Opprette et maldokument

•
Version: 10
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Hvis du vil sikre at alle i firmaet bruker de samme dokumentene, kan du opprette og legge til dine egne dokumentmaler for ulike filtyper. Bruk de tilgjengelige malvariablene til å tilpasse og automatisere registrering av kundeinformasjon i dokumentene dine.

Du oppretter en mal som et dokument i en applikasjon som er tilknyttet SuperOffice CRM, for eksempel et tekstbehandlingsprogram. Hvis du oppretter malen i Word, må du lagre den som et vanlig dokument (med filtypen DOC eller DOCX), ikke som en mal (med filtypen DOT eller DOTX).

Du kan også opprette maler i HTML-format og bruke HTML-redigeringsprogrammet for SuperOffice til å redigere malen.

Tip

Hvis du vil legge til nye maler, kan du enkelt kopiere en eksisterende dokumentmalfil og redigere den etter behov.

Trinn

  1. Start ønsket applikasjon.
  2. Opprett et nytt dokument.
  3. Sett inn malvariablene du vil bruke, i malen, for eksempel variabler for navn, adresse og telefonnummer.
  4. Lagre maldokumentet et sted der du enkelt kan finne det igjen.

Når du har definert en mal og lagret den i malmappen, må du koble malen til SuperOffice CRM for å kunne opprette dokumenter med den.

Legg til flettefelt i tilbudsmal

Felter på tilbudslinjen som ikke er aktivert, vil ha tomme verdier for sine tagger – selv om du legger til data i databasen manuelt. For å bruke alle tagger, gå til tilbudsinnstillingene i Innstillinger og vedlikehold og aktiver alle felter.

For å sette inn felter i malen din, kan du bruke en av følgende metoder:

Metode 1: Bruk Felt-dialogen

  1. Plasser markøren der du vil sette inn feltet.

  2. Klikk på Sett inn > Hurtigdeler > Felt.

    Hurtigdeler -screenshot

  3. I listen Feltnavn skriver du "merge" for å markere MergeField.

  4. I Feltegenskaper skriver du ditt feltnavn (uten «»):

    Feltegenskaper i Microsoft Word -screenshot

  5. Klikk på OK, og variabelen vil bli satt inn i dokumentet ditt:

    Sett inn MERGEFIELD -screenshot

Metode 2: Kopier og lim inn eksisterende felt (raskest)

  1. Kopier et eksisterende felt fra malen. Sørg for å kopiere hele feltet, inkludert «».

  2. Lim inn feltet i malen din der det trengs.

  3. Høyreklikk på det innlimte feltet og velg Rediger felt.

  4. I Feltnavn-boksen under Feltegenskaper skriver du inn eller limer inn det nye feltnavnet (uten «»).

  5. Klikk på OK.

Beregninger

Du kan utføre beregninger med flettefeltene.

Netto pris per enhet

For å vise prisen per enhet etter rabatter, kan du legge til et flettefelt som dette:

{= {MERGEFIELD line/totalPrice} / {MERGEFIELD line/quantity}}

Trinn:

  1. Trykk Ctrl + F9 for å legge til et nytt flettefelt. Du vil se to krøllede parenteser { }.

  2. Inne i parentesene:

    1. Legg til "= " og trykk Ctrl + F9 igjen.
    2. Legg til "MERGEFIELD line/totalPrice" i et nytt sett med parenteser.
    3. Skriv "/" og trykk deretter Ctrl + F9.
    4. Legg til "MERGEFIELD line/quantity" i det siste settet med parenteser.

  3. Nå skal du ha et felt som ser slik ut: {= {MERGEFIELD line/totalPrice} / {MERGEFIELD line/quantity}}

Relatert innhold