Nieuwe documenten maken
Tip
U hebt het document al? ZIe Documenten uploaden.
Volg de onderstaande instructies, afhankelijk van hoe documenten worden beheerd in uw SuperOffice-installatie.
Hoe weet ik of ik SharePoint, SuperOffice WebTools gebruik of niet?
SharePoint: maak een nieuw document. Als het wordt geopend in Microsoft Office Online, gebruikt u SharePoint.
SuperOffice WebTools: open het systeemvak in de rechterbenedenhoek van uw bureaublad en zoek naar het SuperOffice-pictogram.
Stappen
Met SuperOffice CRMkunt u inloggen vanaf elke computer met een browser, maar uw documenten worden vervolgens opgeslagen op de centrale server. Downloaden en uploaden van documenten wordt automatisch afgehandeld door SuperOffice Web Tools.
Klik op Nieuw > Document op de bovenste balk.
Klik op de knop Maken om het nieuwe document te maken op basis van de geselecteerde documentsjabloon. Het dialoogvenster Document wordt automatisch gesloten en het document wordt geopend in het standaard tekstbewerkingsprogramma.
Typ de inhoud van uw document.
Sla het document op en sluit de tekstbewerkingstoepassing. Het document wordt opgeslagen.
Hoe informatie in te voeren
Note
Veel velden hebben een lijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit u kunt kiezen. Klik op om de lijst uit te vouwen. Selecteer vervolgens een waarde voor dat veld. Typ alternatief in het veld om te zoeken naar een specifieke waarde, zoals een bedrijfsnaam.
Stappen:
Kies een documentsjabloon. Selecteer een taal voor de sjabloon. Deze optie is alleen beschikbaar als de geselecteerde sjabloon vertaalde versies bevat.
Selecteer eventueel een bedrijf of contactpersoon waarop het document betrekking heeft.
Selecteer eventueel een project en/of verkoop om het aan het document te koppelen. U kunt elk project/verkoop kiezen, ongeacht welk bedrijf u eerder heeft gekozen.
Voer een documenttitel in het veld Onderwerp in. Deze tekst wordt weergegeven in sectietabs en in andere documentenlijsten.
De datum van vandaag is standaard ingesteld. Wijzig eventueel de aanmaakdatum (klik om de datumkiezer te openen).
Note
U kunt deze datum niet meer wijzigen nadat u op de knop Opslaan heeft geklikt (het veld wordt alleen-lezen).
Voer referenties in:
- Onze ref.: Voer uw eigen referentie in. De standaardwaarde voor elke sjabloon wordt gedefinieerd in Instellingen en onderhoud, maar u kunt de inhoud van dit veld ook bewerken.
- Uw ref.: Voer de referentie van de geadresseerde in hun communicatie in.
Andere instellingen (optioneel)
Voer in het tabblad Details een beschrijving van het document (of trefwoorden) in om vrijetextzoekopdrachten te vergemakkelijken.
Klik in het tabblad Links op Link toevoegen om het document aan andere activiteiten te koppelen.
Stel in het tabblad Meer alle gebruikersgedefinieerde velden in die zijn geconfigureerd in Instellingen en onderhoud.
Documenten uploaden
Klik op Nieuw > Document op de bovenste balk.
Gebruik slepen en neerzetten om het document te verplaatsen vanuit Windows Explorer naar het dialoogvenster Document.
(optioneel) Selecteer het selectievakje in de voettekst om het document als voltooid markeren.
Klik op de knop Maken om een nieuw document te maken in SuperOffice CRM. Het document wordt toegevoegd aan het sectietabblad Activiteiten.