Lotte Pronk, een jonge vrouw van bescheiden afkomst is een briljante bedrijfseconome, cum laude afgestudeerd en met een gouden hart. Lotte's grootste gebrek is dat ze lelijk is. Daarom kijkt niemand naar haar. Alles verandert wanneer ze op een dag gaat solliciteren bij het modeconcern Emoda in Zaandrecht. Daar ontmoet ze Vico Maesland, de zoon van de directeur, op wie ze op slag verliefd wordt. Hoewel ze in het begin zo lelijk is als de nacht is, groeit ze gaandeweg uit tot een heuse zwaan.