer | Brukertilpassede felt for ytterligere persontrelatert informasjon. |
| Interesser | Angi personens interesser for utvalg eller kampanjer. En prikk vises når interesser er valgt. |
| Notat | Et område for fritekst til å legge til notater om personen. Notater markeres med en prikk når de er fylt ut. |
| www | Snarvei til en URL for å få tilgang til eksterne data eller nettsteder relatert til personen. |
| ERP | Knytter personen til ERP-systemet for integrering eller synkronisering. |
Detaljkort i Person-bildet
Nederst i Person-bildet gir detaljkort rask tilgang til informasjon som er knyttet til personen:
| Detaljkort | Beskrivelse |
|---|---|
| Aktiviteter | Inneholder alle aktiviteter tilknyttet personen. |
| Salg | Viser informasjon om salg som er relatert til personen. |
| Saker | Viser SuperOffice Service-saker for personen. |
| Prosjekter | Viser alle prosjekter der den aktive personen er medlem. |
| Relasjoner | Viser koblinger mellom denne personen og andre personer eller firmaer. |