Flytt en person til et annet firma
Audience:
•
Version: 10.5
Some tooltip text!
• 2 minutes to read
• 2 minutes to read
Note
For å få tilgang til denne funksjonen må brukeren din tilhøre en rolle med funksjonsrettigheten Kan administrere (flytte og slå sammen) enheter.
Bruk dette alternativet når en person bytter avdeling eller firma, eller hvis de ble tilknyttet feil firma. Alternativt kan du fjerne personens tilknytningen til et firma uten å flytte dem.
Note
Du kan ikke flytte personer (SuperOffice-brukere) i ditt eget firma.
Trinn
Åpne dialogboksen Flytt person:
- I Person-bildet: Klikk på , og velg Administrer personer > Flytt person fra menyen.
- I Firma-bildet: Gå til detaljkortet Personer, høyreklikk på en person, og velg Administrer personer > Flytt person.
Velg et av følgende alternativer under Handling på person:
- Flytt til: Velg firmaet du vil flytte personen til ved å skrive eller velge fra listen.
- Koble fra: Fjern personens tilknytning til det gjeldende firmaet.
Velg ett av følgende under Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg:
- La alle bli igjen hos [kildekontakt]: Beholder eksisterende aktiviteter knyttet til kildekontakten.
- Flytt alle til [målkontakt]: Flytter alle aktiviteter og salg til målkontakten.
- Flytt alle aktiviteter fra og med [dato]: Flytter aktiviteter fra en spesifisert dato og fremover.
Klikk på Flytt. Personen flyttes til det valgte firmaet eller kobles fra, og aktiviteter oppdateres basert på valget ditt.