Opprett nye dokument

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 6 minutes to read
 • 6 minutes to read
Tip

Har du allerede dokumentet? Se Laste opp dokumenter.

Følg instruksjonene nedenfor, avhengig av hvordan dokumenter håndteres i SuperOffice-installasjonen.

Hvordan vet jeg om jeg bruker SharePoint, SuperOffice WebTools eller ikke?

SharePoint: Opprett et nytt dokument. Hvis det åpnes i Microsoft Office Online, bruker du SharePoint.

SuperOffice WebTools: Åpne systemstatusfeltet nederst til høyre på skrivebordet og se etter SuperOffice-ikonet.

icon

Trinn

Med SuperOffice CRM kan du logge på fra en hvilken som helst PC ved hjelp av en nettleser, men dokumentene dine blir deretter lagret på den sentrale serveren. Nedlasting og opplasting av dokumenter håndteres automatisk av SuperOffice WebTools.

  1. Klikk Ny på toppraden og velg Dokument.

  2. Fyll ut feltene med nødvendig informasjon.

  3. Klikk på Opprett-knappen for å opprette det nye dokumentet basert på den valgte dokumentmalen. Dialogboksen Dokument lukkes automatisk, og dokumentet åpnes i ditt standard tekstredigeringsprogram.

  4. Skriv innholdet i dokumentet.

  5. Lagre dokumentet, og lukk tekstbehandlingsprogrammet. Dokumentet lagres.

Slik fyller du inn informasjon

Note

Mange felt har en liste over forhåndsdefinerte verdier du kan velge fra. Klikk på for å utvide listen. Velg deretter en verdi for det feltet. Alternativt kan du begynne å skrive i feltet for å søke etter en bestemt verdi, for eksempel et firmanavn.

Opprett dokument fra mal (ny) -screenshot

Trinn:

  1. Velg en dokumentmal. Velg et språk for malen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte malen inneholder oversatte versjoner.

  2. Velg eventuelt et firma eller en person som dokumentet gjelder.

  3. Velg eventuelt et prosjekt og/eller salg for å knytte det til dokumentet. Du kan velge et hvilket som helst prosjekt/salg uavhengig av hvilket firma du valgte tidligere.

  4. Skriv inn en dokumenttittel i Emne-feltet. Denne teksten vises i detaljfaner og i andre dokumentlister.

  5. Dagens dato er satt som standard. Endre eventuelt opprettelsesdatoen (klikk for å åpne datovelgeren).

    Note

    Du kan ikke endre denne datoen etter å ha klikket på Opprett-knappen (feltet blir skrivebeskyttet).

  6. Skriv inn referanser:

    • Vår ref: Skriv inn din egen referanse. Standardoppføringen for hver mal er definert i Innstillinger og vedlikehold, men du kan også redigere innholdet i dette feltet.
    • Din ref: Skriv inn mottakerens referanse fra deres kommunikasjon.

Andre innstillinger (valgfritt)

  • I fanen Detaljer skriver du inn en beskrivelse av dokumentet (eller nøkkelord) for å lette fritekstsøk.

  • I fanen Lenker klikker du på Legg til lenke for å knytte dokumentet til andre aktiviteter.

  • I Mer-fanen, angi eventuelle brukerdefinerte felt konfigurert i Innstillinger og vedlikehold.

Last opp dokumenter

  1. Klikk Ny på toppraden og velg Dokument

  2. Dra og slipp dokumentet fra Windows Explorer til dialogboksen Dokument.

  3. (valgfritt) Velg avmerkingsboksen i footeren for å markere dokumentet som fullført.

  4. Fyll ut feltene med nødvendig informasjon.

  5. Klikk på Opprett-knappen for å opprette det nye dokumentet i SuperOffice CRM. Dokumentet legges til på detaljkortet Aktiviteter.

Relatert innhold