YCharts Bewertungen & Produktdetails

Es gibt drei Hauptvorteile, die ich aus YCharts ziehe:

1. Die Dashboards stellen relevante Informationen bereit, ohne dass ich mehrere Programme ausführen oder mehrere Fenster geöffnet halten muss.

2. Saubere Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche von YCharts ist viel sauberer als die von Morningsar oder Kwanti. Ich nutze YCharts jeden Tag, und eine saubere Benutzeroberfläche ist mir wichtig. Ihre Benutzeroberfläche macht auch das Onboarding einfach.

3. Effiziente Recherche: YCharts hat viele Facetten. Die Möglichkeit, auf einer Plattform zu recherchieren und Sorgfaltspflichten zu erfüllen, hat die Effizienz in meiner Praxis gesteigert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist schwer, etwas an YCharts nicht zu mögen. Wenn ich zwei Dinge hinzufügen könnte, wären es:

1. Ein Excel-Plugin für Mac-Benutzer hinzuzufügen.

2. Eine Altruist-Integration hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

YCharts ist intuitiv und einfach zu bedienen, mit aktuellen und relevanten Daten, die über eine saubere, benutzerfreundliche Oberfläche präsentiert werden. Wir verlassen uns darauf für tägliche Markt- und Portfolio-Updates sowie während unseres Akquiseprozesses. Es ist auch eine wertvolle Ressource, um unseren bestehenden Kunden klare Markt- und Wirtschaftseinblicke zu liefern. YCharts ist ein wichtiger Bestandteil unseres Technologie-Stacks geworden, und wir schätzen die Tiefe der Ressourcen, die es bietet, um unsere Arbeit zu unterstützen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die einzige Herausforderung besteht darin, mit den laufenden Updates Schritt zu halten und die besten Praktiken für die Nutzung der gesamten Palette von Tools sicherzustellen. Wir stoßen auch auf einige Einschränkungen, wenn es darum geht, komplexere oder nicht-traditionelle Anlageklassen wie Optionen oder private Alternativen darzustellen. Dennoch sind wir zuversichtlich in YCharts und ihr anhaltendes Engagement für Innovation, und wir erwarten, dass sich diese Bereiche verbessern werden, während sich die Plattform weiterentwickelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben früher Morningstar Workstation verwendet, und YCharts war ein riesiges Upgrade. Es ist weitaus umfassender für die Recherche zu ETFs (sowie Investmentfonds und Aktien) und den Märkten. Es ist ziemlich bemerkenswert, was man alles zur Verfügung hat. Sie können Ihr Dashboard-Erlebnis anpassen, wie Sie arbeiten und was für Sie wichtig ist. Und wir kratzen nur an der Oberfläche der YCharts-Fähigkeiten. Darüber hinaus ist das private Branding auf benutzerdefinierten YCharts (Logo und Kontaktinformationen) Portfolio-Berichten für Kunden ein großer Vorteil für von Kunden genehmigte Berichte. YCharts ermöglicht es uns, alle Portfolio-Metriken von der Asset-Allokation bis zu Risikometriken zu identifizieren, die wir im Portfolioaufbau und -management als RIA verwenden. Sie können problemlos Kunden- und potenzielle Kundenportfolios analysieren, sogar einen Kontoauszug hochladen, um eine einfache Analyse zu ermöglichen. Dies ist besonders hilfreich für die erforderliche 401(k) Rollover-Analyse. YCharts ist ein Muss für Investmentprofis und sie fügen ständig neue Funktionen hinzu. Der Kundenservice ist erstklassig und YCharts bietet geplante Schulungskurse an, um Ihr Erlebnis wirklich zu maximieren. Es ist benutzerfreundlich und einfach in Ihre täglichen Routinen und das Investmentmanagement zu integrieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir aktualisieren und archivieren unsere Modellportfolioberichte monatlich. Und obwohl Sie sie an Monatsenddaten mit Monatsenddaten ausführen können, zeigen die Berichte derzeit nur das Datum an, an dem Sie sie ausführen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Bericht zum Monatsende ist, müssen Sie den Bericht an diesem spezifischen Datum ausführen. Andernfalls, wenn Sie den Bericht zum Beispiel am 3. Januar ausführen, wird er den 3. Januar anzeigen und nicht wie beabsichtigt zum Monats- oder Jahresende. Mir wurde gesagt, dass YCharts daran arbeitet. YCharts hört auf Feedback und reagiert immer schnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es wirklich, die Möglichkeit zu haben, Ihre Investmentfonds in Excel einzurichten und alle benötigten Daten über das Add-In abzurufen.

Ich mag auch das Kapitalgewinne-Modul sehr, das auf die gleiche Weise funktioniert - richten Sie Ihre Fonds ein und alles wird mit dem Add-In aktualisiert.

Es gibt eine Menge Funktionen, die Y-Charts zu einem beeindruckenden Konkurrenten für Morningstar und in geringerem Maße für Factset machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keine App für Ihr Telefon oder Tablet.

Es gibt nicht viel Flexibilität bei den verschiedenen Karten auf den Tabs: Sie können Ihre Aktien nicht sortieren, Sie können keine Spalten verschieben,

Die Nachrichten, die Sie erhalten, beschränken sich hauptsächlich auf Yahoo und MT Newswires. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze YCharts, um Portfolios für Kunden zu erstellen und auf aktuelle Marktinformationen zuzugreifen. Ich verwende auch das Market Overview AI-Tool, um wichtige Marktbereiche hervorzuheben. Es hilft mir, täglich Zeit zu sparen, indem es aktuelle Informationen aus einer zuverlässigen Quelle bereitstellt. Ich mag die Berichte und Portfolio-Erstellungen, da sie eine tiefgehende Analyse bieten und diese in einem schönen und einfachen Format präsentieren, was es leicht macht, mit Kunden zu besprechen und wichtige Bereiche hervorzuheben. Die anfängliche Einrichtung von YCharts war sehr einfach und informativ, und ich erhielt gute Unterstützung vom Team. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als Kanadier gibt es manchmal Unterschiede in den Bereichen, aber das ist sehr geringfügig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Verwendung der dynamischen Portfolios hat es erleichtert, die handelsbasierte Leistung unserer Kunden im Vergleich zum Benchmark zu verfolgen. Diese Funktion ist zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Kundenbesprechungen und Vorschläge geworden. Das angepasste Dashboard ermöglicht es mir, Echtzeit-Marktdaten und Informationen schnell zu analysieren. Darüber hinaus ist der Hilfeservice sowohl praktisch als auch sachkundig. Wann immer ich ein Problem mit dem Programm hatte oder eine Frage hatte, hat mir das Support-Team umgehend über die Chat-Funktion geholfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gelegentlich werden bestimmte Wertpapiere nicht erkannt, was bedeutet, dass ich nach geeigneten Stellvertretern suchen muss, um meine statistischen Daten nutzbar zu halten. Obwohl ich die Möglichkeit habe, benutzerdefinierte Wertpapiere zu erstellen, kann dieser Prozess ziemlich zeitaufwändig sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde YCharts viel benutzerfreundlicher, besonders bei der Arbeit mit Kunden im Vergleich zu unserer vorherigen Software. Ich mag das Format der Webseiten und die Präsentation der Daten auf der Seite, die wir effektiv nutzen können, während wir Fonds recherchieren. Die Benutzerfreundlichkeit und die visuelle Attraktivität der Software sind großartig, wenn sie in Kundengesprächen verwendet werden. YCharts bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und reichhaltige Daten, die sowohl für Kunden als auch Berater von Vorteil sind. Es ermöglicht uns, während der Überprüfungen effizienter in einer kundenorientierten Weise zu arbeiten. Die Recherche-Tools für spezifische Marktsektoren sind besser, ähnlich wie das alte Thomson InvestmentView Streudiagramm. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, und ihr Support ist ausgezeichnet und schnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte eine einfachere Möglichkeit sehen, um die jährlichen Renditen weiter als 10 Jahre zurück betrachten zu können. Ich denke, es gibt einen Weg über Berichte, aber es wäre mir lieber, wenn es unter dem Reiter "Performance" oder so etwas wäre. Yahoo Finance macht das ziemlich einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Benutzerfreundlichkeit, die YCharts bietet, was es zu einem unschätzbaren Werkzeug für unsere Forschung zu Fonds und Portfolio-Performance macht. Die dynamischen Modelle und Visualisierungen sind ausgezeichnet für Kundenpräsentationen, und die Grafiken sind beeindruckend und kundenfreundlich. Die Excel-Tabellen sind fantastisch und ermöglichen es mir, sie rückwärts zu entwickeln und anzupassen, um sie an unsere Modelle anzupassen, was enorm hilft, die spezifischen Daten zu zeigen, die unsere Berater benötigen. Ich schätze das außergewöhnliche Team und den Kundenservice bei YCharts sehr, der meiner Meinung nach weit überlegen ist im Vergleich zu anderen Anbietern, die wir genutzt haben. Die Einrichtung von YCharts war unkompliziert, unterstützt durch das hilfsbereite Team und die hilfreichen Tutorials. Die Plattform bringt erhebliche Vorteile für unsere Arbeit, indem sie Werkzeuge zur Leistungsanalyse von Portfolios bereitstellt und die einfache Suche nach Fonds und Leistungsattributionen ermöglicht. Die ständigen Updates und die Qualität des Produkts sind Gründe, warum ich es wieder wählen würde; die Implementierung dynamischer Modelle ist besonders vorteilhaft. Darüber hinaus fügt die Verwendung historischer Echtzeitdaten für Stresstests und Vergleiche unserem Analyseprozess großen Wert hinzu. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe eine Vorlage, um meine eigene Faktenkarte innerhalb von YCharts zu erstellen. Diese Funktion würde es uns ermöglichen, Vorlagen anzupassen, unser Logo einzufügen, die Genehmigung der Compliance zu erhalten und dann diese angepassten Vorlagen an Kunden bereitzustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze YCharts für die Investmentforschung für unser Unternehmen, und es beschleunigt und verbessert die Tiefe und Qualität meiner Investmentforschung erheblich. Ich finde es ein großartiges Bildungstool, besonders da ich mit relativ wenig Erfahrung begonnen habe. Es ist einfach, leicht und intuitiv, mehr über Investitionen zu lernen. Ich mag die schiere Menge an verfügbaren Daten, die es mir ermöglicht, nach einzigartigen Einblicken zu suchen, die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind. Die Anpassungsfähigkeit ist fantastisch und erlaubt es mir, Dashboards, Diagramme, Berichte und Analysen in jedem Stil oder jeder Kapazität zu erstellen, die ich möchte. Das Support-Team ist großartig und schnell, und hilft mir immer, alle Probleme zu lösen, auf die ich gestoßen bin. Die Einrichtung war äußerst einfach, ohne Probleme, obwohl der Aufbau von Systemen und Dashboards Zeit in Anspruch genommen hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hatte Probleme mit der Redtail-Integration, obwohl ich denke, dass das mehr mit Redtail zu tun hat als mit allem anderen. Ich würde YCharts gerne effektiver für die aktuellen Kundenkontenbestände nutzen, aber ich denke auch, dass das ein Problem auf der Seite unseres Verwahrers ist, da es eine Pershing-Integration gibt. Wir haben angefangen, eMoney zu nutzen, das sich mit YCharts integriert, aber wir haben die Funktionalität noch nicht wirklich genutzt. Ich denke, eine bidirektionale Integration mit eMoney wäre cool anstatt einer unidirektionalen, damit wir die Kundenkonten, die wir in YCharts erstellt haben, einbinden könnten, aber ich denke, dass die Live-Portfolio-Berichterstattung zuerst kommen muss, bevor das funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Möglichkeit, den Portfolio-Optimierer in YCharts am meisten zu nutzen. Es ist großartig, weil es hilft, Fehler zu reduzieren und Vorurteile asymptotisch zu beseitigen. Die Präsentationsqualität ist gut, sodass ich die Daten sofort mit meinen Kunden teilen kann. YCharts ist optisch ansprechend und liefert genaue Daten, was ich sehr schätze. Die Benutzeroberfläche ist einfacher zu bedienen, und das Ergebnis ist im Vergleich zu dem, was ich vorher verwendet habe, optisch ansprechender. Die anfängliche Einrichtung war super einfach. Sobald man weiß, wo die Knöpfe und Regler sind, kann man ab dem ersten Tag Berichte erstellen und umsetzbare Informationen erhalten. Ich muss das Team erwähnen – sie sind SPITZE! Sie helfen jederzeit, wenn man es braucht, und halten einem die Hand, wenn nötig, um erfolgreich zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt viele Optionen, und manchmal können diese überwältigend sein. Ich denke, es gibt eine Lernkurve, die wahrscheinlich ein paar Monate dauert, um alles zu erfassen, was damit verbunden ist, aber man kann innerhalb der ersten Wochen nützliche, umsetzbare Dinge daraus ziehen. Es ist fast wie ein Auffrischungskurs in Marktkonzepten, da man tief in ihnen steckt, während man die Funktionen von YCharts erkundet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.