Dokument
Lagring av alle dokumenter på ett sted hjelper deg og teamet ditt med å få tilgang til oppdatert informasjon og ha kontroll over kunderelasjoner.
Dokumenter kan for eksempel være brev, tilbud eller notater, og de kan vises på flere steder i SuperOffice CRM.
Tip
Hvis du vil åpne og se på et eksisterende dokument, kan du dobbeltklikke på ønsket rad på detaljkortet Aktiviteter eller i et utvalg av dokumenter. Dokumentet åpnes i det programmet det ble opprettet i.
Du kan åpne et dokument i redigeringsmodus eller i lesemodus. Når du åpner dokumentet i redigeringsmodus, er det bare du som kan redigere det. Andre brukere kan åpne dokumentet i lesemodus. Hvis organisasjonen bruker et dokumentbibliotek som SharePoint, kan flere personer redigere et dokument samtidig.
Generell informasjon
| Ikon | Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Språk | En liste over tilgjengelige oversettelser av malen. "Standard" hvis ikke oversatt. | |
| Dato | Dagens dato (standard). Klikk på pilen ved siden av Dato-feltet for å åpne en månedlig kalender hvor du kan velge ønsket dato. | |
| Emne | Overskriften på dokumentet. | |
| Mal | En liste over tilgjengelige dokumentmaler som Brev eller Tilbud. | |
| , | Firma / kontakt | Hvem dokumentet angår. |
| Salg | Et salg knyttet til dokumentet. | |
| Prosjekt | Et prosjekt knyttet til dokumentet. | |
| Vår ref | Tildelt dokumentnummer. | |
| Din ref | Adressatens referanse fra deres kommunikasjon. |
Opprett ny
Uansett hvor du er i SuperOffice CRM, kan du opprette eller laste opp et nytt dokument ved å klikke på Ny på toppraden og velge Dokument.
Finn dine dokumenter
Detaljkortet Aktiviteter i Dagboken viser alle ufullførte dokumenter samt de som er merket som fullført etter at du sist logget inn i SuperOffice CRM.
Detaljkortet Aktiviteter i Firma, Person, Salg, og Prosjekt-skjermbildet viser alle dokumenter knyttet til den gjeldende posten.
Dokumenter-fanen i skjermbildet Utvalg viser alle dokumenter innenfor det gjeldende utvalget (hvis det er et dokumentutvalg).
Legge til oppføring som en favoritt
For å legge til en post i favoritter, klikk på i det aktuelle kortet, fanen eller dialogboksen. Stjernen blir gul, og oppføringen blir umiddelbart lagt til favoritter. Du trenger ikke klikke på Lagre.
Standardiser dokumentene dine
Når du arbeider med kunder, er det ofte dokumenter du oppretter og sender ut gjentatte ganger. De inneholder vanligvis de samme grunnelementene, men har forskjellig innhold. Ved å lage dine egne maler kan du være sikker på at dokumentene dine ansatte oppretter, ser like ut.
Du kan legge til en hvilken som helst type dokumentmal i SuperOffice CRM, enten det er en kontrakt, et tilbud, en prosjektbeskrivelse eller din egen versjon av e-postbekreftelsen for personvern.
Ved å opprette maler for ofte brukte dokumenter, og gjør dem tilgjengelige for alle, sparer du tid for CRM-brukerne og sikrer et enhetlig utseende på tvers av organisasjonen.
I SuperOffice CRM kan du enkelt opprette dokumentmaler for Word, e-post, Excel, PowerPoint og andre filtyper.
Mer-fanen
I fanen Mer finner du brukerdefinerte felt for dokumentet.