Slå sammen personer
Note
For å få tilgang til denne funksjonen må brukeren din tilhøre en rolle med funksjonsrettigheten Kan administrere (flytte og slå sammen) enheter.
Hvis samme person er registrert under forskjellige navn eller firmaer i SuperOffice CRM (for eksempel, "Matias Hansen" og "Mathias Hanssen"), kan du slå sammen kontaktene deres for å samle aktiviteter, salg og prosjektmedlemskap.
Note
Du kan ikke slå sammen personer (SuperOffice-brukere) i ditt eget firma, men du kan slå sammen en person fra et annet firma med en person i ditt eget firma.
Trinn
Åpne dialogboksen Slå sammen personer:
I Person-bildet: Gå til den ønskede personen, klikk på , og velg Vedlikehold personer > Slå sammen personer fra menyen.
I Firma-bildet: Gå til detaljkortet Personer, velg én eller to personer, høyreklikk, og velg Vedlikehold personer > Slå sammen personer.
Hvis du kun har valgt én person, velg en annen person under Til. Begynn å skrive for å søke etter personen. For å bytte mellom Fra- og Til-personene, klikk på .
Under Utfør på [person/firma] etter sammenslåing, velg ett av følgende alternativer:
- Slett [kildeperson]: Sletter kildepersonen etter sammenslåing (nyttig ved dubletter).
- Merk som tidligere ansatt: Markerer kildepersonen som tidligere ansatt (nyttig ved jobbskifte).
Under Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg, velg ett alternativ:
- La alle bli igjen hos [kildekontakt]: Beholder eksisterende aktiviteter knyttet til kildekontakten.
- Flytt alle til [målkontakt]: Flytter alle aktiviteter og salg til målkontakten.
- Flytt alle aktiviteter fra og med [dato]: Flytter aktiviteter fra en spesifisert dato og fremover.
Klikk på Slå sammen. Følgende skjer:
- Alle detaljer blir slått sammen.
- Aktiviteter og salg forblir knyttet til målpersonen, eller de flyttes basert på valget ditt.
- Prosjektdeltakelse og medlemskap i statiske utvalg følger målpersonen.
- Den valgte handlingen (slett eller marker som tidligere ansatt) brukes på kildepersonen.