X-Meni atakują Taeko, jednak chłopak z łatwością ich pokonuje. Charles przygotowuje się do zniszczenia umysłu syna. Tymczasem Hisako stara się przypomnieć Taekowi jego przeszłość. Cyclops w końcu akceptuje Emmę jako jedną z X-Menów.
Charles uwalnia się i rusza w kierunku laboratorium Yui. Tymczasem Beast i Logan zostają pokonani przez Neurona, a Marsh powstrzymuje Emmę, Yui i Hisako. Mastermind więzi umysł Cyclopsa w koszmarnej iluzji, w której Scott jest niezdolny do zabicia Czarnego Feniksa.