Recensioni e Dettagli del Prodotto Insightly CRM

L'interfaccia di Insightly CRM è intuitiva / facile da usare e può essere personalizzata in modo indipendente o con l'aiuto del team di servizio. Aiuta a gestire il mio pipeline e a fare previsioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei avere la possibilità di personalizzare più facilmente senza il supporto del team di successo clienti per cose come un cruscotto o altri report. Questo potrebbe essere possibile, ma come utente non quotidiano della piattaforma non posso semplicemente investire il tempo per imparare a riguardo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Insightly si adatta abbastanza bene. Era/è un ottimo CRM iniziale per le piccole imprese con una bassa barriera all'ingresso e un prezzo di partenza conveniente. Ha un design pulito con un'interfaccia facile da apprendere. Un'altra buona caratteristica è che si integra bene con altri strumenti di terze parti come QuickBooks, MailChimp, ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il supporto non è eccezionale. È molto un self-service sul web con risposte piuttosto generiche a domande generiche. I video tutorial sono abbastanza buoni ma, di nuovo, sono generici e potrebbero non applicarsi alla tua situazione. Insightly si è anche spostato sempre più verso una maggiore monetizzazione per cliente. Ciò significa che finirai per spendere una somma significativa di denaro man mano che il tuo utilizzo aumenta, anche per il CRM di base. Insightly è diventato anche MOLTO aggressivo nel tentare di vendere/richiedere la loro piattaforma di Marketing come requisito per il CRM. Anche se non è un requisito, la spingono in ogni occasione e in risposta a quasi ogni domanda di supporto/servizio. Insieme a ciò, c'è una forte spinta a richiedere un servizio chiamato 'Piano di Successo'. Questo è un addebito trimestrale/annuale con un account manager assegnato che dovrebbe aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi strumenti. Questo non esisteva quando ho inizialmente adottato Insightly. All'epoca, erano semplicemente concentrati nel creare un ottimo CRM che potesse essere facilmente adattato alle esigenze della tua azienda. Ora, mi hanno detto in faccia che non vogliono che nessuno utilizzi la piattaforma senza un Piano di Successo in atto. Ho effettivamente acquistato sia il Marketing (3 volte il costo annuale del CRM) che il Piano di Successo (circa lo stesso del mio CRM). Il risultato è che sono passato da un costo ragionevole a un costo 5 volte maggiore nel giro di un anno. La giuria è ancora fuori sul fatto che il lato Marketing ne valga la pena. La mia esperienza finora con il Piano di Successo è stata di valore molto basso. Ogni incontro è solo io che dico loro cosa sto facendo e loro che presentano qualche nuovo servizio per cui posso pagare di più. In generale, Insightly è un CRM funzionale che potrebbe davvero essere il migliore della categoria se lo volessero. Invece, sembrano perdere la loro strada sotto la bandiera di margini più alti. Sono passato dall'essere un forte promotore di Insightly a tutti i miei contatti in cerca di una buona piattaforma a essere solo un altro utente. Non mi sforzo più di raccomandarli. Se stai cercando, ti suggerirei di guardare Insightly ma di mantenere una ricerca molto aperta per altre soluzioni, possibilmente migliori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È facile da usare, soprattutto se non hai un team tecnico per costruire l'automazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I due elementi che mi piacerebbe vedere affrontati da Insightly sono:

1 - aggiungere una funzionalità cc: all'automazione delle email; attualmente dobbiamo inviare email separate al nostro team interno che deve essere in cc nelle email automatizzate rivolte ai clienti.

2 - I report dovrebbero poter essere trasformati in schede del cruscotto. I due vivono separatamente nella funzionalità di Insightly. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Scompone i tuoi processi passo dopo passo e permette agli altri nella tua azienda di visualizzare i tuoi progressi. Questo è utile per le persone che stanno appena iniziando per assicurarsi che i passaggi nel processo non vengano trascurati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non è inizialmente intuitivo da usare, ma è facile da imparare. Tutto ha senso dopo che capisci come i pezzi si incastrano nel programma. Più video di formazione e tutorial disponibili sarebbero un ottimo complemento a questo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Essere in grado di filtrare tutto è stato un grande vantaggio. Ogni volta che abbiamo bisogno di personalizzare qualcosa, abbiamo delle istruzioni di lavoro che mostrano come filtrare qualcosa fino a ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno. E funziona! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unico svantaggio di Insightly è che quando cerchiamo di esportare i dati è un po' difficile. Ho spostato alcune cose su Google Sheets per renderle facilmente disponibili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quanto bene sono ordinati i nostri progetti all'interno del programma. È molto facile da navigare e gestire. Il programma si aggiorna molto velocemente e quasi istantaneamente; vedi i diversi compiti completati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Per tornare a un rapporto, devi uscire dalla pagina in cui ti trovi e praticamente ricominciare da capo per poter richiamare lo stesso rapporto. Questo vale anche per qualsiasi altro rapporto assegnato a me. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La cosa migliore di Insight CRM è la gestione dei contatti, poiché questo CRM rende facile gestire i nostri contatti e lead di vendita. Inoltre, Insight CRM è di grande aiuto quando si tratta di gestire i nostri compiti quotidiani in modo efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Anche se ho un'esperienza complessivamente molto buona con questo CRM, direi che è relativamente più costoso rispetto ai suoi concorrenti e l'interfaccia utente potrebbe anche essere migliorata. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ha abbastanza cartelle per ordinare ogni dipartimento nei propri rapporti. Mi piacciono anche le opzioni di scansione quando sono in negozio. È facile da navigare e da addestrare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La cosa meno utile che ho notato o trovato è stata che non c'è una bolla di chat o una persona tecnica da contattare facilmente a meno che non si passi attraverso un altro sistema. E il database potrebbe essere organizzato un po' meglio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che funzioni come un modo rapido per avviare inizialmente le nostre esigenze di CRM in tutta l'azienda. Ha gestito le esigenze di marketing, BD, crescita e operazioni per il momento. Tuttavia, potrebbe essere migliore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Potrebbe essere migliore nel notificarci riguardo alle risposte API che abbiamo impostato. Inoltre, non gestisce completamente alcuni dei nostri casi d'uso per utilizzarlo come CRM interno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Insightly offre l'opportunità di visualizzare una vasta gamma di informazioni e si dimostra dettagliato, fornendo l'opportunità di individuare i dettagli specifici necessari quando si lavora su progetti. La reportistica è estremamente utile e la capacità di catturare dettagli importanti nel lavoro e nei compiti quotidiani. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Note. Se ci fosse un modo per fornire un layout migliore per le note, in ordine cronologico, o possibilmente anche un timbro di data, sarebbe meraviglioso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.