Morningstar Direct Bewertungen & Produktdetails

Ich mag es, wie ich Berichte und Leistungsberichte wirklich einfach erstellen kann, und oft kommt es in Gesprächen auf, wenn ein Berater oder Kunde schnell etwas ansehen möchte. Es ist schön, dass ich es einfach aufrufen und auch unsere Modellportfolios vergleichen kann, wie sie heute konstruiert sind im Vergleich zu früher. Morningstar Direct macht es schnell und einfach, die zugrunde liegenden Details herauszufinden, was großartig ist, wenn wir neue Kunden mit einer Menge von Beständen haben. Ich kann ihre bestehenden Portfolios importieren und alles nach Anlageklasse kategorisieren, was mir hilft, es in eines unserer Portfolios zu überführen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Oft gibt es Fehler. Obwohl ich es häufig für Leistungsberichte verwende. Die Alternativen, sei es Produkteigenkapital, ein Teil von Immobilien, Infrastruktur oder privates Kreditwesen, werden wirklich verzögert gemeldet. Daher ist es normalerweise nicht genau, selbst wenn es behauptet, es sei genau. Und es gibt oft Pannen. Es stürzt also häufig ab. Ich werde einen Bericht ausführen oder etwas anderes, und es wird komplett abstürzen oder der Bildschirm wird leer. Insbesondere im Präsentationsstudio kann es ewig dauern, bis es geladen und aktualisiert wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Geschwindigkeit der Berechnungen und die Umfassendheit der Daten in Morningstar Direct. Es ist großartig, dass eine große Anzahl von Feldern verfügbar ist, was es einfach macht, Berichte zu erstellen und zu exportieren. Ich schätze auch die Möglichkeit, Berichte zu planen. Die anfängliche Einrichtung war für mich sehr einfach, und ich mag, dass kein Admin-Zugang erforderlich ist, um einzurichten und zu aktualisieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann denselben Fonds/ETF nicht in mehreren Gruppen in Leistungsberichten verwenden. Ich kann auch keine Berichte außerhalb der Leistungsberichterstattung planen. Das Präsentationsstudio ist umständlich und das Design verwirrend, was es schwierig macht, die Datenpunkte zu verstehen. Einige Registerkarten könnten eine sauberere Benutzeroberfläche gebrauchen, und ich wünschte, es gäbe eine Autovervollständigung für Feldsuchen. Es wäre großartig, mehr Datenpunkte im Excel-Plugin verfügbar zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze, dass Morningstar Direct eine unabhängige Plattform ist, die unvoreingenommene Meinungen bietet, was ich sehr wertschätze. Ich nutze sie fast wöchentlich, manchmal häufiger, für alles von der Recherche bis zur Portfolioverfolgung. Das Screening-Tool für Aktien, ETFs und Fonds sowie die Unterstützung bei der Portfolioverfolgung sind Funktionen, die ich schätze. Die Plattform ist großartig für alles rund um Investitionen, wie Screening, Investitionsverfolgung und Marktverständnis. Die Einrichtung war sehr einfach. Ich würde sagen, dass die Portfolioverfolgungsfunktion zu den robustesten gehört, die ich gesehen habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, die Portfolioüberwachungsfunktion könnte viel besser sein, da ihr viele robuste Funktionen fehlen. Sie beginnt, nicht gut zu funktionieren, besonders bei größeren oder älteren Portfolios. Sie hat erhebliche Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Positionen, wie lange man sie verfolgen kann, und sie scheint sehr fehlerhaft zu sein, insbesondere bei manuellen Portfolios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es besonders, wie man Arbeitsbereiche speichern kann, um fast personalisierte Dashboards für die Daten zu erstellen, die ich konsequent verwenden muss. Es spart mir viel Zeit, da ich diese nicht jeden Tag neu erstellen muss. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Datenqualität ist bestenfalls fragwürdig. Wir finden oft Zahlen, die keinen Sinn ergeben, fehlende Datenpunkte oder Dinge, mit denen wir schlichtweg nicht einverstanden sind. Es gibt oft Datenpunkte, die falsch sind. Kürzlich hatten wir Fehler bei der Auflistung von Portfoliomanagern, die uns dazu veranlasst haben, unnötigerweise Berichte zu schreiben, Sustainalytics-Datenpunkte, die falsch sind und uns dazu bringen, von den festgelegten Prozessen unserer Firma abzuweichen, und Datenpunkte, die wir einfach löschen müssen, weil sie offensichtlich falsch sind, was Probleme in unseren quantitativen Prozessen schafft. Wir stoßen auch häufig auf Werkzeuge, die nicht funktionieren, ständige Softwareabstürze und andere Probleme, die Morningstar zu einem erheblichen Schmerzpunkt in unserem Arbeitsablauf machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, es ist wahrscheinlich das Add-In. Das ist ehrlich gesagt das, wofür wir es am meisten nutzen oder wofür ich es am meisten nutze. Es ermöglicht mir, verschiedene Dinge in Bezug auf unsere Investitionsanalyse zusammenzustellen. Sobald ich eine Excel-Datei öffne, aktualisiert sie sich, wenn ich sie richtig erstelle, von selbst. Ich nutze es auch für Grafiken und Materialien für unsere vierteljährliche Korrespondenz mit Kunden. Es hilft mir, Dinge anzupassen; ich verwende viele Ideen, die andere Leute haben, aber mache meine eigenen Anpassungen, sodass ich nicht einfach aus den Berichten anderer Leute kopiere und einfüge. Typischerweise sind die Daten, die ich benötige, auch in Morningstar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es scheint, dass es Zeiten gibt, in denen die Daten fehlen oder nicht rechtzeitig aktualisiert werden, und es fühlt sich an, als ob niemand es bemerkt, es sei denn, wir alarmieren Morningstar. Es ist seltsam, dass es keinen Auslöser gibt, der aktiviert wird, wenn etwas nicht zu einer bestimmten Zeit aktualisiert wird. Ich hatte auch Probleme mit einem Datenpunkt, den wir seit neun Jahren verwenden, der einfach ohne wirkliche Vorankündigung verschwunden ist. Der einzige Grund, warum wir bei Morningstar geblieben sind, war der Preis und die Tatsache, dass alles bereits aufgebaut war. Außerdem, als ich versuchte, unseren Kundenbetreuer zu kontaktieren, habe ich dreimal versucht, ihn zu erreichen, und nichts gehört. Das ist frustrierend, besonders wenn sie uns etwas vorwerfen, das nicht in unserem Vertrag steht, und erwarten, dass wir innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten, ohne uns zurückzuschreiben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der hilfreichste Aspekt von Morningstar Direct ist die Tiefe und Konsistenz seiner Anlagedaten, kombiniert mit leistungsstarken Analysetools auf einer Plattform. Es ermöglicht mir, Fonds, ETFs und Manager effizient zu recherchieren, indem ich standardisierte Leistungs-, Risiko- und Attributionsmetriken verwende, was Vergleiche klar und zuverlässig macht. Die Möglichkeit, Berichte anzupassen, Investitionen basierend auf präzisen Kriterien zu filtern und auf langfristige historische Daten zuzugreifen, verbessert sowohl die Due Diligence als auch die kundenorientierte Analyse erheblich. Insgesamt hilft Morningstar Direct, Forschungsabläufe zu optimieren und unterstützt fundiertere, gut abgesicherte Anlageentscheidungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der am wenigsten hilfreiche Aspekt von Morningstar Direct ist, dass es komplex und unintuitiv wirken kann, insbesondere für weniger häufige Benutzer. Die Plattform hat eine steile Lernkurve, und einige Funktionen erfordern mehrere Schritte oder vorherige Vertrautheit, um effizient genutzt zu werden. Darüber hinaus können Anpassungen und das Erstellen von Berichten zeitaufwändig sein. Obwohl die Tiefe der Daten eine Stärke ist, kann das Navigieren und schnelle Extrahieren von Erkenntnissen manchmal umständlich sein im Vergleich zu schlankeren Tools. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Direct hat alle Daten an einem Ort, was mich beruhigt, dass die Arbeit weniger Zeit in Anspruch nehmen wird, da es weniger bewegliche Teile gibt. Ich schätze die Anpassungsfähigkeit der Daten und Berichte, da es immer notwendig ist, das Format, die Zeiträume und die Messperioden ändern zu können. Das Excel-Add-In bringt den Zugang zu Morningstar Direct in meine gesamte Firma und bietet einen benutzerfreundlicheren Zugang zu den dort gefundenen Daten als Direct selbst. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche sieht alt und einschüchternd aus. Es ist nicht immer klar, welches Modul benötigt wird, um das zu erhalten, wonach ich suche. Es ist schwierig, nach etwas zu suchen, da schon ein kleiner Unterschied in der Namenskonvention zu keinen relevanten Ergebnissen führt. Es ist nicht immer klar, ob die Daten verfügbar oder aktuell sind, was zu langen Wartezeiten für Berechnungen führt, die möglicherweise in Fehlern oder veralteten Ergebnissen enden. Das Präsentationsstudio ist extrem schwer zu bedienen und anzupassen. Manchmal brechen ganze IDs und geben einen anderen Index zurück als erwartet (ohne es Ihnen mitzuteilen). Jeden Tag in das Excel-Add-In einloggen zu müssen, ist ärgerlich. Selbst wenn ich in Direct eingeloggt bin, werde ich mehrfach aufgefordert, mich erneut anzumelden, obwohl das Schließen der Aufforderung auch funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde Morningstar Direct einfach zu bedienen und intuitiv. Das Excel-Plugin gefällt mir am besten, weil es mir ermöglicht, direkt von Excel aus eine Verbindung zu Morningstar Direct herzustellen, was eine enorme Zeitersparnis ist. Das Plugin lässt mich Formeln und Datenfeeds erstellen, die nahtlos verbunden sind, sodass ich meine Excel-Dateien jeden Monat problemlos mit den neuesten Daten aktualisieren kann. Diese Funktion spart mir erheblich Zeit, da ich die Daten nicht jedes Mal manuell beschaffen muss. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, es wäre großartig, mehr Vorlagen hinzuzufügen oder es einfacher zu machen, Formeln im Excel-Plugin zu erstellen. Außerdem kann der neue Direct manchmal fehlerhaft sein, sodass ich beim Ausführen von Leistungsberichten oft zum alten zurückwechsle. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Morningstar verfügt über den vollständigsten Datensatz aller Anbieter für Investmentfonds, ETFs und SMAs. Sie haben auch eine solide Bibliothek von Hedgefonds und erweitern erfolgreich ihre Daten zu Intervallfonds. Es gibt keinen gültigen Konkurrenten in Bezug auf die Datenverfügbarkeit, und sie sind mit ihren Mitbewerbern gleichauf, wenn es darum geht, die Daten in Tabellen, Grafiken und Diagrammen darzustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche von Morningstar muss definitiv aktualisiert werden, und die Einführung der Cloud scheint Schwierigkeiten gehabt zu haben, mit den Fähigkeiten des Desktop-Clients, den ich immer noch benutze, mitzuhalten. Sie ist nicht so benutzerfreundlich, wie sie es im modernen Zeitalter sein sollte. Eine Aktualisierung der Benutzeroberfläche und die Implementierung einiger Funktionen wie Portfolio-/Kontenimporte würden die Software erheblich verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag das Verhältnis von Preis zu fairer Marktwertschätzung für ETF-Portfolios. Der Morningstar 9-Box-Benchmark-Stilindex ist hilfreich, um zu entscheiden, wo regelmäßige Investitionsbeiträge durch Durchschnittskosteneffekt zuzuweisen sind. Auch die anfängliche Einrichtung von Morningstar Direct war einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt so viele Indizes und sie können verwirrend sein. Es wäre hilfreich zu wissen, ob die iShares Morningstar ETFs dazu gedacht sind, diese zugrunde liegenden Indizes zu verfolgen. Ich habe bemerkt, dass im Portfolio das Preis-/Wertverhältnis und die fairen Wertschätzungen für die iShares ETFs, die die Morningstar Style Box Indizes verfolgen, nicht verfügbar sind. Eine historische faire Wertschätzung, die mehr als 1 Jahr zurückreicht, wäre hilfreich. Eine longitudinale faire Wertschätzung im Vergleich zum ETF-Portfolio-Preis, der im Laufe der Zeit gezeigt wird, wäre hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.