Lead-to-Account-Matching- und Routing-Software ordnet automatisch neue Leads dem richtigen Account-Datensatz in einem Customer Relationship Management (CRM) zu und leitet diese Leads dann gemäß der Gebietszuordnung oder den Routing-Regeln der Organisation an den richtigen Verkäufer weiter. Lead-to-Account-Matching und Routing ermöglicht es Unternehmen, ein umfassenderes Bild von Leads und Engagement innerhalb ihrer Account-basierten Strategie zu gewinnen und erfasste Leads schneller zu verfolgen.
Während die meisten Customer Relationship Management (CRM) Software die grundlegende Funktionalität für Lead-to-Account-Matching und Routing bieten, helfen spezifische Lead-to-Account-Matching- und Routing-Lösungen bei komplexeren Workflows, die in CRM- oder Marketing-Automatisierungslösungen nicht aufrechterhalten werden können. Diese Art von Software wird häufig von Vertriebsentwicklungsvertretern und Account-Executives verwendet, die sonst unzählige Stunden damit verbringen würden, Leads an die richtigen Personen und Konten weiterzuleiten.
Neben der Zeit- und Ressourceneinsparung durch das manuelle Matching und Routing von Leads ermöglicht Lead-to-Account-Matching- und Routing-Software Unternehmen auch, sauberere und genauere Daten in ihrem CRM zu haben. Diese Art von Software identifiziert automatisch sich wiederholende Daten, was doppelte Leads im CRM eliminiert. Darüber hinaus verlieren Unternehmen mit automatischem Routing nie den Überblick über neue Leads und können Routing-Regeln um Account-Inhaber, Account-Historie, Lead-Quelle usw. einrichten.
Lead-to-Account-Matching- und Routing-Software wird häufig zusammen mit anderen Workflow-Management-Lösungen wie Account-Datenmanagement-Software und Marketing-Automatisierungssoftware verwendet.
Um in die Kategorie Lead-to-Account-Matching und Routing aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:
Mit CRM-Software integrieren
Neue Leads dem richtigen Account-Datensatz in einem CRM zuordnen
Anpassung von Regeln ermöglichen, um Leads an den richtigen Benutzer oder Verkäufer weiterzuleiten, wenn die definierten Kriterien erfüllt sind
Den zugewiesenen Verkäufer benachrichtigen oder alarmieren, wenn ein zugeordneter Lead an ihn weitergeleitet wird
Einen Prüfpfad oder ein Protokoll für jeden zugeordneten und weitergeleiteten Lead bereitstellen
