Забредя на обломки древнего монумента, старшеклассник Макото Мидзухара ненароком пробуждает спящую там девушку. Таинственная красотка заявляет, что ждала его 10 000 тысяч лет, и отправляет в параллельный мир Эль-Хазард. Вместе с ним затягивает его одноклассника Кацухико с сестрой Нанами и учителя-пьянчугу Масамити. В то же время Кацухико попадает к жукам в империю Багром. Став во главе армии которой тот наконец получает шанс воплотить свою сокровенную мечту о захвате всего мира и возможность отомстить Макото, своему извечному сопернику. Но истинный враг не дремлет и вовсю плетёт заговор. И вот уже близится схватка, от исхода которой будет зависеть судьба всего Эль-Хазарда.