Pingwiny opowiadają innym mieszkańcom nowojorskiego ZOO o ich ostatnim starciu z Doktorem Bulgotem, jednak nikt im nie wierzy. Z takiego obrotu sprawy cieszy się tylko Skipper, który uważa, że akta tej sprawy powinny być ściśle tajne. Nieoczekiwanie z ogrodu zoologicznego znika król Julian, a wszystkie poszlaki wskazują, że za wszystkim stoi właśnie Dr Bulgot.