Kopiér et firma

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 1 minute to read
 • 1 minute to read
Note

For at få adgang til denne funktion skal din bruger tilhøre en rolle med den funktionelle rettighed Kan flytte elementer og lægge elementer sammen.

Du kan kopiere et eksisterende firma for at oprette et nyt. For eksempel, hvis et firma åbner en ny afdeling, kan du genbruge de fleste af dets oplysninger til den nye post.

Note

Aktiviteter, salg, interesser, projektmedlemskab og udvalgsmedlemskab kopieres ikke.

Trin

  1. Klik på Opgave-knappen () i øverste højre hjørne af firmakortet. Vælg Administrer firmaer > Kopiér firma i menuen. Dialogboksen Kopiér firma vises, med kildefirmaet angivet under Fra.

  2. Indtast navnet på det nye firma under Til. Tilføj om nødvendigt en afdeling.

  3. Under Kopiér personer med alle oplysninger, vælg en af følgende muligheder:

    • Kopiér ikke: Kun firmadetaljer kopieres.
    • Kopiér: Firmadetaljer og tilknyttede personer kopieres.

  4. Klik på Kopiér. Det nye firma oprettes med eget nummer og egen kode. Om nødvendigt kan du redigere firmaoplysningerne bagefter.

Dialogboksen Kopiér firma viser muligheder for at navngive det nye firma, tilføje en afdeling og vælge, om personer skal kopieres. -screenshot