Saksfanen

Audience:
person
•
Version: 10.5.3
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Detaljkortet Saker i SuperOffice CRM lar brukere vise og administrere Service-saker tilknyttet spesifikke enheter, for eksempel firmaer og personer. Denne veiledningen gir en samlet oversikt over hvordan du får tilgang til og håndterer saker, noe som forbedrer muligheten til å håndtere kundeinteraksjoner effektivt.

Detaljkortet Saker i Firmaskjerman -screenshot

Tilgjengelighet av Saksfanen

Detaljkortet Saker er tilgjengelig for:

Enhet Beskrivelse av detaljkortet
Firma Viser alle saker tilknyttet firmaet, med muligheter for å se og administrere detaljene.
Person Viser saker tilknyttet personen, noe som gir mulighet for mer personlig støtte.

Kolonneoversikt for Saksfanen

Detaljkortet Saker inneholder følgende kolonner for å gi nøkkelinformasjon om hver sak:

Kolonne Beskrivelse
Saks-ID Unik identifikator for saken.
Tittel Tittelen eller emnet for saken.
Opprettet Datoen da saken ble logget.
Sist endret Datoen da saken sist ble oppdatert.
Lukket ved Datoen da saken ble lukket.
Eier Personen som er ansvarlig for å håndtere saken.
Kategori Kategori for saken.
Fullt navn Fullt navn på personen som er tilknyttet saken.
Firma Firmaet som er tilknyttet saken.
Status Gjeldende status for saken (for eksempel Åpen, Lukket, Avventer).
Tagger Tagger brukt for å kategorisere eller legge til metadata for saken.
Tip

Du kan konfigurere kolonnene på detaljkortet til å vise bare den informasjonen som interesserer deg.

Se saker i Saksfanen

  1. Gå til den aktuelle skjermen, for eksempel Firma eller Person.

  2. Klikk på detaljkortet Saker for å se alle saker tilknyttet enheten.

  3. Dobbeltklikk på en sak i listen for å åpne den i et eget vindu og få tilgang til fullstendige detaljer.

Inkluder avsluttede saker

For å inkludere lukkede saker i listen, merk av i Avsluttet-boksen nederst i detaljkortet. Dette gir en fullstendig oversikt over både åpne og avsluttede saker tilknyttet enheten.

Opprette en sak

  1. I detaljkortet Saker, klikk på Legg til for å opprette en ny sak for personen.

  2. Fyll inn saksdetaljene etter behov. Feltet Person er forhåndsutfylt basert på personen du så på.

  3. Klikk på Lagre for å registrere saken.

Redigere en sak

For å redigere en sak direkte fra Saksfanen:

  1. Finn og dobbeltklikk på saken du vil jobbe med.

  2. I vinduet som åpnes, klikk Rediger () for å begynne å oppdatere saksdetaljene.

Ytterligere tips

  • Sporing av saker: Overvåk åpne saker og sørg for raske svar.

Relatert innhold