Project
U kunt elke activiteit koppelen aan een extern bedrijf en aan een project. U kunt ook werken met een projectgids die u door elke stap van het project begeleidt, ervan uitgaande dat het projecttype dat u hebt geselecteerd een gids bevat. Een project kan meerdere personen omvatten, en een persoon kan aan meerdere projecten deelnemen.
Projecten helpen u uw werk georganiseerd en gedocumenteerd op één plek te houden, zodat u en uw team beter overzicht en controle hebben en de samenwerking kunnen verbeteren.
U kunt personen, bedrijven, vervolgactiviteiten, projectleden en zelfs verkoopkansen koppelen aan één project in SuperOffice CRM. U kunt ook documenten en bestanden maken of uploaden naar het project.
Alle informatie die u in uw project opslaat, is gemarkeerd met een datum en een eigenaar, waardoor het makkelijker wordt om informatie te sorteren en te filteren wanneer dat nodig is.
Het scherm Project bevat informatie over de projecten die zijn ingevoerd in SuperOffice CRM. Elk project wordt weergegeven als een indexkaart, met alle informatie over dat project.
U kunt tussen projecten navigeren met de knoppen Vorige en Volgende () rechtsonder op de kaarten.
Als u een projecttype selecteert waarvoor een projectgids is gedefinieerd, wordt het sectietabblad Projectgids weergegeven.
Tabbladen op de projectkaart
| Tabblad | Beschrijving |
|---|---|
| Project | Bevat informatie over het actieve project. |
| Meer | Aangepaste velden voor extra projectspecifieke informatie. |
| Opmerking | Vrij tekstveld voor notities over het project. Dit tabblad wordt gemarkeerd met een stip als er notities zijn toegevoegd. |
| Afbeelding | Voeg een afbeelding toe of wijzig de projectafbeelding. |
| Koppelingen | Koppel relevante activiteiten, verkopen, documenten of websites aan een project. |
Sectietabbladen in het scherm Project
Het onderste deel van het scherm Project bestaat uit sectietabbladen.
- Projectgids (indien gedefinieerd voor het huidige projecttype)
- Projectleden
- Activiteiten
- Verkoop
- Verzoeken
Verder kunt u in Instellingen en onderhoud (Lijsten > GUI - Webpaneel) opgeven dat er meer sectietabbladen moeten worden toegevoegd in de vorm van URL-adressen waarvoor in SuperOffice CRM een koppeling beschikbaar is. U kunt het URL-adres dan openen door te klikken op het tabblad. U kunt op Openen in apart venster klikken om de webpagina in een apart browservenster weer te geven.