Bedrijf
Het bedrijfsscherm biedt een overzicht van alle informatie met betrekking tot een bedrijf, zoals klanten, partners of leveranciers.
Bovenaan toont de bedrijfskaart belangrijke details over het bedrijf, zoals contactgegevens, categorie en de hoofdcontactpersoon. U kunt tussen bedrijven navigeren met de knoppen Vorige en Volgende () rechtsonder op de kaart.
Onder de kaart bieden de sectietabbladen extra informatie en de mogelijkheid om gerelateerde records te beheren, zoals contactpersonen of activiteiten.
Daarnaast kunt u in dit scherm bedrijven zoeken, nieuwe records aanmaken, personen beheren, documenten schrijven en vervolgactiviteiten genereren.
Tip
U kunt de internetpagina van een bedrijf openen in SuperOffice CRM door op het adres te klikken dat is opgegeven in het veld Website op de bedrijfs- of projectkaart. De pagina wordt dan geopend in uw standaardbrowser.
Tabbladen op de bedrijfskaart
| Tabblad | Beschrijving |
|---|---|
| Bedrijf | Hoofdtabel voor het invoeren van belangrijke bedrijfsgegevens, zoals adres en contactvelden. |
| Meer | Aangepaste velden voor het invoeren van extra bedrijfsspecifieke informatie. |
| Interesses | Selectievakjes om bedrijfsinteresses op te geven voor selecties of campagnes. Een punt verschijnt wanneer interesses zijn geselecteerd. |
| Notitie | Vrij tekstveld voor het toevoegen van notities over het bedrijf. Notities worden gemarkeerd met een punt als ze zijn ingevuld. |
| www | Snelkoppeling naar een URL voor het bekijken van webpagina's of externe gegevens over het bedrijf. |
| ERP | Verbindt bedrijven met een klant/leverancier in het ERP-systeem, waardoor gegevenssynchronisatie en koppeling van contactpersonen mogelijk wordt. |
Sectietabbladen op Bedrijf
Het onderste deel van het scherm bevat de volgende standaardsectietabbladen:
| Sectietabblad | Beschrijving |
|---|---|
| Contactpersonen | Bevat informatie over de werknemers van het actieve bedrijf. |
| Relaties | Toont eventuele bestaande verbindingen tussen bedrijven en/of contactpersonen. |
| Activiteiten | Bevat alle activiteiten die gekoppeld zijn aan het actieve bedrijf. |
| Projecten | Toont alle projecten voor het actieve bedrijf. |
| Verkoop | Bevat informatie over verkopen die gekoppeld zijn aan het bedrijf. |
| Verzoeken | Toont SuperOffice Service-verzoeken voor het actieve bedrijf. |
Note
Contactpersonen die niet aan een bedrijf zijn gekoppeld, zijn te vinden in het scherm Persoon.