O atendimento ao cliente tem sido ótimo, e o fluxo organizacional de integração tem sido tranquilo. Além disso, estou gostando de ter diferentes modelos para enviar aos nossos investidores que também mostram as análises de serem recebidos/abertos.

Gosto da experiência do usuário impecável do Cash Flow Portal. A interface do usuário é bem projetada, o que torna minhas tarefas mais fáceis. Também aprecio o atendimento ao cliente deles, que é 100% orientado para o cliente e é imediato e oportuno.

Facilidade e todo o insight e instrução. Toda a equipe é incrível. Nicholas, Abigail, Chloe e Saif, assim como Perry, foram fundamentais na criação do nosso fundo e mudaram muitos pontos de foco e até criaram melhorias para ajudar com a eficiência dos investidores e da contabilidade que não acreditávamos serem possíveis. O que é indiscutivelmente indiscutível é o fato de que, em menos de 5 meses desde o lançamento do nosso fundo, agora estamos 100% sem precisar intervir, utilizando os serviços de Administração de Fundos. Todos os problemas foram resolvidos, tanto do ponto de vista contábil quanto funcional, e à medida que avançamos para o mês 6, estamos no modo "enxaguar e repetir". Recebemos os dados financeiros da empresa de contabilidade, enviamos para o nosso Administrador de Fundos, todos os dados financeiros são inseridos/sobrepostos com despesas, todos os cálculos são tratados e recebemos um vídeo do Loom com todas as explicações sobre o que foi feito. A partir daí, revisamos e, com poucos cliques/pontos de contato, publicamos e compartilhamos todos os dados financeiros com os investidores e geramos extratos, depois enviamos para as contas. É simples assim. Perry e sua equipe são incríveis. Nicholas é uma verdadeira bênção para trabalhar do nosso ponto de vista. Abigail e Chloe cuidaram de todo o agendamento e itens auxiliares, bem como das verdadeiras correções no portal que precisávamos ao trabalhar com Nicholas. Saif foi fundamental em ajudar com a potencial mudança e utilização da integração bancária que está em andamento. Outro ponto é o acesso à equipe. Existem múltiplas vias e você sempre tem o link para os calendários deles. Por último, Perry. Muito poucas operações deste tamanho permitem acesso ao tomador de decisão final. Ele é altruísta e se disponibiliza. Todas as chamadas são gravadas e salvas e enviadas de volta para você. Transcrições e notas são fornecidas. Só de digitar esta avaliação, é notável o quão vantajoso tem sido para nós termos feito parceria com a CFP. Somos EXTREMAMENTE sortudos por tê-los ao nosso lado.