Verkooptargets instellen
Houd uw budgetten bij door verkooptargets in te stellen. Dit helpt u om de juiste verwachtingen te scheppen, uw groei te plannen, de motivatie te vergroten en tijd te besparen.
De targetslijst kan de volgende onderdelen bevatten:
- Het target van het bedrijf
- Het target van de gebruikersgroep
- Het target van de gebruiker
- De som van targets voor alle gebruikers in één gebruikersgroep (niet bewerkbaar)
Het is optioneel om het bedrijfstarget toe te voegen en om gebruikersspecifieke targets te hebben (ga naar Targetinstellingen om te wijzigen). De som van alle targets in één gebruikersgroep is niet bewerkbaar. Het toont de som voor alle gebruikers in één gebruikersgroep en is een richtlijn om het gemakkelijker te maken om het target voor de hele gebruikersgroep in te stellen. U kunt het bedrijfstarget toevoegen en bewerken, omdat het target voor het hele bedrijf niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als de som van alle gebruikersgroepen.
Vereisten
Note
Alleen voor ONLINE-klanten. (Niet beschikbaar voor Onsite-klanten.)
Als u alleen een Sales Premium-licentie heeft, kunt u één groep toevoegen voor het targettype Alle verkopen – Bedrag. Om meer dan één gebruikersgroep toe te voegen, heeft u ook de licentie Unlimited sales targets nodig.
Voor u begint
Voordat u de functie verkooptargets gaat gebruiken, moet u enkele instellingen configureren in Instellingen en onderhoud:
Standaard zijn verkooptargets verdeeld per maand, maar u kunt dit wijzigen naar kwartaaltargets. Ga in Instellingen en onderhoud naar Voorkeuren > Algemene systeemvoorkeuren > targets om dit aan te passen.
Verkooptargets vergrendelen en ontgrendelen is alleen beschikbaar voor gebruikers met het functionele recht Kan targets vergrendelen en ontgrendelen. Dit kan worden gewijzigd in Rollen in Instellingen en onderhoud.
Voor het aanmaken, bewerken en verwijderen van verkooptargets zijn specifieke gegevensrechten nodig. Dit kan ook worden gewijzigd in Rollen in Instellingen en onderhoud.
Targets toevoegen voor een jaar
Klik op en selecteer Targets.
- Als er nog geen verkooptargets zijn aangemaakt, is de lijst leeg.
Selecteer in het scherm Verkooptargets het jaar waarvoor u een target wilt aanmaken in de lijst Selecteer jaar.
- Als u een jaar selecteert én het voorgaande jaar bevat verkooptargets, krijgt u de vraag of u targets wilt aanmaken op basis van dat jaar. U kunt de targets kopiëren zoals ze zijn of kiezen om ze met een bepaald percentage te verhogen.
Klik op Groepen en gebruikers toevoegen en gebruik het zoekveld om de gewenste groep te vinden. Selecteer de groep in de lijst. Om een target voor het hele bedrijf toe te voegen, selecteer Bedrijfstarget.
- De groep wordt toegevoegd aan het overzicht met maand- of kwartaaltargets die standaard op 0 staan in de standaardvaluta (tenzij u cijfers van een ander jaar heeft gekopieerd). Alle gebruikers (primaire groepsleden) die tot de groep behoren, worden eronder weergegeven.
Indien van toepassing kunt u de valuta voor het bedrijf of de groep wijzigen. De standaardvaluta is de basisvaluta die voor uw bedrijf is ingesteld. U kunt geen valuta instellen voor individuele gebruikers.
Pas de cijfers handmatig aan met de TAB-toets om naar het volgende veld te gaan. U kunt ook cijfers kopiëren en plakken vanuit Excel of klikken op aan het einde van een rij en Cijfers aanpassen selecteren.
Optioneel: Wanneer u een rij heeft voltooid, kunt u deze vergrendelen () om bewerken te voorkomen. Bijvoorbeeld nadat een budget is goedgekeurd en niet meer mag worden gewijzigd. Vergrendelde rijen kunnen niet worden verwijderd, leeggemaakt of bewerkt.
Als een specifieke groep of gebruiker geen verkooptarget moet hebben, klik dan op en selecteer Leegmaken om de waarden te wissen.
Klik op Opslaan.
Herhaal stappen 3-10 om extra groepen of bedrijven toe te voegen. Hiervoor is de licentie Onbeperkte verkooptargets nodig.
Ga terug naar stap 2 om targets voor een ander jaar toe te voegen of klik op Opslaan en sluiten om dit scherm te verlaten.
Cijfers kopiëren van een ander target
Om te voorkomen dat u de verkooptargets opnieuw helemaal moet instellen voor een andere gebruiker, kunt u de targets van een andere gebruiker kopiëren zoals ze zijn (vaste cijfers), aanpassen met een % of een jaarlijks totaal instellen.
Opties:
Beginbedrag instellen: Voer het bedrag voor het hele jaar in. Het bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de maanden of kwartalen van de huidige rij.
Kopiëren van: Kopieer de waarden van een andere groep of gebruiker.
Kopiëren van vorig jaar: Kopieer waarden van vorig jaar en verhoog deze met een specifiek percentage. Deze optie is niet beschikbaar als er vorig jaar geen waarden zijn. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent. De totalen voor alle gebruikers worden toegevoegd aan de rij Alle bovenaan de lijst met gebruikers.
Targets wissen of verwijderen
Om een bedrijfs- of groepstarget te verwijderen, klikt u op en selecteert u Bedrijfstarget verwijderen of Groepstarget verwijderen.
Als u onjuiste cijfers heeft toegevoegd of een gebruiker het bedrijf heeft verlaten, kunt u de ingevoerde waarden wissen. Merk op dat u een gebruiker in een groep niet kunt verwijderen als deze geen verkooptargets heeft, maar u kunt de rij wel leegmaken.
Exporteren
Klik op de knop Taak () om de verkooptargets voor het geselecteerde jaar te exporteren naar Excel of PDF.
Importeren
U kunt de hele targetslijst exporteren, bewerken in een spreadsheet en vervolgens weer importeren in targets.
Ga hiervoor als volgt te werk:
Exporteer de verkooptargets voor het geselecteerde jaar naar Excel.
Bewerk de targetgegevens (bedragen) in de spreadsheet.
Kopieer de targetgegevens in de spreadsheet (alleen bedragen). U kunt elk gebied selecteren.
Selecteer de cel linksboven in het relevante gebied in SuperOffice en plak de gegevens. Als sommige rijen vergrendeld zijn, kunt u de gegevens niet plakken.
Functie vergrendelen/ontgrendelen
Afhankelijk van uw gebruikersrol (het functionele recht "Kan targets vergrendelen/ontgrendelen") kunt u een verkooptarget vergrendelen of ontgrendelen. Wanneer het target is goedgekeurd, kunt u de rij selecteren en vergrendelen, waardoor bewerken niet meer mogelijk is. Als het target is goedgekeurd en vergrendeld, moet het alleen worden ontgrendeld als er geldige redenen zijn om het te wijzigen.
Revisiegeschiedenis
Om de revisiegeschiedenis van een verkooptarget (rij) te bekijken, klikt u op en selecteert u Revisiegeschiedenis. In het scherm dat verschijnt, kunt u alle wijzigingen in het huidige target zien. Dit omvat gewijzigde waarden en vergrendelen/ontgrendelen, met de datum en gebruiker. Gebruik de knoppen bovenaan om details in of uit te klappen.
Tips
Gebruik de knoppen bovenaan of de pijlen naast elke groep om gebruikers te tonen of te verbergen.
U kunt targets instellen voor voorgaande jaren om statistieken achteraf te creëren.
Het standaardtargettype is Alle verkopen – Bedrag. Met de licentie Unlimited sales targets kunt u extra targettypen aanmaken.
Gebruik het veld Vrije-tekst zoeken om verkooptargets voor specifieke groepen en gebruikers in een bepaald jaar te vinden.
Voor targettypen die undertypen bevatten, gebruikt u de knop Filter () om specifieke elementen weer te geven of ermee te werken.