Kopiere et firma

Audience:
person
•
Version: 10.5.1
• 1 minute to read
 • 1 minute to read
Note

For å få tilgang til denne funksjonen må brukeren din tilhøre en rolle med funksjonsrettigheten Kan administrere (flytte og slå sammen) enheter.

Du kan kopiere et eksisterende firma for å opprette et nytt. For eksempel kan du gjenbruke de fleste opplysningene hvis et firma åpner en ny avdeling.

Note

Aktiviteter, salg, interesser, prosjektmedlemskap og utvalgsmedlemskap kopieres ikke.

Trinn

  1. Klikk på Oppgave-knappen () øverst til høyre på firmakortet. Velg Administrer firmaer > Kopier firma fra menyen. Dialogboksen Kopier firma åpnes, med kildefirmaet angitt under Fra.

  2. Skriv inn navnet på det nye firmaet under Til, og legg eventuelt til en avdeling.

  3. Under Kopier personer med all informasjon, velg ett av følgende alternativer:

    • Ikke kopier: Bare firmadetaljer kopieres.
    • Kopier: Firmadetaljer og personer kopieres.

  4. Klikk på Kopier. Det nye firmaet opprettes med eget nummer og kode. Du kan redigere firmainformasjonen om nødvendig.

Dialogboksen Kopier firma som viser alternativer for å gi nytt navn til firmaet, legge til en avdeling og velge om kontakter skal kopieres -screenshot