Projekt
Du kan länka vilken aktivitet som helst till ett externt företag och till ett projekt. Du kan även arbeta med en projektguide som leder dig genom varje steg i projektet, om projekttypen du har valt har en guide. Ett projekt kan vara riktat mot många kontakter, och en kontakt kan delta i flera projekt.
Projekt hjälper dig att organisera och dokumentera arbetet på ett ställe, så att du och ditt team kan få bättre kontroll och förbättra samarbetet.
Du kan ansluta kontakter, företag, händelser, projektdeltagare och till och med affärsmöjligheter till ett projekt i SuperOffice CRM. Du kan också skapa eller överföra dokument och filer till projektet.
All information du sparar i projektet taggas med ett datum och en ägare, vilket gör det enklare att sortera och filtrera information när det behövs.
Projekt-fönstret innehåller information om de projekt som lagts in i SuperOffice CRM. Varje projekt visas som ett indexkort som visar all information om projektet.
För att navigera mellan projekt klickar du på knapparna Föregående och Nästa () längst ned till höger på korten.
Om du har valt en projekttyp för vilken en projektguide har definierats, visas fliken Projektguide på detaljkortet.
Flikar på projektkortet
| Flik | Beskrivning |
|---|---|
| Projekt | Innehåller information om det aktuella projektet. |
| Mer | Användardefinierade fält för att lägga till ytterligare projektspecifik information. |
| Anteckning | Fri textyta för att lägga till anteckningar om projektet. En punkt markerar fliken när den innehåller information. |
| Bild | Lägg till eller ändra projektets bild. |
| Länkar | Koppla relevanta aktiviteter, försäljningar, dokument eller webbplatser till projektet. |
Detaljkort i Projekt-fönstret
Den nedre delen av Projekt-fönstret består av detaljkort.
- Projektguide (om en sådan har definierats för den aktuella projekttypen)
- Projektdeltagare
- Aktiviteter
- Försäljning
- Ärenden
I Inställningar och underhåll (Listor > GUI – Webbpanel) kan du även ange att du vill lägga till fler detaljkort i form av webbadresser som SuperOffice CRM länkar till. Då startas webbadressen när du klickar på motsvarande flik på detaljkortet. Du kan också klicka på Öppna i eget fönster om du vill öppna webbplatsen i ett separat fönster i webbläsaren.