Funzionalità Creatio

Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.

Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".

Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati.

Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.

Consente agli utenti di personalizzare i colori della chat, il testo, i loghi e il branding.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Si integra con altri software di assistenza clienti per migliorare il supporto e potenziare la funzionalità

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi

Visualizza metriche importanti relative alle prestazioni

Consente alle aziende di modificare le conversazioni per soddisfare le esigenze uniche della propria attività.

Dà agli utenti la possibilità di aggiornare i sistemi, come il CRM, in base alle conversazioni.

Consente agli utenti di mantenere e osservare l'accuratezza e la fattibilità degli Assistenti Virtuali Intelligenti.

Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.

Gestisci i partner monitorando i lead dei partner di canale e le opportunità di vendita. Fornisci un portale per i partner per collaborare con i canali sulle opportunità di vendita e per condividere informazioni su prodotti, prezzi, preventivi, ordini e formazione.

Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.

Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.

Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.

Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.

Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.

Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.

Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.

Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Consente l'analisi dell'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione

Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.

Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.

Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.

Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.

Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.

Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.

Consente l'integrazione con marketplace come Amazon, eBay, Walmart, ecc.

Integra facilmente con il software POS per monitorare le vendite e i dati dei clienti

Consente l'integrazione con marketplace come Amazon, eBay, Walmart, ecc.

Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.

Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.

Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.

Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.

Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.

Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.

Esperienza utente nella creazione e invio di un ticket

Esperienza utente di rispondere e ricevere una risposta

Instrada i biglietti in base ai valori dei campi, ai cambiamenti dello stato del biglietto e alle condizioni basate sul tempo

Rispondi alle richieste comuni con una risposta standard

Offre strumenti per gestire e monitorare gli accordi sul livello di servizio (SLA)

Documenti e file possono essere allegati al ticket per comunicare con i clienti su problemi/soluzioni

Condividi e collabora sui ticket con più rappresentanti del servizio clienti

Archivio centrale per le informazioni su account e contatti

Consente un portale completamente personalizzabile per il cliente per inserire ticket, fornire feedback e comunicare con gli agenti del servizio

Capacità per gli agenti del servizio clienti di comunicare via email e le conversazioni email sono automaticamente tracciate nel ticket

Capacità per gli agenti del servizio clienti di comunicare con i clienti tramite chat dal vivo per risolvere i problemi in tempo reale

Integrazione con i social network come Twitter e Facebook per consentire a clienti e agenti di comunicare tramite i social network

Effettua e ricevi chiamate direttamente nell'applicazione. Traccia e registra le chiamate per l'analisi.

Compila dati da una varietà di fonti interne o esterne.

Consente all'utente di comunicare i dati esportandoli e condividendoli in modo sicuro.

Consente agli utenti di visualizzare le visualizzazioni dei dati su diversi dispositivi.

Dashboard personalizzabili e interattivi in modo che l'utente possa visualizzare le informazioni sulle vendite in un modo che si adatti alle sue esigenze.

Consente all'utente di segmentare i dati dei clienti o dei potenziali clienti in modi significativi, come per settore o regione.

Fornisci punteggi o classifiche di ciascun prospetto in base ai dati forniti.

Fornisce approfondimenti per determinare quali affari già nella pipeline hanno le migliori possibilità di chiudersi.

Avvisa i team di vendita degli account che potrebbero essere a rischio di perdita.

Fornisce dati dei clienti in tempo reale affinché le previsioni delle organizzazioni di vendita rimangano aggiornate.

Aggiorna ogni volta che viene apportata una modifica, consentendo agli utenti di tracciare un affare attraverso il pipeline.

Consente la competizione tra un team di vendita fornendo elementi come sfide e classifiche.

Fornisce dati approfonditi a livello di account per dotare i venditori delle informazioni più rilevanti possibili.

Consente ai responsabili delle vendite di rimanere aggiornati sulle attività del loro team fornendo visibilità sulla comunicazione con i clienti.

Fornisce la possibilità di trascinare e rilasciare elementi nell'applicazione per personalizzare l'interfaccia.

Fornisce strumenti per inserire loghi di marca, colori, citazioni e altri contenuti proprietari.

Fornisce modelli di applicazioni di base su cui costruire e personalizzare per utenti e azioni specifici.

Consente la creazione di sequenze di pagine, moduli e librerie per gli utenti che navigano nell'applicazione.

Consenti agli utenti di aggiungere dati da fonti esistenti quando creano l'applicazione iniziale o cambiano le fonti di dati.

Aggiorna continuamente i dati man mano che gli utenti o le fonti di dati esterne vengono modificati.

Crittografa o fornisce una qualche forma di firewall per impedire a parti esterne di accedere ai dati sensibili.

Rilascia l'applicazione per l'accesso su dispositivi desktop o mobili.

Consente agli utenti di creare applicazioni multipiattaforma o fornire modelli specifici per diversi tipi di dispositivi.

Fornisce la capacità di gestire l'applicazione e la manutenzione dalla costruzione, durante il rilascio, e fino alla sua disattivazione.

Un mezzo per visualizzare una grande quantità di informazioni pertinenti in un unico luogo.

La capacità di organizzare e visualizzare una varietà di dati importanti.

La capacità di monitorare l'inventario in una varietà di luoghi e ordini effettuati tramite una varietà di piattaforme.

Strumenti per reperire e acquistare inventario al fine di rifornire le forniture.

Strumenti per assistere i clienti con ordini effettuati su più piattaforme.

Strumenti per organizzare e gestire l'evasione degli ordini, dalla preparazione alla spedizione.

Strumenti per organizzare gli ordini dei clienti e monitorare le diverse fasi di completamento.

La capacità di integrare una piattaforma con un altro software in modo che i due funzionino senza problemi.

Fornisci attività e compiti standard che possono essere personalizzati dagli utenti

Gli utenti possono facilmente creare flussi utilizzando le funzionalità di trascinamento e rilascio.

Definisci e gestisci le dipendenze tra compiti e flussi di lavoro

Includi alterazioni che possono essere utilizzate con i flussi di lavoro

Capacità di aggiornare più flussi di lavoro contemporaneamente

Mantieni una cronologia di tutte le modifiche al flusso di lavoro

Integra con software ERP o di gestione progetti

Fornisce funzionalità di chiamata vocale.

Fornisce un'interfaccia per uno o più canali di social media.

Include o integra con la chat dal vivo avviata dal sito web dell'azienda.

Accetta contatti avviati tramite SMS o altre funzioni di messaggistica mobile.

Consente ai CSR di ricevere e rispondere alle email dei clienti.

Instrada le chiamate all'agente più appropriato in base a una serie di fattori, tra cui l'ora del giorno, la priorità del cliente, i risultati dell'IVR e l'instradamento basato sulle competenze (SBR). I messaggi vocali possono essere instradati agli agenti durante i periodi di chiamata tranquilli.

I chiamanti possono essere instradati a una coda o messi in attesa fino a quando un agente diventa disponibile.

Effettua un volume elevato o illimitato di chiamate simultaneamente senza diminuire la qualità delle chiamate.

Fornisce un certo livello di analisi basata su parole chiave e toni vocali.

Ha funzioni di composizione automatica o composizione predittiva per l'uso in uscita.

Include un menu telefonico interattivo.

Popola lo schermo del CSR con i dati disponibili del cliente.

Mantiene e condivide informazioni attraverso canali e agenti man mano che il caso progredisce.

Fornisci agli agenti note o informazioni contestuali su una chiamata. Queste note possono includere informazioni come la disposizione del chiamante o la cronologia dei contatti.

Gestisci i registri delle chiamate e i compiti degli agenti attraverso le funzionalità amministrative. Fornisci agli agenti indicazioni durante le chiamate in diretta e interrompi le chiamate con il call barging per garantire la soddisfazione del cliente, se necessario.

Genera report sui metriche di performance storiche o in tempo reale del call center e accedi ai dati tramite dashboard altamente visivi.

Conserva i registri delle sessioni agente-cliente per scopi di formazione, assicurazione della qualità o scopi normativi.

Fornisce funzioni di gestione della forza lavoro come pianificazione e vacanze, assegnazioni di squadra e aree di competenza.

Fornisce la possibilità di costruire un flusso di lavoro basato sulla logica aziendale o su una condizione specifica per indirizzare il lavoro a persone diverse in base a regole.

Fornisce all'utente un ambiente senza codice o a basso codice in cui può creare applicazioni e flussi di lavoro, inclusi funzionalità di trascinamento e rilascio.

Dà all'utente la possibilità di gestire i documenti, inclusa la gestione delle versioni e la possibilità di integrare quei documenti con applicazioni di terze parti.

Integra dati e processi da più fonti in un unico sistema.

Crea interfacce una volta e usale in uno o più processi.

Dà all'utente la possibilità di creare e utilizzare moduli su dispositivi mobili.

Ottimizza il flusso dei processi di lavoro stabilendo trigger e avvisi che notificano e indirizzano le informazioni alle persone appropriate quando è richiesta la loro azione all'interno del processo di compensazione.

Visualizza le applicazioni connesse e i dati integrati. Consente la personalizzazione e la gestione delle strutture di flusso di lavoro.

Elaborazione delle modifiche alle fonti di dati e alle applicazioni man mano che le modifiche vengono apportate in tempo reale.

Offre la possibilità di registrare i processi eseguiti dagli esseri umani per essere ricreati dai bot.

Fornisce risposte personalizzate all'interlocutore basate sulla segmentazione o su risposte passate.

Dispone di strumenti (ad es. dashboard e report) per comprendere meglio le conversazioni che gli Assistenti Virtuali Intelligenti hanno avuto.

Può avere una conversazione naturale e simile a quella umana con un interlocutore.

Fornisce funzionalità per creare e gestire elenchi di potenziali clienti

Monitora le prestazioni del modulo e il contributo al flusso di vendita

Identifica il visitatore, traccia le pagine che sta visitando e il tempo che trascorre su ciascuna pagina.

Registra i contatti utilizzando diversi tipi di dispositivi

Cattura le invii dei moduli dai moduli esistenti su siti web o pagine di destinazione

Cattura contatti attraverso i canali dei social media

Cattura dati reali e misurabili dei clienti raccolti direttamente da un sito web

Le esportazioni e le importazioni conducono i dati da e verso vari formati come testo semplice, fogli di calcolo, ecc.

Supporta la reportistica di base dei dati che include l'analisi dell'engagement degli utenti, le statistiche di ingresso e uscita, le informazioni sui referrer, ecc.

Monitora gli indicatori chiave di prestazione (KPI) del negozio in tempo reale

Genera previsioni utilizzando dati storici e tendenze di mercato

Crea report e dashboard per analizzare i KPI e le metriche del retail

Utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per costruire modelli di previsione basati su set di dati esistenti

Crea moduli personalizzati per la raccolta di lead per usi specifici, come il download di un e-book o una newsletter via email

Cambia i colori, le chiamate all'azione o la lunghezza del modulo per personalizzare la cattura dei lead

Fornisce modelli preconfigurati che possono essere personalizzati dagli utenti

Si integra con soluzioni software di vendita e marketing per trasferire i dati dei lead tra di loro

Consente agli utenti di monitorare come le previsioni di entrate precedenti si siano sviluppate nel tempo

Consente agli utenti di monitorare la pipeline per identificare le trattative bloccate, a rischio e le opportunità future.

Riporta i risultati sul raggiungimento dei ricavi, il tasso di conversione e l'analisi complessiva dei ricavi

Consente agli utenti di visualizzare le visualizzazioni dei dati su diversi dispositivi

Consente all'utente di segmentare i dati sui ricavi dei clienti o dei potenziali clienti in modi significativi, come per settore o regione.

Fornisce agli utenti la capacità di prevedere le previsioni future basate su intuizioni AI e salute degli affari

Fornisce agli utenti la capacità di analizzare le cadenze operative settimanali, mensili e trimestrali per garantire il successo

Associa automaticamente gli inviti del calendario per aggiornare i progressi delle trattative in un CRM

Associa automaticamente le attività di vendita all'interno delle email agli account pertinenti nel tuo CRM

Associa automaticamente le attività di vendita all'interno degli strumenti di intelligenza conversazionale ai conti rilevanti nel tuo CRM

Collega automaticamente i lead di marketing alle opportunità di vendita generate nel tuo CRM

Acquisisce automaticamente i contatti coinvolti e li associa ai conti rilevanti in un CRM

Identifica gli account con cui i rappresentanti di vendita non stanno interagendo

Massimizza la copertura degli account determinando il numero ottimale di account per rappresentante

Identifica i temi comuni tra gli accordi storici che sono vinti o persi

Identifica temi e azioni comuni tra i rappresentanti che chiudono il maggior numero di affari

Consente agli utenti di monitorare il livello di coinvolgimento con ciascun account e fornisce informazioni sulla frequenza del coinvolgimento.

Identifica temi comuni tra accordi storici vinti o persi per fornire approfondimenti su strategie di successo

Consolida i dati da più fonti

Raccogli diversi tipi di dati da varie fonti

Consenti agli utenti di aggiornare i dati per garantirne l'accuratezza e la validità

Rileva dati inaccurati, incompleti o duplicati

Assicurati che i dati rispettino gli standard di qualità interni

Offri dashboard mobili per visualizzare i KPI al dettaglio in tempo reale

Supporta o includi un'app dedicata per iOS e/o Android

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

Fornisce una versione on-premise della piattaforma

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.

Simula il discorso umano da input di testo.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Consente agli utenti di automatizzare le risposte alle richieste dei clienti su vari canali.

Consente agli utenti di automatizzare le risposte alle richieste dei clienti su vari canali.

Consente agli utenti di automatizzare il processo di generazione e qualificazione dei lead di vendita.

Consente agli utenti di automatizzare la gestione, l'elaborazione e l'amministrazione dei documenti.

Fornisce agli utenti la possibilità di automatizzare la raccolta e l'analisi del feedback da clienti, dipendenti o altri stakeholder.

Consenti all'agente AI di apprendere dalle interazioni e adattare le sue risposte di conseguenza.

Consente all'agente AI di apprendere dalle interazioni e adattare le sue risposte di conseguenza.

Fornisce all'agente AI la capacità di eseguire compiti senza richiedere un input costante dall'utente.

Consenti all'agente AI di identificare e risolvere i problemi senza intervento dell'utente.

Funziona su più sistemi software o database

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Funziona su più sistemi software o database

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi