Holistiplan ist eine preisgekrönte Steuerplanungssoftware, die die Art und Weise, wie Finanzberater Steuern für ihre Kunden analysieren und planen, transformiert. Mit fortschrittlicher OCR-Technologie liest und verarbeitet Holistiplan schnell Steuererklärungen und erstellt maßgeschneiderte, weiß etikettierte Berichte, die wichtige Steuerplanungsmöglichkeiten aufdecken. Dieser effiziente Ansatz ermöglicht es Beratern, umfassende Steuerstrategien mit größerer Genauigkeit und Leichtigkeit bereitzustellen. Zusätzlich zur Steuerplanung bietet Holistiplan ein innovatives Versicherungsrisikomanagement-Tool, das Beratern hilft, die Haus-, Auto- und Haftpflichtversicherung ihrer Kunden zu bewerten. Dieses Tool umfasst Funktionen wie einen sofortigen Kostenschätzer für den Wiederaufbau von Häusern und identifiziert potenzielle Deckungslücken, um Berater bei der Bereitstellung umfassender Finanzberatung zu unterstützen, die über Steuern hinausgeht. Holistiplan automatisiert den Steuerprüfungsprozess und ermöglicht es Beratern, sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen und die Entwicklung strategischer Pläne zu konzentrieren. Durch die Umwandlung komplexer Finanzdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse verbessert Holistiplan das Kundenengagement und befähigt Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit einer Vielzahl von Funktionen, die verborgene Möglichkeiten aufdecken und eine ganzheitliche Finanzplanung unterstützen, ermöglicht Holistiplan Beratern, außergewöhnlichen Wert zu liefern und sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu differenzieren.