Lägga till projektdeltagare
För att länka ett projekt till ett företag måste minst en projektdeltagare specificeras. Detta kan göras på Projektskärmen eller via detaljkorterna för kontakter i Företag-, Urval- eller Försäljningsskärmarna.
När du lägger till deltagare i ett projekt kan du tilldela funktioner individuellt när du lägger till kontakter/företag, tilldela funktioner efteråt, eller använda en kombination av båda metoderna.
Steg
Öppna projektet (se Använd sökskärmen) och gå till detaljkortet Projektdeltagare.
Klicka på Lägg till under detaljkortet. Dialogrutan Lägg till/redigera projektdeltagare öppnas.
Klicka på listan Företag/kontakt för att lägga till deltagare. Du har flera alternativ:
Sök: Skriv minst två tecken för att söka efter en kontakt eller ett företag.
Historik/Favoriter: Välj från historiklistan eller favoriter.
Användargrupp: Klicka på för att bläddra bland medarbetare efter grupp.
Företag: Klicka på för att bläddra bland kontakter i ett företag eller lägga till ett företag som deltagare.
Tilldela funktioner: Välj en projektdeltagare och tilldela en funktion. För att tilldela samma funktion till flera deltagare samtidigt, använd Markera alla eller håll Ctrl/Shift nedtryckt medan du väljer.
Valfritt: Lägg till en kommentar för att beskriva projektdeltagarens funktion i mer detalj.
Klicka på OK.
Lägga till projektdeltagare och intressenter från detaljkort
Du kan lägga till projektdeltagare och intressenter från kontaktöversikterna på olika detaljkort, till exempel Företag (Kontakter), Urval (Företag/Kontakt), Försäljning (Intressenter) och Projekt (Projektdeltagare). Proceduren nedan kan med andra ord även utföras från fliken Resultat i fönstret Sök.
Steg:
Välj detaljkort eller fönstret Sök.
Välj önskad kontakt från listan.
Note
För att lägga till flera kontakter som intressenter/projektdeltagare, använder du Shift eller Ctrl + klick.
Högerklicka på kontakter och välj Lägg till försäljning eller Lägg till projekt i menyn som visas.
I fältet Försäljning eller Projekt anger du vilken försäljning/vilket projekt som kontakterna ska läggas till i. Du gör detta antingen genom att klicka på pilen och välja en försäljning/ett projekt i listrutan som visas, genom att skriva in hela eller början på namnet på försäljningen/projektet.
I fältet Säljroll eller Funktion anger du vilken säljroll/funktion varje person har i försäljningen/projektet. Klicka på pilen om du vill se en lista över fördefinierade alternativ som du kan välja.
Klicka på Spara.
Felsökning
Saknad person: Om en person inte är listad, måste du först skapa kontakten.
Saknade roller: Tillgängliga funktioner definieras i Inställningar och underhåll.
Tips
Lägg till kommentarer
Om en kommentar har lagts till, visas ett gem () bredvid kolumnen Information om projektdeltagare i detaljkortet Projektdeltagare. Håll muspekaren över gemet för att se kommentartipset.